€) Entel
Santiago, 19 de diciembre de 2019.
HECHO ESENCIAL
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
Sociedad Anónima Abierta
R.U.T. 92.580.000-7
Dirección: Avda. Costanera Sur 2760 Parque Titanium Torre C Piso 22”, Las Condes,
Santiago.
Inscrita en el Registro de Valores con el N° 0162.
La presente comunicación se hace en el carácter de hecho esencial en virtud de lo establecido
en el inciso tercero del artículo 10 de la Ley N° 18.045 y a lo previsto en el N° 8.4. de la
Norma de Carácter General N° 30 de la ex Superintendencia de Valores y Seguros.
SANTIAGO, 19 de diciembre de 2019.
N°04-2019
Señor
Presidente y Jefe de Servicio
PRESENTE REF.: Proporciona información hecho esencial o información relevante.
Por medio de la presente, comunico a Ud., autorizado por el Directorio de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL), en sesión celebrada el 4 de noviembre de
2019, como HECHO ESENCIAL la siguiente información:
ENTEL inició un proceso para los efectos de enajenar un portafolio de torres y elementos
complementarios a ellas, que no superan el 40% de las torres propias existentes en Chile. En
dicho proceso se recibieron ofertas vinculantes, pero con variadas condiciones, por parte de
diversas empresas oferentes.
Asimismo, la filial ENTEL Perú inició un proceso análogo que no supera el 64% de las torres
propias existentes en Perú. En dicho proceso, también, se recibieron ofertas vinculantes, pero
con variadas condiciones, por parte de diversas empresas oferentes.
En ambos procesos se contemplaba la enajenación de las mencionadas torres, celebrando
coetáneamente contratos de arriendo a largo plazo por esos mismos activos, de manera de no
afectar la continuidad operativa de los servicios de ENTEL en ambos países.
A mediados de noviembre de 2019, ENTEL entró en un proceso de negociación final para
determinar las condiciones definitivas de los contratos de enajenación, así como del arriendo a
largo plazo de esos activos, tanto respecto de Chile como de Perú.
Con fecha 19 de diciembre de 2019, previo acuerdo de directorio adoptado en sesión
extraordinaria efectuada el día 18 de diciembre de 2019, las filiales de ENTEL, ENTEL PCS
y ENTEL Perú suscribieron con las filiales chilena y peruana de American Tower
Corporation contratos para transferir el porcentaje mencionado de sus torres en Chile y en
Perú, y arrendarlas a largo plazo.
El monto de los contratos de venta por 1.980 Torres en Chile alcanzó la suma equivalente en
pesos a UF 12.455.741 y por 1.262 Torres en Perú alcanzó la suma de S/. 1.012.951.619 soles
peruanos. El monto total de ambos contratos, a modo referencial, asciende a la suma de 772
millones de dólares norteamericanos conforme al tipo de cambio observado a esta fecha. Por
otra parte, se celebran contratos de arriendo a largo plazo por esos mismos activos por un
periodo de diez años, renovables a opción de ENTEL y sus filiales.
La operación se estructura con un cierre inicial que contempla del orden de un 65% de las
Torres de Chile y del orden de un 85% de las Torres del Perú, a realizarse antes del 31 de
diciembre de 2019, y en ambos casos con uno o más cierres posteriores por el remanente de las
Torres a efectuarse dentro del plazo de 18 meses.
La utilidad neta consolidada, luego de impuestos de ambos contratos, la que se reflejará en los
resultados de ENTEL a partir del ejercicio 2019, una vez que se haya producido la transferencia
de la totalidad de los sitios indicados, alcanzaría a la suma total aproximada de 204.080
millones de pesos chilenos.
Con esta fecha se levanta la reserva del hecho esencial comunicado como reservado con fecha
4 de noviembre de 2019.
Lo saluda muy atentamente,
ANTONIO BÚCHI BUC
Gerente General
C.c.: Sr. Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones
Sr. Gerente Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Sr. Gerente Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores
Sr. Gerente Bolsa de Valores de Chile
Sr. Secretario Comisión Clasificadora de Riesgo
Sres. Directores.
Sr. Gerente de Finanzas
Entel PCS Telecomunicaciones S.A
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7f9639d49024816407d8e404386d4cceVFdwQmVFOVVSWGxOUkVsNVRVUnJNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
