ACTA DE LA SEXAGESIMA SEPTIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
En Santiago de Chile, a 25 de abril de 2013, siendo las 10:15 horas, en el
Hotel Intercontinental, Avda, Vitacura 2885, Salón Norteamérica, Las Condes, de esta
ciudad., se da inicio a la sexagésima séptima Junta General de Accionistas de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones S.A., bajo la presidencia del titular del Directorio don Juan
Hurtado Vicuña, con la asistencia en la mesa del Vicepresidente del Directorio, don Luis
Felipe Gazitúa Achondo, del Gerente General Corporativo, don Antonio Buchi Buc, y del
Secretario, el abogado don Cristián Maturana Miquel.
LISTA DE ASISTENTES UN
AFP Capital, representada por Miguel Gravet Gaytán, por 2.877.786 acciones
AFP Cuprum, representada por José Fuentes Claverie, por 3.432.796 acciones
AFP Habitat, representada por César Fernández Calas, por 3.394.031 acciones
AFP Provida, representada por Jean Paul Latounerie Policroni, por 7.049.952 acciones
Ahumada Esparza César Manuel, por 5.875 acciones
Aravena Duble Marta María Teresa, por 5.000 acciones
Au Wong Francisco, por 100.000 acciones
Banco de Chile por cuenta de Terceros no residentes, representada
por Mario Soler Reyes, por o 27.967.025 acciones
Banco Htaú por cuenta de Inversionistas, representado por Luis
Sepúlveda Herrera, por 20.342.909 acciones
Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros, representado por
Roberto Guzmán Kunckell, por 9.960.551 acciones
Banco Santander -H5BC Global Custody Clientes S/C representada
por Roberto Guzmán Kunckell, por 28,100 acciones
Búchi Buc Antonio, por o 12.383 acciones
CAIS Bank representada por Roberío Guzmán Kunekell, por 180.496 acciones
Contreras Contreras Lorenzo, por o 1.300 acciones
Edwards Morel Maria, por 17.559 acciones
Elizondo Arias Carlos Washington, por 155 acciones
FDA21, representada por Roberto Guzmán Kunckell. por 2.799 acciones
Garcia-Huidobro Maturana Gabriel, por 100.000 acciones
Gazitúa Achondo Luis, por grupo controlador, por o o 129.563,242 acciones
Gómez Meza Luis Humberto, por 5.002 acciones
AG
GRD 21, representada por Roberto Guzmán Kunckell, por 5.064 acciones
Hurtado Vicuña Juan José, por 56.134 acciones
Kocher Grotzinger Pedro Enrique, por 13.890 acciones
Lara Hormazabal José Alberto, por 2.700 acciones
Léon Martínez Mario, por 42.900 acciones
Luna Bustamante María, por 543.944 acciones
Moneda AGF, representada por Rodrigo Mora Lara, por 267.080 acciones
Ruiz Trueba Felipe, por 125 acciones
Vargas Bueno Julio, por 5 acciones
Villanueva Zbinden Angel Avelino, por 2.500 acciones
El Sr. Presidente señaló que encontrándose, presentes o representadas
205.981.303 acciones, de un total de 236.523.695 acciones emitidas y
suscritas, que representan el 87,086963% y, por lo tanto, existiendo el
quórum requerido, dio por iniciada la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. y por
abierta la sesión.
CONSTITUCION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo dieciocho de los Estatutos
Sociales y en las normas pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas y su
Reglamento, el Directorio que tengo el honor de presidir ha citado a esta
Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar aquellas materias que se
señalan en el aviso de convocatoria publicado y remitido a los señores
accionistas.
Estando presentes o representadas más del cincuenta por ciento de las
acciones emitidas, según consta de la hoja de asistencia, doy por constituida
la Junta.
No habiendo objeciones a los poderes presentados, propongo darlos por
aprobados.
po
SE DAN POR APROBADOS, incluyéndose dentro de ellos a la totalidad de
las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes que se indican en la
lista de asistencia.
Dejo expresa constancia que. en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo cincuenta y nueve de la Ley de Sociedades Anónimas, esta Junta
ha sido convocada mediante aviso publicado en el diario “El Mercurio”, de
Santiago, designado para estos efectos en la Junta anterior, los días 8, 16 y
22 de abril de 2013, cuya lectura se omitió pero según lo acordó la Asamblea se
transcribir su texto completo en el acta respectiva, siendo del siguiente
tenor:
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
INSCRITA EN EL REGISTRO DE VALORES BAJO EL N* 162
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Me permito poner en su conocimiento que, por acuerdo del H. Directorio y en conformidad a
los Estatutos Sociales, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL-CHILE S.A.) para el día jueves 25 de abril de
2013, a las 10:00 horas en el Hotel Intercontinental, Avda Vitacura 2885, Salón
Norteamérica, Comuna Las Condes, Santiago.
Las materias 4 tratar serán aquellas propias de esta clase de Juntas y. en especial, las
Siguientes:
– Memoria, Balance y demás Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012
– Aprobación de dividendo definitivo ejercicio 2012
– Exposición del Directorio sobre Política de Dividendos
– Aprobación de Política de Inversiones y Financiamiento
– — Determinación de la remuneración de los Directores
– Fijación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos:
– Nombramiento de Fiscalizadores (Auditores Externos e Inspectores de Cuentas)
- Designación de Clasificadoras de Riesgo
– Informe sobre Operaciones relacionadas,
– Periódico en que se publicarán los avisos de citación
– Otros asuntos que sean de interés para la sociedad y de competencia de la Junta.
La publicación del Balance y Estado de Ganancias y Pérdidas se hará en el periódico
“Diario Financiero *, el día viernes 12 de abril de 2013 y los avisos de citación lo serán en el
diario “El Mercurio” de Santiago los días 8,16 y22 de abril de 2013.
Hacemos presente, que con esta fecha y de conformidad con la Norma de Carácter General
N* 283, de 5 de Febrero de 2010, una copia digitalizada de la memoria de la Sociedad ha
sido remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros a través del Sistema SEIL.
Igualmente, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley N” 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, una copia digitalizada de la Memoria correspondiente al año 2012 ha
sido puesta a disposición de los señores accionistas, bajo el nombre “Memoria Anual *, en la
sección “Inversionistas” de la página web www.entel cl. lugar en el cual se pondrán «
disposición, también los documentos que fundamenten las informaciones o las opciones
sometidas a votación conforme a lo previsto en el artículo 59 inciso 2? de la mencionada Ley,
dentro de los cuales se encuentran los antecedentes para designar auditores externos según
los establecido en la Circular 718 de 10 de febrero de 2012 de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el respectivo
Registro con cinco días hábiles de articipación a aquel señalado para su celebración.
Si se solicitare calificación de poderes, ella se efectuará el mismo día fijado para la
celebración de la Junta y en el local en que se llevará a efecto, a las 09:00 horas.
EL PRESIDENTE
El Sr. Presidente dejó expresa constancia que se cumplieron las demás
e
formalidades de citación por correo a los accionistas, que se comunicó
oportunamente la celebración de esta Junta por el sistema SEIL a la
Superintendencia de Valores y Seguros, como a la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Pensiones, Secretaría Administrativa de la
Comisión Clasificadora de Riesgo y Bolsas de Valores existentes en el país.
