FactorLine
Servicios Financieros
HECHO ESENCIAL
FACTORLINE S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N? 777
G-N*
Santiago, 24 de noviembre de 2010.
Señor
Fernando Coloma
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449, piso 1
SANTIAGO
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial.
Estimado señor Superintendente:
De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2” del artículo 10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de
Valores, las Normas de Carácter General N? 30 y N? 210 de esa Superintendencia, y estando
debidamente facultado para ello, vengo en informar a esa Superintendencia como hecho esencial, que
con fecha 23 de noviembre de 2010, Factorline S.A. colocó bonos en el mercado local, de la Serie F,
código nemotécnico BFLIN-F, con cargo a la línea de bonos a 10 años plazo, inscrita en el Registro de
Valores bajo el N? 548, en pesos, por la suma de $ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos).
Dichos bonos se colocaron a 4 años plazo, con una tasa de carátula de un interés anual de 6,3500%
compuesto, vencido, calculado sobre la base de trimestres iguales de noventa días, equivalente a
1,5510% trimestral, con una TIR de 6,94% y un spread de 119 puntos básicos.
q Banchile Citi Global Markets y Banchile Corredores de Bolsa S.A.
feñor Superintendente,
Sergio Contardo Pérez
Gerente General
cc: Representante de los tenedores de bonos (Bco. de Chile)
Comisión Clasificadora de Riesgo
Bolsa de Comercio de Santiago
MIEMBRO ASOCIACIÓN CHILENA DE EMPRESAS DE FACTORING A.G.
CASA MATRIZ Huérfanos 863, piso 3, Santiago, fono: (2) 6747500 * DIVISION CREDITO AUTOMOTRIZ Estado 337, Piso 2, Santiago, Fono: (2) 692 12 00
SUCURSALES REGION METROPOLITANA: EL GOLF e: PLAZA EGAÑA ón QUILICURA e SANTAELENA e .SANMIGUEL e SANBERNARDO e PUDAHUEL
REGIONES :
ARICA e IQUIQUE e CALAMA o ANTOFAGASTA e COPIAPO e LASERENA e OVALLE e VIÑA DEL MAR e VALPARAISO “e LOSANDES e RANCAGUA
CURICO e TALCA e CHILLAN e TALCAHUANO e CONCEPCION e LOS ANGELES e TEMUCO e VALDIVIA e OSORNO e PUERTO MONTT e PUNTA ARENAS
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