Resumen corto:
Factoring Security S.A. aprueba emisión de bonos por hasta UF 3 millones y USD 80 millones a 10 años, con colocación en mercado general y en monedas UF, USD o pesos chilenos.
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– FACTORING security
HECHO ESENCIAL FACTORING SECURITY 5.A.
Inscripción Registro de Valores CMF N* 1003
Santiago, 19 de agosto de 2025
Señora
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref. Informa respecto de HECHO ESENCIAL de Factoring Security S.A.
De mi consideración:
Por medio de la presente y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9% e inciso segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores, y en la Sección H, numeral 2.2 de la Norma de Carácter General N? 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y debidamente facultado, vengo en informar a esta Comisión respecto de los siguientes hechos relevantes o esenciales en relación con Factoring Security S.A.
(la Sociedad) y sus valores de oferta pública, que se acordaron, por la unanimidad de los asistentes, en sesión de directorio de esta última celebrada con fecha 14 de agosto del presente año: (a) Proceder con la segunda emisión y colocación de bonos con cargo a la línea de bonos que la Sociedad mantiene inscrita y vigente en el Registro de Valores de la CMF bajo el N* 1.100 del 13 de mayo de 2022, conforme al procedimiento de registro automático de títulos de deuda dispuesto en la Norma de Carácter General N* 451 de la CMF, y cuyacaracterísticas, términos y condiciones serán definidos en la o las respetivas escrituras públicas complementarias correspondientes.
(b) Aprobar la emisión e inscripción en el Registro de Valores de la CMF de una línea de efectos de comercio conforme a lo estipulado en el Título XVII de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores y en la Sección V de la Norma de Carácter General N* 30, y conforme al procedimiento de registro automático de títulos de deuda dispuesto en la Norma de Carácter General N* 451, a 10 años y por un monto máximo de hasta UF 3.000.000.-, que podrán ser colocados en Unidades de Fomento, dólares de los Estados Unidos de América o pesos chilenos.
(Cc) Aprobar la emisión e inscripción en el Registro de Valores de la CMF de una línea de efectos de comercio conforme a lo estipulado en el Título XVII de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores y en la Sección V de la Norma de Carácter General N* 30, y conforme al procedimiento de registro automático de títulos de deuda dispuesto en la Norma de Carácter General N* 451 de la CMF, a 10 años y por un monto máximo de hasta USD
80.000.000.-, que podrán ser colocados en Unidades de Fomento, dólares de los Estados Unidos de América o pesos chilenos.
” FACTORING. security (d) Los efectos de comercio que se emitan con cargo a las líneas de efectos de comercio indicadas en las letras (b) y (c) precedentes consistirán en pagarés desmaterializados al portador y podrán ser colocados en el mercado general y tendrán las demás características especiales que se establezcan con ocasión de cada emisión.
(e) En la misma sesión de directorio se acordó también proceder con la primera emisión y colocación de efectos de comercio con cargo a las líneas de efectos de comercio señaladas en las letras (b) y (c) precedentes, de acuerdo al procedimiento de registro automático de títulos de deuda dispuesto en la Norma de Carácter General N* 451 de la CMF, y cuyas demás características, términos y condiciones serán definidos en las respetivas escrituras públicas de declaración de características específicas de colocación.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Ilgrfacio E ado ROF án1 ” Gerenté Genérál FACTORING Sk RITY S.A.
MW cc.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=889b05363f216374bfd4ef98a3880da1VFdwQmVVNVVRVFJOUkZVelRtcEJlRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1755637501