El Balance y los Estados Financieros consolidados, al treinta y uno de
Diciembre de 2012, fueron publicados en el periódico “Diario Financiero”,
del día 12 de abril de este año.
Asimismo, de conformidad con la Norma de Carácter General N” 283, de 5
de Febrero de 2010, una copia digitalizada de la memoria de la Sociedad
fue remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros a través del
Sistema SEIL.
Igualmente, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley
N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, una copia digitalizada de la
Memoria correspondiente al año 2012 fue puesta a disposición de los
señores accionistas, bajo el nombre “Memoria Anual”, en la sección
“Inversionistas” de la página web www.entel.cl., lugar donde también se
encuentran los documentos que informan y fundamentan las opciones
sometidas a votación conforme a lo previsto en el artículo 59 inciso 2* de la
mencionada Ley.
Para los efectos de dejar constancia en el acta de esta Junta, se preguntó si
se encontraba presente en la sala algún representante de la Superintendencia
de Valores y Seguros, sin que se hubiese registrado esa asistencia.
DESIGNACION ACCIONISTAS PARA FIRMA DEL ACTA.
Ántes de entrar a considerar las materias propias de la citación, El Sr.
Presidente propuso según lo dispuesto en la Circular N* 1,291 de la
A
Superintendencia de Valores y Seguros, de treinta y uno de Julio de mil
novecientos noventa y seis, y artículo 72 inciso 2% de la Ley N* 18.046,
sobre Sociedades Anónimas, que el acta de la presente sesión sea firmada
por tres accionistas presentes en la sala, para lo cual solicito que se
propongan los nombres de no menos de cinco accionistas, a fin de que tres
cualquiera de ellos, firmen el acta, conjuntamente con el Presidente y el
señor Secretario.
Se designó para la firma del acta por la unanimidad de los accionistas
presentes a los señores accionistas designados:
l. Jean Paul Latournerie Policrioni, por AFP Provida.
2. José Felipe Fuentes Ovalle, por AFP Cuprum.
3. Cesar Fernández Calás, por AFP Habitat.
Mario Soler Reyes, por Banco de Chile por cuenta de terceros.
th da
Roberto Guzman Kunckell, por Banco Santander por cuenta
inversionistas extranjeros.
Además, El Sr. Presidente manifestó que en cada materia que se someta a
la aprobación de la Junta, se dejará expresa constancia de la votación
emitida por cada uno de los representantes de las Administradoras de
Fondos de Pensiones presentes en la sala y que se insertara en el acta la
votación que efectuarán quienes comparecen como apoderados de
inversionistas por cuenta de terceros según la tabla que se insertará como
anexo al final del acta.
Finalmente, el Sr. Presidente informó que a partir de esta Junta se
procederá a dar cuenta de los acuerdos que sean adoptados durante el
transcurso de ésta a través de sección “Inversionistas” de la página web www.entel.cl.
MATERIA DE LA JUNTA.
OA
1.- APROBACION DE MEMORIA, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS AL
TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE.
El Sr. Presidente señaló que como primer punto de la tabla, corresponde que
la Junta se pronuncie sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros al
treinta y uno de Diciembre de 2012,
El Sr. Presidente manifestó su agrado de presentar a los señores accionistas
la Memoria Anual y Estados Financieros Integrales del año 2012, que este
año vienen acompañados del Reporte de Sustentabilidad, documento que
detalla el desempeño social y ambiental que hemos logrado en los dos
últimos años.
Entel desarrolla su actividad en un ambiente que sigue siendo
tremendamente dinámico. La conectividad fija y móvil, con voz e internet,
los teléfonos inteligentes, los servicios de Tecnologías de la Información
que se prestan sobre y a través de estas redes, y otras innovaciones están
cambiando la vida de las personas y la forma en que operan las empresas.
La tecnología está transformando muchas cosas, pero lo que de verdad se
requiere es una buena experiencia de uso de esta tecnología; un uso que
permita mejorar la calidad de vida a las personas, y la productividad a las
empresas y organizaciones del país, y es en este contexto donde se sitúa
nuestra propuesta. Como Entel nos hemos posicionado, con nuestras
limitaciones y aciertos, como una empresa capaz de captar este caudal
tecnológico, entenderlo en alguna medida, y encauzarlo en un servicio
distintivo para nuestros clientes.
Es desde esta perspectiva y en esta línea de trabajo, que en el año 2012
cosechamos frutos positivos que a continuación me gustaría destacar.
En el mundo de los servicios móviles este fue un año muy dinámico. La
entrada en vigencia de la Portabilidad Numérica y el ingreso de nuevos
actores a la industria, elevaron aún más el nivel de competencia de ésta, y
nos impusieron desafíos importantes en el ámbito comercial en todos los
mercados. Esto, dado además el momento de migración de la industria
hacia el uso de los teléfonos inteligentes —smartphones — y la Internet
Móvil, hicieron del 2012 un año de gran exigencia.
En este sentido, nuestro enfoque organizacional por segmentos de mercado,
un sólido posicionamiento de marca, junto a una política de inversión
permanente, nos permitieron crecer y consolidar la posición de Entel a
pesar de este ambiente de alta actividad y exigencia comercial
Al cierre de 2012, con un incremento de 8% anual en nuestra base de
servicios respecto de 2011, superamos los 10 millones de servicios móviles
activos, liderando de esta forma la industria con una participación de 39%
de los clientes activos, con una alta participación en el mercado de Personas
y con niveles sobre el 50% de participación en el mercado de las empresas y
grandes corporaciones.
Muy destacable es que este crecimiento de 8% en el número total de
servicios móviles comprende un crecimiento en el segmento de clientes con
contrato o de suscripción de un 11%, alcanzando este segmento una
participación de 31% sobre la base total al cierre de 2012, impulsando
además nuestra participación de mercado en este grupo de clientes con contrato en
1,8 puntos porcentuales.
Detrás de estos resultados positivos está el buen desempeño obtenido en el
ámbito de la Portabilidad Numérica. Entel fue preferida por el 45% de los
clientes de suscripción que decidieron cambiar de Compañía conservando su
número. lo cual nos convirtió en líderes de este segmento.
La dinámica que ha existido en la penetración de smartphones y en el uso
de conexiones de Internet Móvil sobre estos, está marcando a la industria
móvil como un todo, siendo un factor clave de su crecimiento.
Para Entel esto no ha sido diferente y al término del año 2012 el 42% de
nuestra base de suscripción de telefonia móvil había contratado algún tipo
de plan con Internet Móvil sobre sus teléfonos, lo cual se compara con un
28% al cierre de 2011. Un muy importante avance.
Pasando a otros temas, gracias a una oferta amplia de productos y enfoque
en el servicio, en los mercados de Empresas y Corporaciones alcanzamos un
crecimiento de 9% en los ingresos de servicios fijos y Tl.
