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HECHO ESENCIAL
ESVAL S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1118
Valparaíso, 24 de junio de 2020
N*: 056
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF: Acuerdo en Juntas de Tenedores de Bonos
HECHO ESENCIAL
ESVAL S.A. (antes Inversiones OTPPB Chile lll S.A.
Registro de Valores N*1118
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley
N*18.045 de Mercado de Valores, así como en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para
el Mercado Financiero, debidamente facultado y en representación de Esval S.A. (la “Sociedad”),
comunico a usted, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, sus negocios, y los valores
emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, lo siguiente:
En juntas de tenedores de bonos de la Sociedad celebradas con fecha 24 de junio de 2020 (las
“Juntas”), se acordó, entre otras materias, modificar la cláusula de resguardo financiero (covenant)
referida a la razón entre deuda financiera y EBITDA contenida en los contratos de emisión de bonos por
línea de títulos correspondientes a las líneas inscritas en el Registro de Valores de esa Comisión bajo
los números 374, con emisiones vigentes correspondientes a las Series O y P; 562, con emisión vigente
correspondiente a la Serie M; 810, con emisiones vigentes correspondientes a las Series Q y T; y 851,
con emisiones vigentes correspondientes a las Series U y V (los “Contratos de Emisión de Bonos”). Las
referidas modificaciones incluyen además un convenio limitativo de aquellos regulados en el artículo
111 de la Ley N”18.045 de Mercado de Valores, en lo relativo a la distribución de dividendos. Esto
último, en línea con lo informado en Hecho Esencial de la Sociedad de fecha 19 de junio de 2020.
En las mismas Juntas se acordó facultar a los Representantes de los Tenedores de Bonos
según los respectivos Contratos de Emisión de Bonos para suscribir junto a la Sociedad los respectivos
contratos de modificación, los que serán presentados oportunamente a esa Comisión para solicitar los
registros correspondientes.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, A
JOSE LUI RILLO COLLADO
Gerente General
DTN
C.C.:
– Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa Electrónica de Chile
– Representante Tenedores de Bonos
– Comisión Clasificadora de Riesgos
(8) Cochrane 751, Valparaíso, Chilo – Casilla 616
(Y Teléfono: (56) 32 220 2000
Ú esvald
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ac1573e1444a2dcaae3b1ce4abbe4ce0VFdwQmVVMUVRVEpOUkVreVQwUlJNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
