€) Entel
HECHO ESENCIAL
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
Registro de Valores N° 162
Santiago, 17 de Julio de 2014
C-14-2014.-
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
De mi consideración:
El suscrito, en representación de la sociedad anónima denominada
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., en adelante la “Compañía” o “Entel”, estando debidamente facultado, comunica a usted la siguiente información en carácter de Hecho Esencial respecto de la sociedad, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10% de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, y lo contemplado en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia.
En la ciudad de Nueva York, con fecha 17 de julio de 2014, la Compañía ha procedido a colocar bonos en el mercado internacional, por un monto total de US$ 800.000.000 (ochocientos millones de dólares, los “Bonos”). Los Bonos se colocaron en dólares, con un plazo de vencimiento promedio de 11,5 años y a una tasa de colocación de 4,78%.
La colocación de bonos 144A/RegS se llevó a cabo tras la realización de un road show internacional con potenciales inversionistas en las ciudades de Los Angeles, Chicago, Boston y Nueva York de los Estados Unidos y en Londres.
La emisión de esos bonos internacionales fue clasificada en categoría Baa2 por Moody’s, BBB por S&P y BBB+ por Fitch Ratings.
Los recursos recaudados con la emisión de esos bonos internacionales se destinarán principalmente al prepago de deuda y financiamiento del plan de inversiones de la compañía.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Gerente General
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago. La Bolsa N° 64, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile. Huérfanos N° 770, piso 14, Santiago
Bolsa de Valores de Valparaíso. Casilla 218-V, Valparaíso.
Entel S.A,
entel.cl
CIRCULAR N° 1072
FECHA: 14.05.1992
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.00 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
1.2 Nombre fantasia Entel Chile S.A.
1.3 R.U.T. 92.580.000-7
1.4 N° Inscripción 0162 Reg. Valores
1.5 Dirección Avda. Costanera Sur N°2760, piso 22, Las Condes
1.6 Teléfono 23602823
17 Actividades y negocios
La sociedad tiene por objeto el estudio, construcción y explotación de un sistema de telecomunicaciones en el país y en el extranjero, en los términos permitidos por las leyes y de conformidad con los planes que se formulen en concordancia con la política que exista sobre la materia.
La finalidad es proveer de telecomunicaciones al mayor número de usuarios, directamente o por intermedio de otras personas o entidades suministradoras.
ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N° 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERT
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=de521ec6b557f196aea3e8662f08c61cVFdwQmVFNUVRVE5OUkVFelRucG5OVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