Este crecimiento proviene de múltiples factores, entre los que se pueden
mencionar: una atractiva oferta de calidad en redes de datos corporativas;
servicios nuevos para dar mayor uso y productividad a las conexiones fijas
y móviles; una propuesta de conectividad fija a las empresas medianas
sobre Fibra Óptica; servicios de Cloud Computing prestados desde nuestro
datacenter; oferta de variados servicios de housing, hosting y
administración de servicios Tl en nuestra red de más de 7.000 m2 de
datacenters,
Es de destacar que durante 2012 se dio la partida a algunas nuevas
iniciativas de negocio. Asi, en agosto del año 2012, se dio inicio a las
operaciones de Entel Hogar, dentro del Mercado Personas. Esta oferta al
hogar comprende servicios de telefonía fija e Internet banda ancha sobre la
red inalámbrica móvil, junto con televisión satelital, para los hogares en el
segmento residencial. Ya al cierre del año 2012, contábamos con más de
30.000 servicios.
Otra iniciativa del año 2012 se originó desde el Mercado Mayoristas, donde
concretamos un acuerdo con Falabella para proveer servicios de red para el
Operador Móvil Virtual (OMV) que esta empresa de retail espera lanzar en
Chile en el año 2013, hecho que además de ampliar nuestras operaciones en
este nuevo ámbito, confirma la solidez de nuestra oferta y calidad de red.
Quisiera destacar un último elemento en el ámbito comercial y de mercado
que merece gran atención. Dentro de nuestra visión, aspiramos a dar a
nuestros clientes una “experiencia distintiva de servicio”. Esta es una tarea
difícil, en particular en una industria con altas tasas de crecimiento y
cambio tecnológico, sujeta a una evaluación permanente y cada vez más
sensible por parte de nuestros millones de clientes.
Por lo anterior es que estamos muy orgullosos de obtener, por décimo año
consecutivo, el Primer Lugar en el Índice Nacional de Satisfacción de
Clientes en la categoría Telefonía Móvil, ranking elaborado por Pro
Calidad.
Es algo muy satisfactorio. Agradecemos a nuestros clientes por la
preferencia y este permanente reconocimiento; es una década sirviendo y
siendo reconocidos, lo que recibimos con sencillez y disposición a seguir
mejorando.
En cuanto a los resultados de la compañía, podemos señalar que los
ingresos netos consolidados erecieron 16% en 2012, mostrando un
incremento relativamente homogéneo entre los segmentos de Personas y
Empresas, así como entre los negocios fijos y móviles, alcanzando un total
neto de $ 1 billón 440 mil 978 millones de pesos para el año 2012.
Esto se dio en un ambiente de mayor presión sobre los costos operacionales,
asociado a la mayor actividad registrada, a las nuevas iniciativas
10
impulsadas por la Compañía y al incremento en la participación de mercado
en el segmento de mayor valor.
Así, el EBITDA consolidado del año 2012 alcanzó los $ 536 mil 525
millones, cifra que representa un crecimiento de 4% respecto del año
anterior, menor al crecimiento de los ingresos. Esto se debió a los mayores
costos recién mencionados, así como también al impacto del cambio en la
forma de reconocer contablemente el arriendo de equipos móviles a los
clientes de suscripción.
La utilidad del ejercicio 2012, ascendente a $167 mil 294 millones,
disminuyó 7% con respecto al ejercicio anterior como resultado de los
efectos mencionados. La utilidad ajustada antes de dicho cambio contable
hubiera sido de $ 180 mil 990 millones, levemente superior a la obtenida en
2011.
Esta nueva condición contable no impacta en absoluto en el flujo de caja, ni
en el negocio o valor de la Compañía; sín embargo, tendrá efectos negativos
extraordinarios en los resultados financieros durante los primeros tres
trimestres del año 2013, los que se verán impactados de forma decreciente a
lo largo de dichos trimestres.
Accediendo a condiciones favorables en el mercado internacional, en agosto
obtuvimos un crédito sindicado por USD400 millones, utilizado
principalmente en la refinanciación de créditos próximos a vencer. La
evolución de los índices financieros sigue manteniendo niveles de alta
solvencia (DFN*/EBITDA de 0,70 y EBITDA /Gastos Financieros de 39,16)
considerando el importante flujo de las inversiones desplegadas asi como de
gastos en actividad comercial que han permitido un aumento de
participación de mercado en clientes de gran valor.
En relación con la inversión y evolución tecnológica, el año 2012
mantuvimos nuevamente un alto nivel de inversiones. Como es habitual,
estas estuvieron orientadas a asegurar la infraestructura de red y tecnología
propia, robusta y de alcance nacional, esencial para entregar la mejor
experiencia de conectividad y servicio, destinando en total, además de lo
contabilizado en terminales móviles, $ 521 millones de dólares.
Destacan en este valor proyectos como: el término del Proyecto Todo Chile
Comunicado; despliegue de Red 3G para las crecientes capacidades de
datos, y para dar mejor cobertura “indoor”- es decir al interior de casas,
edificios y otros lugares; extensión de la red de Fibra Óptica para servicios
de acceso fijo para empresas y acceso de estaciones bases móviles; también
se incluye el segundo edificio de 2.000 m2 de nuestro datacenter en Ciudad
de Los Valles, certificado TIER II al igual que el primer edificio.
El resumen muestra que del monto total de inversiones, un 58% se destinó
al desarrollo de la red móvil, un 19% a proyectos para clientes corporativos
y mayoristas, plataformas, y redes de fibra de conectividad avanzada, un
9% para expansiones de nuestros data centers, plataformas de servicios
cloud y proyectos Tl para clientes y un 14% en infraestructura de apoyo.
Uno de los hechos más relevantes del año en este ámbito se produjo en
agosto, cuando Entel se adjudicó el bloque central de la banda 2600 MHz,
espectro que hace posible el uso de tecnología LTE (Long Term Evolution),
conocida como 4G. La red se desplegará en todo el territorio nacional
durante el año 2013, de acuerdo a los compromisos adquiridos como parte
del proceso de licitación, siendo esta la red más completa dentro de las
presentadas en la licitación.
Este es un paso importante para afrontar con mayor eficiencia la gran
demanda de tráfico de datos que se proyecta para los próximos años: sin
embargo, es un avance más en una constante evolución que pronto nos
12
traerá el despliegue de tecnología 4G sobre otras bandas que licite el
regulador, como la ubicada en los 700 MHz.
Mirando hacia adelante, se contempla para el año 2013 un importante plan
de inversiones en todas las áreas de negocio móvil y fijo de la empresa, el
que alcanza a un total de casi US$ 700 millones de dólares, un 30% superior
al del año 2012 y muy centrado en el crecimiento en los distintos ámbitos
del negocio.
Adicionalmente para el horizonte 2013 – 2015 esperamos un total de $ 2 mil
200 millones de dólares, centrado también en crecimiento de red 3G,
despliegue de red 4G, redes de fibra, mayores y mejores coberturas, grandes
proyectos para clientes, etc.
Este plan no incluye terminales móviles, que ahora se contabilizan
integramente como costo en el año, así como tampoco la compra y
despliegue de inversiones en relación a la recientemente anunciada
transacción en Perú,
Un tema que no puedo dejar de abordar se refiere al conjunto de cambios
regulatorios y de entorno que han venido ocurriendo.
