€) Entel
Santiago, Lunes 24 de Octubre de 2013.
HECHO ESENCIAL
Identificación del emisor:
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
Sociedad Anónima Abierta
R.U.T. 92.580.000-7
Dirección: Avda. Andrés Bello N° 2687 Piso 14, Las Condes, Santiago.
Inscrita en el Registro de Valores con el N° 0162.
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del
artículo 101 de la Ley N° 18.045 y se trata de un hecho esencial respecto de la sociedad, sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos.
SANTIAGO, 24 de Octubre de 2013.
N°12/
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE REF.: Comunica hechos esenciales o
informaciones relevantes.
Señor Superintendente:
En conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 30 y en el párrafo 1 de la
Circular N° 660, de 22 de Octubre de 1986, y en la Circular N° 1737 de 13 de enero de 2005, en mi
calidad de Gerente General de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., y debidamente
facultado al efecto por el Directorio de la sociedad me permito informar a Ud., en calidad de hecho
esencial o información relevante, lo siguiente:
Entel S.A.
Avda. Andrés Bello 2687, Piso 14
Las Condes, Santiago, Chile
Tel (56 2) 360 01 23
entel.cl
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones realizó una exitosa colocación de bonos en
el mercado internacional por US$ 1.000 millones (mil millones de dólares de los Estados Unidos
de Norteamérica), operación que se materializó esta tarde en la ciudad de Nueva York.
La colocación de bonos 144A/RegS se realizó después de un road show internacional
con potenciales inversionistas en Estados Unidos, Londres y América Latina.
Los bonos se colocaron en dólares, con un plazo de vencimiento promedio a 10 años y
una tasa de colocación de 4,97%, que significó un spread de 2,45% por sobre el bono del tesoro
equivalente a ese plazo.
Hubo una demanda de 4,5 veces el monto requerido por la empresa, con un precio
indicativo inicial de 2,75%.
La emisión fue clasificada en Baa2 por Moody’s y BBB+ por SP, con perspectiva
estable. Los asesores financieros y agentes colocadores fueron HSBC y Citi.
Los recursos recaudados se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de los pasivos
existentes.
El bono se colocó en un 57% aproximadamente entre inversionistas institucionales de
EE.UU, 19% de Europa y 13% de Chile, entre otros.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
TONIO BUCHI BU
Gerente General
c.c.: Sr. Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones
Sr. Gerente Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Sr. Gerente Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores
Sr. Gerente Bolsa de Valores de Chile
Sr. Secretario Comisión Clasificadora de Riesgo
Sres. Directores.
Sr. Gerente de Finanzas.
Entel S.A.
Avda. Andrés Bello 2687, Piso 14
Las Condes, Santiago, Chile
Tel (56 2) 360 01 23
entel.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bcb700158cf7115c19b844fd2a9a524dVFdwQmVFMTZSWGROUkVWM1RVUmplazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
