HECHO ESENCIAL
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N’ 162
Santiago, 15 de septiembre de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9? y 10? de la Ley N*18.045, sobre Mercado de Valores, y en la
Norma de Carácter General N*30 de la Comisión a su cargo, el suscrito, debidamente facultado al efecto por el
Directorio de la empresa, informa en carácter de Hecho Esencial complementario a lo informado con fecha 9
de septiembre en curso, que con fecha de ayer Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (la “Sociedad”),
ha emitido y colocado en los mercados internacionales bonos sostenibles (Sustainable Bonds) por un monto
total de US$800.000.000 (ochocientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) con
vencimiento en 2032 a una tasa de interés de 3,05% anual (los “Bonos US”), al amparo de la Regla 144A y la
Regulación S bajo la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, de los Estados Unidos de América.
Los fondos recaudados con esta emisión de Bonos US serán utilizados principalmente para financiar y
refinanciar, en su totalidad o en parte, Proyectos Verdes Elegibles (Eligible Green Projects) y Proyectos
Sociales Elegibles (Eligible Social Projects) de la Sociedad o de cualquiera de sus filiales de conformidad con
los Principios de Bonos Verdes, 2021 y los Principios de Bonos Sociales, 2021 administrados por la
International Capital Markets Association.
Mientras esté pendiente la asignación de los fondos a los Proyectos Verdes Elegibles y a los Proyectos
Sociales Elegibles, un monto igual a los fondos recaudados fue utilizado para el pago de una oferta de rescate
anticipado voluntario (“Tender Offer”) de parte de los bonos emitidos con anterioridad a esta fecha por la
Sociedad con vencimiento el año 2024, a una tasa de interés de 4,875% anual (los “Bonos 2024”) y de los
bonos emitidos con anterioridad a esta fecha por la Sociedad con vencimiento el año 2026, a una tasa de
interés de 4,750% (los “Bonos 2026”), por un monto total combinado de US$800.000.000 de valor nominal.
La prima pagada por el rescate anticipado voluntario ascendió a US$66.481.026. La parte de los Bonos 2024 y
de los Bonos 2026 objeto del rescate anticipado voluntario fueron recomprados, pagados y cancelados en el
día de hoy, produciéndose la extinción de la deuda de la Sociedad por el mismo monto.
La emisión de los Bonos US fue clasificada en categoría BBB- por SézP y BBB- por Fitch Ratings.
Esta operación modifica el perfil de vencimientos de las obligaciones de la Sociedad en el tiempo, alargando
los plazos de estos. Además, la señalada emisión contempla una tasa de interés en dólares menor a las de los
bonos rescatados y cancelados de manera anticipada.
De igual modo, en conformidad con lo establecido en la Circular N* 988 de la Comisión, informamos a usted
que la administración de la Sociedad estima que, respecto de la colocación de Bonos US, así como el resultado
del Tender Offer a que se ha hecho referencia, no es posible determinar con la información disponible a esta
fecha su efecto en el estado de resultados de la Sociedad para el presente ejercicio.
Finalmente, se adjunta a la presente el formulario previsto en la Circular 1.072 de la Comisión a su cargo.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Antonio Biichi Buc
Gerente General
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago. La Bolsa N? 64, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile. Huérfanos N? 770, piso 14, Santiago
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.0
3.0
3.1
3.2
3.3
COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
Circular N*1072
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
Razón Social Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (la “Sociedad”
o el “Emisor”)
Nombre fantasía Entel o Entel S.A.
R.U.T. 96.580.000-7
N*? Inscripción Reg. Valores 162
Dirección Avenida Costanera Sur Río Mapocho N*2760, piso 22,
comuna de Las Condes, ciudad de Santiago
Teléfono 23602823
Actividades y negocios La Sociedad tiene por objeto el estudio, construcción y
explotación de un sistema de telecomunicaciones en el país y
en el extranjero, en los términos permitidos por las leyes y de
conformidad con los planes que se formulen en concordancia
con la política que exista sobre la materia. La Sociedad tendrá
por finalidad proveer de servicios y equipos de
telecomunicaciones como de tecnología de la información al
mayor número de usuarios, directamente o por intermedio de
otras personas o entidades suministradoras.
ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9* E
INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10? DE LA LEY N* 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO
ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA
PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.
CARACTERISTICAS EMISION
Moneda de denominación Dólares de los Estados Unidos de América
Monto total emisión US$800.000.000
Portador / a la orden Nominativos, registrados a nombre de The Depository Trust
Company (DTC) a nombre y a beneficio de los tenedores
de bonos de tiempo en tiempo.
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
N? Cuota N? Cuota
Series
Monto de la serie
N* de bonos
Valor nominal bono
Tipo reajuste
Tasa de interés
Fecha de emisión
Única
N/A
Los bonos se emitieron bajo la modalidad de Global Notes, por lo
que sólo hay 2 bonos, un Bono 144A (Restricted Global Note) y
un Bono Reg S (Regulation S Global Note), bajo el cual se
registran los tenedores.
Los bonos serán emitidos en denominaciones de US$150.000 y
múltiplos integrales de US$1.000 en el exceso.