La aplicación de la Ley de Neutralidad de Red, la ley que regula la
instalación de antenas y torres que las soportan y la implementación de la
Portabilidad Numérica, así como el fallo del tribunal de la libre
competencia, que estableció la obligación de no diferenciar tarifas para los
tráficos que van hacia la misma red o hacia otras (tráficos on—net versus
off-net), son disposiciones muy importantes que han cambiado en algún
grado el escenario de nuestro negocio.
A
Estos cambios además generan una mayor carga regulatoria para la industria
sin considerar que en el futuro podría entrar en vigencia el Proyecto de Ley
que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, que también cambiará
la forma e intensidad de la fiscalización.
Entendemos que todos estos cambios responden a un nuevo ambiente social.
Esto no es algo menor y empresas, gobierno y ciudadanía debemos aprender
nuevas formas de relación.
En particular en Entel nos sentimos exigidos pero motivados, abriendo y
transparentando nuestro quehacer en un mercado cada vez más competitivo.
Como empresa creemos con humildad que este nuevo escenario, quizás más
exigente en algunos aspectos, con cambios competitivos, de consumidores
más empoderados y organismos que los representan de manera más activa,
aun cuando implica mayores costos y adaptación, es afín a nuestra marca y
a nuestro posicionamiento.
Estamos seguros de que adaptándonos y acercándonos de nuevas formas a
los clientes y las comunidades, hará surgir también nuevas oportunidades,
que con el apoyo de ustedes los accionistas, y las ganas y pasión de nuestra
gente, sabremos identificar y capturar.
Esto ha sido tradicional en esta Compañía, destacada por su capacidad de
transformarse a sí misma y ayudar a transformar, en alguna medida, la
realidad del mercado y de la sociedad.
En este contexto, quiero destacar que este año publicamos nuestro cuarto
reporte bienal de sustentabilidad, en el cual se detalla el desempeño social
y ambiental de la empresa durante estos dos últimos años.
Sólo a modo de ejemplo, en esta materia podemos destacar el término de
nuestro proyecto “Todo Chile Comunicado” durante 2012, con el cual
conectamos a más de tres millones de chilenos pertenecientes a 1.474
localidades de nuestro país. Además, reviste especial interés entre otras
iniciativas, nuestro proyecto ARTEnas para Chile y la edición de “Las
antenas que Chile necesita”, ambas iniciativas en las que hemos trabajado
en una adecuación proactiva a la Ley de Soporte de Antenas.
Estas son solo pequeñas muestras que deben seguir ereciendo y
desarrollándose.
Para terminar con la presentación de lo realizado, no puedo dejar de
referirme a la operación de adquisición de Nextel Perú, informada el 4 de
abril pasado. En ésta, entre Entel y NI Holdings, se firmó un contrato para
la adquisición de la operación de Nextel Perú en aproximadamente US$ 400
millones, correspondiente al valor empresa, lo que se informó al mercado
como hecho esencial,
El cierre del acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones
por parte de Nextel Perú, lo que se estima debería ocurrir antes del término
del presente año.
Nextel Perú es la tercera mayor compañía de telefonía móvil del vecino
país, opera desde 1998 y tiene un muy buen posicionamiento en la atención
del segmento de clientes empresas, y expectativas ciertas de crecimiento en
el área de clientes personas.
La compra de Nextel Perú es un paso importante para ENTEL, puesto que
constituye una inversión de largo plazo que se estima le posibilitará
Eh
posicionarse como operador regional en un mercado muy atractivo como el
peruano.
Dicha inversión permitirá complementar el abanico de servicios fijos, de
transmisión de datos, TI y Call Center que el grupo Entel ya ofrece en Perú
desde el año 2001.
Para cumplir con este compromiso, junto con la política de inversiones y
financiamiento habitual de la compañía, se está proponiendo establecer
provisoriamente una nueva política de dividendos para el ejercicio 2013 y
siguientes, la cual se informará más adelante en otro punto de la tabla.
Confiamos que a través de esta inversión, la empresa consolidará su
presencia en el mercado Peruano, donde aspiramos a ser un actor relevante,
con presencia transversal en el mercado. Perú es un mercado atractivo y un
país que respetamos mucho, por lo que estamos muy entusiasmados con este
proyecto de largo plazo y esperamos ser una empresa que aporte al
desarrollo de las telecomunicaciones en Perú, como tratamos de hacerlo en
Chile.
Para cerrar, sólo me queda agradecer nuevamente la confianza depositada
en la Compañía por parte de todos los accionistas; la preferencia,
reconocimiento y, a veces, tolerancia de nuestros clientes; el soporte y
trabajo conjunto de nuestros proveedores; la receptividad y comprensión de
todos a los que impactamos día a día con nuestra actividad: así como el
esfuerzo y dedicación profesional y humana de todos nuestros
colaboradores.
Se ofreció la palabra a los señores accionistas respecto de este punto de la
tabla, no habiéndose verificado ninguna intervención.
No habiendo oposición por parte de los señores accionistas, se tuvo por
aprobada la Memoria, Balance y Estado de Resultados del ejercicio del año
2012 dejándose expresa constancia en el acta que los representantes de la
totalidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes
manifestaron su expresa aprobación.-
2.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES.-
El Sr. Presidente indico que como segundo punto de la tabla, corresponde
que la Junta se pronuncie sobre la proposición de distribución de las
utilidades del ejercicio dos mil doce.
Debemos hacer presente que la distribución de utilidades como la política
de dividendos que se expondrá a continuación se ha acordado teniendo
presente los recursos financieros que ENTEL requerirá para la adquisición
de las operaciones de Nextel Perú ya mencionada.
El Estado de Resultados Integrales Consolidado al 31 de diciembre del
año 2012, ya enviado a la Superintendencia de Valores conjuntamente con
los demás estados financieros, arroja una utilidad liquida distribuible del
ejercicio de M$ 167.745.739 (ciento sesenta y siete mil setecientos cuarenta
y cinco millones setecientos treinta y nueve mil pesos), que incluye la suma
de $ 451 millones 622 mil pesos, por restitución de utilidades netas
realizadas el año 2012 por ajuste de valor justo sobre derivados financieros
que fueron deducidas el año 2010 y no realizadas en ese año.
Corresponde pronunciarse acerca de la proposición de la distribución de la
utilidad del ejercicio y el pago de dividendo definitivo, teniendo presente
para la determinación del dividendo a repartir que el mínimo legal del 30%,
considerando la cantidad de 236 millones 523 mil 695 acciones emitidas y
17
pagadas de la sociedad, ascendería a la suma $ 50 mil 323 millones 722 mil
pesos, equivalente a $ 212,76398 por acción.
Se propone repartir como dividendo definitivo sobre los resultados del
ejercicio 2012, la suma de $ 88 mil 696 millones 385 mil 625 pesos,
equivalente a $ 375 por acción, que representan un 53,0182 % de la
utilidad del ejercicio. A dicha suma debe deducirse el dividendo provisorio
de $ 35 mil 478 millones 554 mil pesos, repartido en diciembre de 2012,
equivalente a $ 150 por acción.
En consecuencia, se propone repartir un dividendo de $ 225 por acción,
equivalente a $ 53 mil 217 millones 831 mil pesos, el día jueves 16 de
mayo del año 2013.
