Resumen corto: Factoring Security S.A. se integra con Bicecorp S.A. y Forestal O’Higgins S.A. Accionistas con 65,23% de Grupo Security S.A. firman contrato. Incluirá oferta pública de adquisición de acciones y fusión por incorporación en Bicecorp S.A. Efectos en resultados no cuantificables según Circular Nº 988 de la CMF.
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Resumen largo:Factoring Security S.A. comunica acuerdo de integración con Bicecorp S.A. y Forestal O’Higgins S.A. Accionistas que representan el 65,23% de las acciones de Grupo Security S.A. han suscrito el contrato. La operación se estructurará mediante una oferta pública de adquisición de acciones de Grupo Security S.A. y la posterior fusión por incorporación de Grupo Security S.A. en Bicecorp S.A. No es posible cuantificar los efectos en los resultados de Factoring Security S.A. según Circular Nº 988 de la CMF.
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HECHO ESENCIAL Factoring Security S.A.
Santiago, 25 de enero de 2024 Señora Solange Berstein J.
Presidenta del Consejo Comisión Para el Mercado Financiero PRESENTE
Ref.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 9º y el inciso segundo del artículo 10º de la Ley Nº 18.045 de Mercado de Valores, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General Nº 930, y debidamente facultado, comunico a usted en carácter de HECHO ESENCIAL lo siguiente:
Con esta fecha, la sociedad ha tomado conocimiento que accionistas que representan un 65,23% de las acciones emitidas con derecho a voto de Grupo Security S.A. (matriz y controladora de Factoring Security S.A.) han suscrito con Bicecorp S.A. y su sociedad controladora Forestal O’Higgins S.A., un contrato denominado Acuerdo Cierre de Negocios (Acuerdo), en virtud del cual las partes han acordado la integración de Bicecorp S.A., Grupo Security S.A., y sus respectivas filiales, incluyendo Factoring Security S.A., sujeto a condiciones suspensivas habituales en este tipo de transacciones, incluyendo las autorizaciones de los reguladores correspondientes.
Esta operación de integración se estructurará mediante una oferta pública de adquisición de acciones de Grupo Security S.A., de acuerdo a lo establecido en el Título XXV de la Ley de Mercado de Valores, que lanzarán conjunta e indivisiblemente Forestal O’Higgins S.A. y Bicecorp S.A; y la posterior fusión por incorporación de Grupo Security S.A. en Bicecorp S.A, todo mediante las operaciones, actos y contratos que se celebrarán en la forma, términos, condiciones y plazos que se establecen en el Acuerdo, cuyos principales términos y condiciones fueron informados por Grupo Security S.A. mediante hecho esencial de fecha 24 de enero de 2024.
De acuerdo a lo establecido en la Circular Nº 988 de la CMF, informamos a usted que en esta etapa no es posible cuantificar los efectos que este Hecho Esencial tendrá en los resultados de Factoring Security S.A.
Sin otro particular, saluda atenta eh
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f15999cf5fd4b992458cadda95a9bb3cVFdwQmVVNUVRWGhOUkVFeFQxUk5NRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1706216341