N/A
3,05% anual, 30/360
Cupón: 3,05% anual, 30/360
14 de septiembre de 2021
Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo
Interés Amortización Fecha Intereses Amortización Total Cuota Saldo de Capital
1 14-09-21 US$800.000.000
2 14-03-22 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
3 14-09-22 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
4 14-03-23 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
5 14-09-23 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
6 14-03-24 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
7 14-09-24 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
8 14-03-25 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
9 14-09-25 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
10 14-03-26 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
11 14-09-26 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
12 14-03-27 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
13 14-09-27 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
14 14-03-28 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
15 14-09-28 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
16 14-03-29 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
17 14-09-29 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
18 14-03-30 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
19 14-09-30 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
20 14-03-31 US$12.200.000 US$12.200.000 US$800.000.000
21 1 14-09-31 US$12.200.000 US$400.000.000 US$412.200.000 US$400.000.000
22 14-03-32 US$6.100.000 US$6.100.000 US$400.000.000
23 2 14-09-32 US$6.100.000 US$400.000.000 US$406.100.000 US$0
3.5 Garantías
Si No X
3.5.1 Tipo y montos de las garantías
N/A
3.6 Amortización Extraordinaria:
Si X No
3.6.1 Procedimientos y fechas:
El Emisor puede rescatar los pagarés, en su totalidad o en parte, en cualquier momento, a su opción,
a un precio de rescate igual al mayor de (1) 100% del monto principal pendiente de los Bonos que
serán rescatados anticipadamente, y (2) la suma de los valores presentes de los pagos restantes que
se adeudarían bajo los bonos a rescatar en la fecha de llamada a la par (Par Call Date) descontados
a la fecha del rescate en base semestral (asumiendo un año de 360 días que consta de doce meses
de 30 días) a la Tasa de Tesorería (Treasury Rate) aplicable más 30 puntos básicos, en cada caso
más los intereses devengados y no pagados a la fecha de rescate.
Procedimiento:
Se debe dar aviso de una amortización extraordinaria a cada tenedor de bonos (a través del Trustee)
con no menos de 10 días ni más de 60 días antes de la fecha de la respectiva amortización
extraordinaria.
4.0 OFERTA: Pública: Privada X
5.0 PAIS DE COLOCACION
5.1 Nombre: Estados Unidos de América
5.2
6.0
6.1
6.2
7.0
7.1
7.2
Normas para obtener autorización de transar
Colocación privada de conformidad a la Norma 144-A y la Regulación S bajo la Ley de Valores
(Securities Act) de 1933, de los Estados Unidos de América.
INFORMACION QUE PROPORCIONARA
A futuros tenedores de bonos
Mientras se mantenga vigente el pago del capital e intereses de los bonos:
e Estados financieros trimestrales del emisor, traducidos al inglés, en base consolidada,
dentro de los 90 días siguientes al término de cada trimestre.
e Estados financieros consolidados anuales del Emisor, traducidos al inglés, auditados, en
base consolidada, dentro de los 120 días siguientes al término de cada año calendario.
A futuros representantes de tenedores de bonos
Mientras se mantenga vigente el pago del capital e intereses de los bonos:
e Estados financieros trimestrales del emisor, traducidos al inglés, en base consolidada,
dentro de los 90 días siguientes al término de cada trimestre.
e Estados financieros anuales del Emisor, traducidos al inglés, auditados, en base
consolidada, dentro de los 120 días siguientes al término de cada año calendario.
CONTRATO DE EMISION
Características generales
Contrato en idioma inglés denominado “Indenture”, celebrado con fecha 14 de septiembre de
2021, entre la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., CITIBANK, N.A.,
como Trustee, Registrar, Paying Agent y Transfer Agent, en virtud del cual se emitieron bonos
colocados en mercados extranjeros bajo la Norma 144-A y la Regulación S bajo la Ley de
Valores (Securities Act) de 1933, de los Estados Unidos de América, por un monto de
US$800.000.000, pagaderos en septiembre de 2032, con una tasa de interés del 3,05% anual.
Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
Derechos y obligaciones habituales para este tipo de transacciones, tales como el pago
oportuno del capital e intereses, pagos de montos adicionales si corresponde, derecho a
exigir el pago anticipado en caso de incumplimiento, derechos de solicitud de información,
entre otros.
8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
Sujeto a excepciones habituales en este tipo de transacciones, el contrato de emisión de
bonos o Indenture contiene ciertas limitaciones para el emisor relacionadas con las siguientes
transacciones:
+ Constituir gravámenes (distintos de aquellos expresamente permitidos);
+ Participar en transacciones de venta / arrendamiento posterior (Leaseback, distintos de
aquellos expresamente permitidos); y
+ Fusionarse o consolidar con otra entidad o vender sustancialmente todos los activos a otra
entidad, a menos que la entidad absorbente suceda y sustituya al Emisor como deudora
de los Bonos.
9.0 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
El suscrito, en su calidad de Gerente General de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. declara que
la información contenida en este formulario es fiel a la verdad y asume la responsabilidad legal
correspondiente.
| Antonio Búchi Buc
C.l. : 9.989.661-2
Gerente General
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d2a8c952f58b3122f97898a30b2a3fcdVFdwQmVVMVVRVFZOUkUwMFRWUk5ORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
