HECHO ESENCIAL
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 162
Santiago, 9 de septiembre de 2021
Señor Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de
Valores, y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión a su cargo, el suscrito,
debidamente facultado al efecto, informa en carácter de Hecho Esencial, que con esta fecha Empresa
Nacional de Telecomunicaciones S.A. (la “Sociedad”), ha acordado emitir y colocar en los mercados
internacionales bonos sostenibles (Sustainable Bonds) por un monto total de US$800.000.000
(ochocientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) con vencimiento en 2032 a una
tasa de interés de 3,05% anual (los “Bonos US”), al amparo de la Regla 144-A y la Regulación S de
la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, bajo la Ley de Valores
(Securities Act) de 1933, de los Estados Unidos de América.
Los fondos a ser recaudados con esta emisión de Bonos US serán utilizados principalmente para
financiar y refinanciar, en su totalidad o en parte:
(i) Proyectos Verdes Elegibles (Eligible Green Projects) y Proyectos Sociales Elegibles
(Eligible Social Projects) de la Sociedad o de cualquiera de nuestras filiales de conformidad
con los Principios de Bonos Verdes, 2021 y los Principios de Bonos Sociales, 2021
administrados por la International Capital Markets Association; y
(ii) una oferta de rescate anticipado voluntario (“Tender Offer”) de los bonos emitidos por la
Sociedad con vencimiento el año 2024, a una tasa de interés de 4,875% anual (los “Bonos
2024″) y/o de los bonos emitidos por la Sociedad con vencimiento el año 2026, a una tasa de
interés de 4,750% (los “Bonos 2026”), por un monto total combinado de US$800.000.000 de
valor nominal. La prima a pagarse por el rescate anticipado voluntario ascendería a
US$66.481.026.
La emisión de esos Bonos US fue clasificada en categoría BBB- por S&P y BBB- por Fitch Ratings.
Esta operación modifica el perfil de vencimientos de las obligaciones de la compañía en el tiempo,
alargando los plazos de estos. Además, la señalada emisión contempla una tasa de interés en dólares
menor a las de los bonos a ser rescatados de manera anticipada.
Finalmente, en conformidad con lo establecido en la Circular N° 988 de la Comisión, informamos a
usted que la administración de la Sociedad estima que, respecto de la colocación de Bonos US, así
como el resultado del Tender Offer a que se ha hecho referencia, no es posible determinar con la
información disponible a esta fecha su efecto en el estado de resultados de la Sociedad para el
presente ejercicio, en el evento de materializarse.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Antonio Bichi Buc
Gerente General
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago. La Bolsa N° 64, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile. Huérfanos N° 770, piso 14, Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=90b589cb94bf33e24de3e5f6e432d206VFdwQmVVMVVRVFZOUkUwelRrUkZNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