Efectuada esa repartición, el patrimonio de la empresa queda conformado de
la siguiente manera:
Capital autorizado, suscrito y pagado, dividido en 236.523.693
acciones sin valor nominal 522.667.566,.416
Resultados retenidos
312.528.955,938
Otras reservas
(59.698.151.674)
TOTAL PATRIMONIO $ 775.498.370.680
No habiendo oposición por parte de los señores accionistas, se tuvo por
aprobada la proposición de distribución de utilidades del año 2012 y el
reparto de utilidades en la forma y fecha antes señalada. Se deja expresa
constancia en el acta que los representantes de la totalidad de las
Ñ
Administradoras de Fondos de Pensiones presentes manifestaron su expresa
aprobación.-
3.- EXPOSICION SOBRE POLITICA DE DIVIDENDOS Y DE
POLÍTICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD LÍQUIDA
DISTRIBUIBLE Y DEL TRATAMIENTO DE AJUSTES POR PRIMERA
APLICACIÓN DE IFRS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2013 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR
1.945 DE LA SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS.
El Sr. Presidente señaló que Corresponde como tercer punto de la tabla, que
la Junta tome conocimiento de la Política de Dividendos que el Directorio
tiene la intención de aplicar en los futuros ejercicios, la que fue aprobada
por el H. Directorio, y que ha experimentado una reducción del límite
0
máximo de reparto de “hasta cl 80%” por el de “hasta el 50%” de las
utilidades del ejercicio en relación con la informada en las Juntas
Ordinarias de los ejercicios pasados. Asimismo, se informa la Política para
la determinación de la Utilidad Líquida Distribuible y de tratamiento de
Ajustes que se adoptó con motivo de la primera aplicación de IFRS para el
ejercicio correspondiente al año 2009 conforme a lo establecido en la
Circular 1945 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la cual se
mantiene vigente sin cambios y se contiene dentro de dicha política.
Dicha Política en lo sustancial consiste en repartir hasta el 50% de la
utilidad del ejercicio y contempla un pago de dividendo provisorio en el
último trimestre según se determine por el Directorio conforme al resultado
de los tres trimestres anteriores.
El Sr. Presidente informó que la Política de Dividendos es del siguiente
tenor:
E
“A.- POLITICA DE DIVIDENDOS.-
De conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia de
Valores y Seguros, el Directorio debe aprobar una política de dividendos,
que la sociedad proyecta cumplir en los ejercicios futuros.
La intención del Directorio, para el año 2013 y siguientes, es establecer
provisoriamente una nueva política de dividendos consistente en el reparto
como dividendo, de hasta el cincuenta por ciento de las utilidades
distribuibles de cada ejercicio, y, en caso de ser aconsejable, la
capitalización de parte de las referidas utilidades acumuladas al término de
cada ejercicio. El dividendo definitivo que así resulte, se propone pagarlo
al o antes del 31 de Mayo de cada año. En relación con los dividendos
provisorios anuales, se contempla durante el ejercicio de 2013 el reparto de
un dividendo provisorio durante el último trimestre de 2013 cuyo monto se
determinará de acuerdo con los resultados obtenidos por la empresa durante
los primeros tres trimestres del ejercicio. Dicha política se analizará al alza
como política definitiva conforme al retorno a un plan de inversiones
estable de crecimiento orgánico de los ingresos.
En la determinación del porcentaje de las utilidades a pagar y fechas de
pago de los dividendos que se proponen, junto con dar cumplimiento a las
políticas de distribución de dividendos establecidas, se ha velado por el
mantenimiento del equilibrio financiero que presenta la Sociedad.
Particularmente, se han tenido en consideración los resguardos en materia
de endeudamiento, liquidez y financiamiento presupuestario, los eventuales
covenants que pudieren contemplarse en los títulos de oferta pública y en
convenios de crédito celebrados por la Sociedad.
En todo caso, las intenciones del Directorio en materia de pago de
dividendos, quedan condicionadas a los resultados y requerimientos de
inversión que señalen las proyecciones que periódicamente efectúa la
Sociedad.”
Se deja constancia que se mantiene también la Política para la
determinación de la Utilidad Líquida Distribuible y la Política de
tratamiento de Ajustes determinada para la primera aplicación de IFRS
para el ejercicio correspondiente al año 2013, y que es la siguiente:
“a.- Como Política para determinación de la Utilidad Liquida Distribuible
del ejercicio respectivo, se acordó considerar el efecto neto, entre ajustes
positivos y negativos por variaciones del valor razonable de activos y
pasivos.
En caso de efecto neto positivo (utilidad), este se deducirá de la utilidad
financiera para efectos del cálculo de la utilidad líquida distribuible.
EE
En caso de efecto neto negativo (pérdida), este no se agregará a la utilidad
líquida distribuible.
Se deja constancia que esta política se refiere a los ajustes con motivo de
los contratos derivados, porque a la fecha la sociedad no registra activos ni
pasivos susceptibles de ser ajustados a valores de mercado conforme a las
normas IFRS.
b.- Como Política de tratamiento de Ajustes por la primera aplicación de
IFRS, en relación con las pérdidas por la primera aplicación de IFRS, se
deja constancia que estas se mantendrán controladas en una cuenta de
patrimonio. En consecuencia, no se optará por absorberlas mediante una
disminución del capital pagado.
Sin perjuicio de lo anterior, podrá proponerse la absorción de este saldo,
con cargo a utilidades de futuros ejercicios.”
Se da cuenta que esta Política fue comunicada a la Superintendencia de
Valores y Seguros oportunamente y que se dará cuenta de ella en la Junta
del año 2013 conforme a lo dispuesto en la Circular 1945 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Esta política continuará rigiendo respecto de los futuros ejercicios en la
forma antes señalada.
“B.- PROCEDIMIENTO DE PAGO DE DIVIDENDOS.
“A solicitud escrita de los señores accionistas que lo deseen, los dividendos
se depositarán en su cuenta corriente bancaria o en su cuenta de ahorro, en
la fecha establecida para el pago. Para ello, el señor accionista deberá
comunicar con al menos 24 horas antes del cierre del registro, el nombre del
banco, la sucursal u oficina y el número de cuenta corriente bancaria O
cuenta de ahorro de la cual sea titular. El señor accionista permanecerá
afecto a este sistema de pago en tanto no comunique, también por escrito,
su voluntad en contrario.
También los señores accionistas que así lo deseen, deberán comunicar con
al menos 24 horas antes del cierre del Registro, si requieren el envio del
dividendo mediante cheque nominativo a su favor con despacho vía carta
certificada.
La Sociedad proporcionará a los señores accionistas que lo soliciten
formularios que les permitan optar por alguno de los sistemas señalados.
A los señores accionistas que no hubieren optado por alguna de las
alternativas antes señaladas, el dividendo les será pagado con vale a la vista
21
E
a través de un banco comercial de la Región Metropolitana designado por la
Empresa o en la oficina que se indique en el aviso a que se hace referencia
más adelante. Los dividendos no retirados dentro de los 60 días posteriores
a la fecha de pago, quedarán a disposición de los señores accionistas en las
oficinas de la sociedad administradora del Registro de Accionistas.
