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Una empresa del Grupo Security
FACTORING SECURITY S.A.
HECHO ESENCIAL
Inscripción Registro de Valores N” 1003
Santiago, 19 de agosto de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago – Chile
PRESENTE.
Ref.: Hecho Esencial. Comunica Acuerdos sobre Cuarta Emisión de Efectos de Comercio de
Factoring Security S.A.-
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9? y 10? inciso segundo de la Ley 18.045, y en la
Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente
facultado, vengo en informar a usted que con esta misma fecha se ha ingresado en la oficina de
partes de esta Superintendencia, una solicitud de emisión y colocación de efectos de comercio con
cargo a la línea de efectos de comercio inscrita en la Superintendencia de Seguros y Valores, por un
monto máximo equivalente a veinticuatro mil millones de pesos.
Las principales Características Específicas de la Cuarta Emisión de Efectos de Comercio con cargo
a Línea son:
1) Monto Emisión a Colocar: $24.000.000.000
2) Series: La emisión consta de 12 series, a saber: C-veintisiete, C-veintiocho, C-
veintinueve, C-treinta, C-treinta y uno, C-treinta y dos, C-treinta y tres, C-
treinta y cuatro, C-treinta y cinco, C-treinta y seis, C-treinta y siete, y C-treinta
y ocho.
3) Moneda: Pesos Chilenos.
4) Reajustabilidad: No hay
5) Tasa de Interés: Los pagarés desmaterializados de la Series C-veintisiete, C-
veintiocho, C-veintinueve, C-treinta, C-treinta y uno, C-treinta y dos, C-treinta
y tres, C-treinta y cuatro, C-treinta y cinco, C-treinta y seis, C-treinta y siete, y
C-treinta y ocho, no pagarán tasa de interés y no devengarán intereses, por lo
tanto, serán vendidos a descuento.
Av. Apoquindo 3150, piso 9, Las Condes, Santiago-Chile + Teléfono: (56-2) 2584 3600 – Fax: (56-2) 2584 3696 – www.security.cl
AUN AI O
Una empresa del Grupo Security
6) Fechas y pagos de Intereses, Capital y Amortizaciones: Los pagarés
desmaterializados de la Series C-veintisiete, C-veintiocho, C-veintinueve, C-
treinta, C-treinta y uno, C-treinta y dos, C-treinta y tres, C-treinta y cuatro, C-
treinta y cinco, C-treinta y seis, C-treinta y siete, y C-treinta y ocho, no pagarán
tasa de interés y no devengarán intereses. Asimismo, no se contemplan cuotas
de pago de capital ni amortizaciones extraordinarias, por lo que la única fecha
de pago corresponderá a la fecha de vencimiento de cada pagaré.
7) Otras Características de la Emisión: Amortización Extraordinaria: No existe la
posibilidad de amortización extraordinaria o rescate anticipado, total o parcial.
Prórroga de los Documentos: No prorrogables.
8) Uso de los Fondos: Los fondos recaudados con motivo de la emisión de los
efectos de comercio se destinarán a financiar las operaciones de corto y
mediano plazo de la Compañía, principalmente en lo referido al reemplazo de
actuales fuentes de financiamiento de corto plazo y al crecimiento en el nivel
de colocaciones.
9) Clasificación de Riesgo: (a) Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada: A+ /
Nivel 1+, que corresponde a clasificación A+ para emisiones al amparo de la
línea emitidas a más de un año plazo, y la clasificación en Nivel 1+ para
emisiones al amparo de la línea emitidas hasta un año plazo. (b) ICR
Clasificadora de Riesgo: A+ / Nivel 1, que corresponde a aquellos instrumentos
que cuentan con una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los
términos y plazos pactados. La actual clasificación se efectuó en base a los
Estados Financieros de 31 de marzo de 2015.
Me encuentro facultado por el Directorio de la sociedad para comunicar a Ud. el hecho relevante.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.
ASETIIvSN
José Mauricio Collins Achurra
Gerente de Finanzas
Factoring Security S.A.
c/c Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaiso
Bolsa Electrónica de Chile
Av. Apoquindo 3150, piso 9, Las Condes, Santiago-Chile xx Teléfono: (56-2) 2584 3600 – Fax: (56-2) 2584 3696 – www.security.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fa409e321c75553b345046c317021564VFdwQmVFNVVRVFJOUkVFMVQxUlpNVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
