Resumen corto:
Factoring Security S.A. colocó bonos por $40 mil millones a 5,78% con vencimiento en 2028 para refinanciar pasivos financieros.
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HECHO ESENCIAL FACTORING SECURITY S.A.
Santiago, 6 de noviembre de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Informa colocación de bonos en el mercado local.
De mi consideración:
Por medio de la presente y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10% de la Ley N 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y encontrándome debidamente facultado, vengo en informar a usted, en carácter de Hecho
Esencial respecto de Factoring Security S.A., sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
Que, con esta misma fecha, Factoring Security S.A. ha colocado exitosamente en el mercado local la totalidad de los bonos serie M, código nemotécnico BFSEC-M, con cargo a la línea de bonos desmaterializados por línea de títulos de deuda inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N* 1.100, de fecha 13 de mayo de 2022, por un monto total de
$40.000.000.000.-, con vencimiento al 15 de septiembre de 2028 y a una tasa promedio de colocación de 5,78% anual.
Los recursos de esta colocación serán destinados al refinanciamiento de pasivos financieros de Factoring Security S.A.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Ignacio Prado Romaní , Gerente General Factoring Security S.A.
F |
C.c..: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Representante de los Tenedores de Bonos.
Deposito Central de Valores.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c4aa19346080a8bd2ca4583565cb4330VFdwQmVVNVVSWGhOUkdNelRsUlJlVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1762461301
