Resumen corto:
Falabella emite bonos por UF 5.000.000 a 30 años, tasa UF+3.05%, para refinanciamiento y proyectos, en segunda colocación, con agentes Banchile y Santander, inscrita en CMF bajo N° 857.
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Santiago, 13 de abril de 2022 HECHO ESENCIAL 0322 FALABELLA S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N*582
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la CMF), debidamente facultado al efecto, vengo en informar lo siguiente al mercado en general y a la CMF en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a Falabella S.A. (en adelante, la Sociedad), con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos a ella, sus negocios y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, en el momento en que el hecho ha ocurrido o ha llegado a su conocimiento:
Con fecha de hoy, la Sociedad realizó segunda colocación en el mercado local de bonos desmaterializados y al portador con cargo a la línea a 30 años, inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el No. 857, con fecha 5 de julio de 2017, según se señala a continuación:
– Bonos Serie AE, emitidos con cargo a la línea de bonos N* 857, por un monto de UF 5.000.000 (cinco millones de Unidades de Fomento), con vencimiento el 1 de abril de 2029. La tasa de interés de colocación fue de UF más 3.05%.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie AE se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo de la Sociedad, el financiamiento de su plan de inversiones y otros fines corporativos generales de la Sociedad yo sus filiales.
Actuaron como agentes colocadores Banchile Corredores de Bolsa S.A. y Santander Corredores de Bolsa Limitada.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
Gaston BottazzimI
Gaston Bottazzini (13 abr. 2022 12:55 EDT)
Gaston Bottazzini Gerente General Falabella S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Banco de Chile Representante de los Tenedores de Bonos Banco Santander-Chile Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=89e4f80493d1cfa0c2b07bae8701030bVFdwQmVVMXFRVEJOUkVVd1RrUk5NMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
