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Una empresa del Grupo Security
FACTORING SECURITY S.A.
HECHO ESENCIAL
Inscripción Registro de Valores N* 1003
Santiago, 24 de Octubre de 2011
Señor
Fernando Coloma C.
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Santiago – Chile
PRESENTE.
Ref.: Hecho Esencial, Comunica Acuerdos sobre Tercera Emisión de Efectos de Comercio
de Factoring Security S.A.-
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9% y 10? inciso segundo de la Ley 18.045, y en la
Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente
facultado, vengo en informar a usted que con esta misma fecha se ha ingresado en la oficina de
partes esta Superintendencia una solicitud de emisión y colocación de efectos de comercio con
cargo a la línea de efectos de comercio inscrita en la Superintendencia de Seguros y Valores, por un
monto máximo equivalente a diccistis mil millones de pesos.
Las principales Características Especificas de la Tercera Emisión de Efectos de Comercio con cargo
a Línea son:
1) Monto Emisión a Colocar: $16.000.000.000
2) Series: La emisión consta de 8 series: B-19, B-20, B-21, B-22, B-23, B-24, B-
25 y B-26.
3) Moneda: Pesos Chilenos.
4) Reajustabilidad: No hay
5) Tasa de Interés: Los pagarés desmaterializados de la Series B-19, B-20, B-21,
B-22, B-23, B-24, B-25 y B-26 no pagarán tasa de interés y no devengarán
intereses, por lo tanto, serán vendidos a descuento.
6) Fechas y pagos de Intereses, Capital y Amortizaciones: Los pagarés
desmaterializados de la Series B-19, B-20, B-21, B-22, B-23, B-24, B-25 y B-
26 no pagarán tasa de interés y no devengarán intereses. Asimismo, no se
contemplan cuotas de pago de capital ni amortizaciones extraordinarias, por lo
Apoquindo 3150, piso 9, Las Condes, Santiago-Chile + Teléfono: (56-2) 584 3600 + Fax: (56-2) 584 3696 + www.security.cl
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que la única fecha de pago corresponderá a la fecha de vencimiento de cada
pagaré.
Otras Características de la Emisión: Amortización Extraordinaria: No existe la
posibilidad de amortización extraordinaria o rescate anticipado, total o parcial.
Prórroga de los Documentos: No prorrogables.
Uso de los Fondos: Los fondos recaudados con motivo de la emisión de los
efectos de comercio se destinarán a financiar las operaciones de corto y
mediano plazo de la Compañía, principalmente en lo referido al reemplazo de
actuales fuentes de financiamiento de corto plazo y al crecimiento en el nivel
de colocaciones.
10) Clasificación de Riesgo: (a) Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.: A+ /
Nivel 1, que corresponde a clasificación A+ para emisiones al amparo de la
línea emitidas a más de un año plazo, y la clasificación en Nivel 1 para
emisiones al amparo de la línea emitidas hasta un año plazo. (b) ICR
Clasificadora de Riesgo: A+ / Nivel 1, que corresponde a aquellos instrumentos
que cuentan con una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los
términos y plazos pactados. La actual clasificación se efectuó en base a los
Estados Financieros de 30 de junio de 2011,
Me encuentro facultado por el Directorio de la sociedad para comunicar a Ud. el hecho relevante.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud. Y y
A > ZE
/ Gerente General
Factoring Seo y
Lira /
HAL
c/c Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaiso
Bolsa Electrónica de Chile
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ceea9f40af285557c7c03d0340677a9aVFdwQmVFMVVSWGROUkVVeFRXcEZOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