Los interesados que concurran a retirar sus dividendos en el banco
comercial o en las oficinas designadas por la Sociedad, deberán hacerlo
personalmente o debidamente representados por un apoderado con
facultades suficientes para ello, en poder otorgado por escritura pública o
por instrumento privado autorizado por un Notario Público. En este último
caso, deberá dejar en poder de la Sociedad el instrumento original o una
fotocopia debidamente legalizada.
El pago de los dividendos se comunicará mediante aviso publicado, en la
oportunidad legal, en el diario de circulación nacional que hubiere
designado la Junta General de Accionistas.”
4.-_ APROBACION DE POLITICA DE INVERSIONES Y
FINANCIAMIENTO.-
Como cuarto punto de la tabla, el Sr. Presidente señalo corresponder que la
Junta se pronuncie sobre la proposición de Política de Inversiones y
Financiamiento aprobada por el Directorio y que mantiene en lo esencial lo
aprobado en la Junta Ordinaria anterior.
Esta fórmula garantiza que la empresa se mantiene dentro de indicadores de
excelencia en solvencia financiera.
La Política de Inversión y Financiamiento es del siguiente tenor:
Política de iInversiones.-
“El objetivo de la Sociedad es obtener el máximo de rentabilidad de su
patrimonio a través del estudio, construcción y explotación de sistemas de
telecomunicaciones y la prestación de todo tipo de servicios relacionados
con los mismos en Chile y el extranjero. Para el adecuado cumplimiento de
tal objetivo, la Empresa realiza inversiones tendientes, fundamentalmente, a
satisfacer la demanda de sus clientes y usuarios, de modo de mantener un
nivel de eficiencia, tanto técnica como económica, asi como niveles
22
adecuados en cuanto a la mantención de sus instalaciones, combinando el
desarrollo de sus actividades de manera que lograr la armonía con el sector
de telecomunicaciones del país. En consecuencia, será preocupación de la
Empresa que las inversiones que se realicen tengan una tasa de retorno
acorde a su riesgo y vigencia tecnológica en el tiempo y que sea, a lo
menos, igual al costo de capital de la estructura de financiamiento.
Para el año 2013 y de acuerdo a los Presupuestos de Inversiones y
Financieros de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A., se
autoriza una inversión anual en activo fijo por un monto tal que no supere
el índice de endeudamiento permitidos en la política de financiamiento, la
que se destinará a financiar diversos proyectos de la empresa
fundamentalmente dentro del país y el extranjero.
Conforme a los lineamientos que apruebe la Junta General de Accionistas,
el Directorio deberá definir las inversiones específicas en sociedades, obras
y estudios que efectuará la sociedad. Dichos montos dependerán
esencialmente del desarrollo de los programas a materializar durante el año
calendario, que tengan su maduración en este o posteriores periodos.
La Sociedad se encontrará autorizada para efectuar aportes a filiales y
coligadas dentro del margen contemplado en la presente política.
Con el objeto de maximizar el rendimiento de sus excedentes de caja, la
Sociedad efectuará inversiones en activos financieros y/o valores
negociables, de acuerdo a criterios de selección y diversificación de cartera.
Estos criterios considerarán, además, los factores de liquidez, seguridad y
rentabilidad adecuados.
Política de Financiamiento.-
“La política de financiamiento de la Sociedad considera, principalmente, las
siguientes fuentes de recursos en Chile o en el extranjero:
e Recursos propios
Recursos generados por aumento del Capital Social por medio de la
emisión y colocación de acciones…
Créditos de proveedores.
Préstamos de bancos e instituciones financieras.
Derechos de aduana diferidos.
Emisión y colocación de instrumentos de oferta pública o privada,
Operaciones de leasing y leaseback.
En la política se propone considerar un endeudamiento máximo según sea el
mayor entre el resultante de: (Deuda Financiera- Caja) / Patrimonio más
participaciones no controladoras, igual a 1,5 (uno coma cinco veces): 0 Í
23
Deuda Financiera- Caja ) / Ebitda de los últimos doce meses, igual a 3,0
(tres coma cero veces). Para el cálculo de ambos indicadores se computará
la Deuda Financiera descontadas las inversiones financieras y la Caja.
La mencionada fijación se justifica porque otorga una mayor flexibilidad en
el manejo financiero y permite el desarrollo de nuevos proyectos de
telecomunicaciones en el país y en el extranjero.
Se deberá tener presente que la Administración de la Empresa no podrá
convenir con acreedores, restricciones especificas respecto de los
dividendos ni otorgar cauciones de ninguna naturaleza, para terceros u otras
empresas o sociedades que no revistan el carácter de filiales o coligadas.
En otro orden, se declaran como activos esenciales para el funcionamiento
de la Sociedad, todos aquellos que se encuentran involucrados en las
concesiones de servicio público nacional e internacional, de las cuales la
Sociedad es titular y que sean imprescindibles para prestar sus servicios,
sin perjuicio que tales activos puedan ser modificados o reemplazados, dada
su obsolescencia técnica o económica o transferidos en caso de no ser
necesarios para la prestación de los servicios”.
No habiendo oposición por parte de los señores accionistas, se tuvo por
aprobada la política de inversión y financiamiento para el ejercicio 2013.
Se deja expresa constancia en el acta que los representantes de la totalidad
de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes manifestaron su
expresa aprobación.-
5. -DETERMINACION DE REMUNERACION DEL DIRECTORIO.-
El Sr. Presidente señala que como quinto punto de la tabla, corresponde la
determinación de la remuneración de los miembros del Directorio.
El Directorio acordó proponer mantener la remuneración de Directorio
aprobada en las Juntas pasadas y por ello someter a la consideración de la
Junta Ordinaria de Accionistas una remuneración mensual para los
Directores por el desempeño de sus funciones, consistente en una suma fija
de cincuenta Unidades Tributarias Mensuales, más veinticinco Unidades
Tributarias Mensuales por cada sesión a que asistan, con un máximo de una
24
E
sesión remunerada al mes, recibiendo el Vicepresidente una y media veces y
el Presidente el doble de las cantidades indicadas.
Además en caso que los Directores de Entel se desempeñen también como
directores de filiales y coligadas de la sociedad y perciban de ellas una
dieta por la asistencia a las sesiones de directorio de dichas filiales y
coligadas, la suma de las remuneraciones que mensualmente perciban de
Entel y las filiales o coligadas no podrá exceder del equivalente a 80
Unidades Tributarias Mensuales, tope que se elevará a 120 y 160 de dichas
Unidades en caso de tratarse del Vicepresidente o del Presidente del
Directorio, respectivamente. En caso de excederse dicho tope, la
remuneración que perciban de Entel se rebajará para que no se produzca tal
exceso.
Se informa que durante el ejercicio 2012 no se pagaron remuneraciones a
los Directores de filiales.
Propuso el Sr. Presidente, salvo mejor parecer de la asamblea, mantener las
remuneraciones del directorio acordadas en las pasadas Juntas de
Accionistas según la proposición de remuneración formulada por el
directorio.
No habiéndose registrado intervenciones, se tuvo por aprobada por los
señores accionistas presentes la proposición de remuneraciones del
Directorio propuesta.
