FactorLine’
Servicios Financieros
HECHO ESENCIAL
FACTORLINE S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N? 777
G-N?
Santiago, 26 de agosto de 2010.
Señor Fernando Coloma
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449, piso 1
SANTIAGO
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial.
Estimado señor Superintendente:
De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2* del artículo 10 de la Ley N? 18.045 sobre Mercado de
Valores, las Normas de Carácter General N* 30 y N* 210 de esa Superintendencia, y estando
debidamente facultado para ello, vengo en informar a esa Superintendencia como hecho esencial, que
con esta fecha Factotline S.A. colocó bonos en el mercado local, de la Serie E, código nemotécnico
BFLIN-E, con cargo a la línea de bonos a 10 años plazo, inscrita en el Registro de Valores bajo el N?
625, en pesos, por la suma de $ 20.000.000.000 (veinte mil millones de pesos).
Dichos bonos se colocaron a 5 años plazo, con una tasa de carátula de 7,0000% anual, compuesto,
esto es, 3,4408% semestral, con una TIR de 6,88% y un spread de 128 puntos básicos.
locagión, el asesor fue BBVA Asesorías Financieras S.A y BBVA Corredores de Bolsa S.A.
Sergio Contardo Pérez
Gerente General
cc: Representante de los tenedores de bonos (Bco. de Chile)
Comisión Clasificadora de Riesgo
Bolsa de Comercio de Santiago
MIEMBRO ASOCIACIÓN CHILENA DE EMPRESAS DE FACTORING A.G.
CASA MATRIZ Huérfanos 863, piso 3, Santiago, fono: (2) 6747500 * DIVISION CREDITO AUTOMOTRIZ Estado 337, Piso 2, Santiago, Fono: (2) 692 12 00
SUCURSALES REGION METROPOLITANA: EL GOLF e- PLAZA EGAÑA ó QUILICURA e SANTA ELENA e SANMIGUEL e SANBERNARDO e PUDAHUEL
EN REGIONES
ARICA e [QUIQUE e CALAMA .e ANTOFAGASTA e COPIAPO e LASERENA e OVALLE e VIÑA DEL MAR e VALPARAISO e LOSANDES e RANCAGUA
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