FALABELLA
Santiago, 4 de junio de 2020
HECHO ESENCIAL 04/20
FALABELLA S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 582
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la “CMF”), debidamente facultado al efecto, vengo a informar lo siguiente al mercado en general y a la CMF en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a Falabella S.A. (en adelante, la “Sociedad”), con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos a ella, sus negocios y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, en el momento en que el hecho ha ocurrido o ha llegado a su conocimiento:
Con fecha de hoy, la Sociedad realizó la primera colocación en el mercado local de bonos desmaterializados y al portador con cargo a las líneas a 10 y 30 años, inscritas en el Registro de Valores de la CMF bajo los Nos. 858 y 857, respectivamente, con fecha 5 de julio de 2017, según se señala a continuación:
1. Bonos Serie Z, emitidos con cargo a la línea de bonos N° 858, por un monto de UF 2.000.000 (dos millones de Unidades de Fomento), con vencimiento el 15 de abril de 2027. La tasa de interés de colocación fue de 1,30%.
2. Bonos Serie AC, emitidos con cargo a la línea de bonos N° 857, por un monto de UF 5.000.000 (cinco millones de Unidades de Fomento), con vencimiento el 15 de abril de 2030. La tasa de interés de colocación fue de 1,70%.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie Z y Serie AC se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de pasivos bancarios de corto y largo plazo de la Sociedad y/o sus filiales.
Actuaron como agentes colocadores Banchile Corredores de Bolsa S.A. y Santander Corredores de Bolsa.
A.E.
Gaston Bottazzini
Gerente General – H4
Falabella S.A.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Banco de Chile / Representante de los Tenedores de Bonos
Banco Santander-Chile / Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d28923fe3db8ab83c965221566a1b4caVFdwQmVVMUVRVEpOUkVVMFRYcE5lVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