Se deja expresa constancia en el acta que los representantes de la totalidad
de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes manifestaron su
expresa aprobación.-
pa
Ln
mi
6.- FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE
DIRECTORES Y DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS
El Sr. Presidente señalo que de conformidad con el artículo 50 bis de la ley
N* 18.046, de Sociedades Anónimas, las sociedades anónimas abiertas
tienen la obligación de constituir un Comité de Directores.
Procede que la presente Junta se pronuncie sobre la remuneración de los
miembros del Comité de Directores y su presupuesto de gastos para el
ejercicio 2012.
Se hace presente al respecto que el Directorio acordó proponer a la Junta
Ordinaria de Accionistas fijar una remuneración mensual fija de 25
Unidades Tributarias Mensuales para cada uno de los miembros del Comité
de Directores y un presupuesto anual de gastos para el cumplimiento de las
funciones del Comité de 900 Unidades Tributarias Mensuales para el
ejercicio del año 2013.
No habiéndose registrado intervenciones, se tuvo por aprobada por los
señores accionistas presentes la proposición de remuneraciones y
presupuesto de gastos para el comité de directores para el ejercicio 2013.
Se deja expresa constancia en el acta que los representantes de la totalidad
de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes manifestaron su
expresa aprobación.-
Tr NOMBRAMIENTO DE FISCALIZADORES.-
El Sr. Presidente manifestó que como siguiente punto de la tabla,
procede el nombramiento de fiscalizadores, esto es, Auditores Externos e
Inspectores de Cuentas.
26
Para la designación de los Auditores Externos se deja constancia que
el Comité de Directores como el Directorio para hacer su proposición a la
Junta, de designación de auditores externos, tuvo en especial consideración
lo señalado por la Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio
Circular 718 de 10 de Febrero del año 2012 , considerando para ello las
horas y recursos que destinarán al proceso de revisión, la experiencia de la
empresa de auditoría, los conocimientos y experiencia del equipo que estará
a cargo de la mencionada revisión, en atención a la industria, rubro, tamaño
y demás particularidades de la sociedad objeto de la revisión y cualquier
otro aspecto que se considere relevante,
En cuanto a las empresas auditoras, se dejó constancia que la empresa
efectuó una cotización para los servicios de Auditoría externa de la
empresa, convocando a KPMG, Deloitte £ Touch, Ernst £« Young y Price;
siendo todas líderes mundiales en su rubro, sus costos competitivos de
mercado y tienen vasta experiencia en la industria de telecomunicaciones.
KPMG lleva tres años auditando a la compañía, dando un buen servicio,
con involucramiento directo del socio principal por considerarse una cuenta
clave. Socio a cargo de la auditoría cuenta con experiencia de 25 años y de
13 años en el mercado de telecomunicaciones de Europa, Estados Unidos de
Norteamérica y en Latinoamérica. Posee experiencia y conocimientos en el
desarrollo y aplicación del marco regulatorio de la industria de
Z
telecomunicaciones, con experiencia en el mercado de telecomunicaciones.
Dentro de la oferta formulada se incluye acceso a seminarios del Centro de
Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile que tiene una alianza
con KPMG, talleres sin costo sobre normas IFRS al personal de Entel e
informe de precio de transferencias según nueva normativa tributaria. Se
estimaron 9.500 horas, con un equipo integrado por Socio principal
27
A
involucrado en la auditoría, | Socio responsable de la auditoría, 1 Gerente
Senior y equipo de auditores con experiencia en la industria de
telecomunicaciones.
Por su parte, Ernst S£Young fueron auditores durante seis años
consecutivos de Entel, hasta el año 2009, prestando un buen servicio.
Amplia experiencia del socio y equipo de auditoría en empresas de
telecomunicaciones. Asegura una comunicación proactiva con la
administración sobre temas relevantes, riesgo del negocio y control interno.
Se estimaron 9.746 horas, con un equipo integrado por un Socio responsable
de la auditoría, 1 Socio revisor, 1 Gerente Senior en terreno con equipo de
auditores con experiencia en la industria de telecomunicaciones. Ofrecen
cambiar al socio a cargo de las auditorías de empresas Entel de acuerdo a
las nuevas prácticas de gobierno corporativo y un Plan de transición
planificado en caso de ser elegidos.
Price Waterhouse estimó 11.600 horas con un equipo de trabajo integrado
por 1 Socio y | Gerente Senior a cargo de la auditoría con experiencia en
Telecomunicaciones. Apoyo adicional especializado en temas especificos de
4 socios, 2 gerentes y 2 Senior. Es una empresa con presencia de más de
100 años en Chile y con una gran red de servicios profesionales en el
mundo, con experiencia en más de 70 compañías de telecomunicaciones.
Prometen atención 24 X 7 y los más altos estándares de independencia, con
un cambio de socio cada 5 años.
Finalmente, Deloitte se excusó de formular oferta para prestar servicios de
auditoría.
Lo precios por hora y valores totales presentados por ambas empresas
KPMG y Ernst £ Young son muy semejantes y no se presentan en este
28
E
aspecto diferencias significativas, lo mismo que en el número de horas
estimadas.
Revisados los antecedentes, el Directorio acordó proponer a KPMG como
auditor externo para el ejercicio 2013, dado que dicho auditor lo es sólo
desde hace tres años, al haberse efectuado el cambio de firma auditora en
la junta celebrada en abril del año 2010, es una de las cuatro firmas
auditoras líderes en el mundo con vasta experiencia en materia de
telecomunicaciones, presta servicio de buena calidad y a precios
competitivos, incluyendo un equipo de buen nivel y experiencia, con
capacitaciones adicionales de personal de la empresa en materias de su
interés.
No obstante lo anterior, y en subsidio, se propuso el nombramiento de Ernst
£ Young que tienen experiencia en el rubro y sus honorarios son semejantes
a los cotizados por KPMG.
Se hace presente que el Comité de Directores comparte por las mismas
razones ya señaladas la proposición del H. Directorio.
Por otra parte, corresponde la designación de dos inspectores de cuentas
titulares y dos suplentes, y la determinación de su remuneración.
Se nos ha hecho llegar a la mesa las proposiciones para la designación en el
cargo a los señores Manuel Onetto Fabres y Gustavo Maturana Ramirez en
calidad de titulares y los señores Alex Poblete Corthon e Ignacio Rodríguez
Llona como suplentes, con una remuneración equivalente a cincuenta
Unidades Tributarias Mensuales, por una sola vez, a los inspectores que
ejerzan efectivamente las funciones de tal.
29
a
Los señores accionistas aprobaron la proposición de designar a KPMG como
Auditor Externo y como inspectores de cuentas titulares y suplentes a las
personas antes mencionadas.
Se deja expresa constancia en el acta que los representantes de la totalidad
de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes manifestaron su
expresa aprobación.-
8.-_. DESIGNACION DE CLASIFICADORAS DE RIESGO.-
El Sr. Presidente informó que a continuación debía procederse al
nombramiento de dos firmas Clasificadoras de Riesgo, conforme lo dispone
la Superintendencia de Valores y Seguros.
Debo señalar a los señores accionistas que el Directorio, como el Comité de
Directores, han sido de la opinión de proponer mantener a las actuales
Clasificadoras Fiteh Ratings e ICR (International Credit Rating), por
cobrar precios competitivos y tratarse de firmas que conocen los negocios
de la empresa.
Hago presente que el Comité de Directores comparte la proposición del
Directorio por aceptar los motivos señalados por éste.
No habiéndose registrado intervenciones, se tuvo por aprobada por los
señores accionistas la designación de las Clasificadoras de Riesgo Fitch
Ratings e [CR (International Credit Rating) para el ejercicio del año 2013.
Se deja expresa constancia en el acta que los representantes de la totalidad
de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes manifestaron su
expresa aprobación.-
9.- OPERACIONES RELACIONADAS
36
A
El Sr. Presidente informa que la sociedad ha celebrado diversas operaciones
relacionadas, conforme a la Política aprobada por el Directorio y el Comité
de Directores y que se ajustan en precio, términos y condiciones a aquellas
que prevalecen en el mercado al tiempo de su celebración, las que
corresponden a negocios habituales propios del giro, y de las cuales se da
cuenta en la Nota 9a) denominada “Cuentas por cobrar con entidades
relacionadas” de los estados financieros consolidados, incluidos en la
Memoria del presente ejercicio.
10.- PERIODICO EN QUE DEBEN PUBLICARSE LOS AVISOS DE
CITACION.
Como próximo punto de la tabla, el Sr. Presidente señaló que corresponde
pronunciarse sobre la designación del periódico donde deben publicarse los
avisos de citación y demás comunicaciones atingentes a ejercicio de
derechos en la sociedad.
Se propuso mantener lo acordado en las Juntas anteriores, esto es, la
designación del diario “El Mercurio” de Santiago, como periódico en el cual
deban publicarse los avisos de citación a Juntas y demás que comuniquen el
ejercicio de un determinado beneficio social.
No habiéndose registrado intervenciones, se tuvo por aprobada a
proposición de designación del periodo el Mercurio de Santiago..
Se deja expresa constancia en el acta que los representantes de la totalidad
de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes manifestaron su
expresa aprobación.-
11.- OTRAS MATERIAS.
e
Finalmente, se ofreció la palabra para tratar cualquier otro asunto que sea
de interés para la sociedad y de competencia de la Junta, no registrándose
intervenciones de algún accionista.
12.- REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA
Finalmente, el Sr. Presidente propuso a la Junta, lo que se acordó por los
señores accionistas presentes, facultar al señor Gerente General de la
empresa, don Antonio Búchi Buc y al Secretario, el abogado Cristián
Maturana Miquel, para que indistintamente y uno cualquiera de ellos
procedan a reducir a escritura pública las partes que estimen pertinentes del
acta de la presente Junta y para ejecutar los acuerdos adoptados en ella sin
esperar su posterior aprobación.
Siendo las 11 horas y 15 minutos y habiéndose tratado todos los asuntos de
la convocatoria, doy por terminada la sesión, agradeciendo a los señores
accionistas su asistencia y confianza depositada en la empresa.
RESUMEN DE VOTACION ORDINARIA
ENTEL
Estimados,
Agradeceré dejar constancia en el acta, de la votación de nuestro cliente Banco Santander por cuenta de Inv Exdranjoros
RUT: 97.036,000-K para cada uno de los puntos que se indican a continuación.
FOR… AGAINST. | ABSTAIN. —- [NO VOTAN] TOTAL
1 5,930,283 959 459,947| 3,569,362] 9,960,551
2 6,391,189 3.569,362| 9,960,551
3 6.391,189 3,569,362| 9,960,551
4 6,390,230 959 É 3.569,362| 9,960,551
5 6,315,211 959 75,019] 3,569,362| 9,960,551
6 6,315,211 959 75,01 3,569,362| 9,960,551
7 5,183,853 808,817, 398,519 3,569,362| 9,960,551
8 6,315,211 X 75,019 3,569,362| 9,960,551
9 6.381,951 E 8.879) 3,569,362| 9,960,551
10 6,390,230 3,569,862| 9,960,551
11 6,321,576 Y 50,830] 3,569,362| 9,960,551
¿ » rente
apto Santandé? por cuenta de in -extranjelos FR-CHILE
o LS A
Ñ
S SEPULY
Jet, EDA
o 2 Pepart SALVEZ ll
Estimados,
RESUMEN DE VOTACION ORDINARIA
ENTEL
Agradeceré dejar constancia en el acta, de la votación de nuestro cliente GRD 21
RUT: 59 160.680-8 para cada uno de los puntos que se indican a continuación.
FOR AGAINST ABSTAIN NO VOTAN [__ TOTAL
1 5,064 5,064
2 5,064 5,064
3 5,064 5,064
4 5,064 5,064
5 5,064 5,064
6 5,064 Dg 5,064
7 5,064 f X 5,064
8 5,064 ! Y 5,064
9 5,064 , 5,064
10 5,064] | Ñ 5,064
11 s Xy 5,064 5,064
EPULVEDA GALVEZ
¡Jefe Departamente
ANCO SANTANDER-CHILE
Estimados,
Agradeceré dejar constancia en el acta, de la votación de nuestro cliente CACEIS BANK
RESUMEN DE VOTACION ORDINARIA
ENTEL
RUT: 47.005.025-K para cada uno de los puntos que se indican a continuación.
A
FOR [AGAINST ABSTAIN NO VOTAN] TOTAL
1 180,496 SS
2 180,496 180,496
3 180,496 180,496
2 180.496 180,496
5 180,496 180,496
6 180,496 7 180,496
7 180,496 [ 180,496
8 180,496 Y 180.496
9 180.496] | 180,496
10 180,496 | NA 1807296
11 EN dy 1 80,446 180,496
e Ñ 37 .
SS Argiamente | AJ/alóRES SEPULVEDA GALVEZ
A y Y Jefe Departamente
eS ANCO SANTANDER-CHILE
GACEIS BANK
Estimados,
RESUMEN DE VOTACION ORDINARIA
ENTEL
Agradeceré dejar constancia en el acta, de la votación de nuestro cliente FDA21
RUT: 47.005.270-8 para cada uno de los puntos que se indican a continuación.
FOR AGAINST ABSTAIN NO VOTAN [ TOTAL
1 2,799 2,799
2 2,799 2,799
3 2,799 2,799
4 2,799 2,799
5 2,799 2,799
6 2,799 Í 2,799
7 2,799 A 2,799
8 2,799 2,799
9 2,799] a 2,799
10 279 Nx | 2,799
11 INN 2799 2,799
A
ga
LS Ñ
ES” SEPULVEDA
e Departament e EL
SANTANDEA-CHILE
RESUMEN DE VOTACION ORDINARIA
ENTEL
Estimados,
Agradeceré dejar constancia en el acta, de la votación de nuestro cliente SANCO SANTANDER HSBC Gi
RUT: 97,036,000 para cada uno de los puntos que se indican a continuación.
1 13,247 28,100
2 13,247 28,100
3 13,247 28,100
4 13,247 28,100
5 13,247 7 28,100
6 13,247 7 28,100
7 13,247 Í 28,100
8 13,247 S Í 28,100
9 19,247 Y 28,100
10 13,247] 7 28,100
11 : 28,100
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