EnJoy”
Santiago, 31 de diciembre de 2021
HECHO ESENCIAL
Enjoy S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 1033
Señor
Joaquín Cortéz H.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto y en virtud de lo
dispuesto por el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045 de
Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el
Mercado Financiero, vengo en informar en carácter de hecho esencial respecto de Enjoy
S.A. y sus valores (en adelante, la “Compañía”), lo siguiente:
El día de ayer, Inversiones Enjoy SpA y Enjoy Gestión Limitada (conjuntamente, la
“Vendedora”), ambas filiales de la Compañía, celebraron un Memorando de Entendimiento
(el “MOU”) con la sociedad Vital S.A. y Julio Rodolfo Camsen (conjuntamente, el
“Comprador”) sobre la totalidad de los derechos sociales que la Vendedora posee en
Inversiones Andes Entretención Limitada (“Andes”), la que a su vez detenta el 53% en la
sociedad operadora del casino de juegos de la ciudad de Mendoza, Argentina, denominada
“Cela S.A.” (en adelante la “Sociedad” y la “Transacción”, respectivamente). Actualmente,
el Comprador es dueño del 47% restante de la Sociedad. Una vez perfeccionada la
Transacción, la Compañía dejará de tener cualquier tipo de participación en la Sociedad.
Esta Transacción se estructura mediante la cesión de los derechos sociales de Andes
a Galeroi S.A., agente de garantía designado en virtud del contrato de depósito en garantía
celebrado con fecha 30 de diciembre de 2021 (el “Agente de Garantías”), con lo que la
Vendedora se desprenderá del control e injerencia en Andes y en forma indirecta sobre la
Sociedad. El Agente de Garantía suscribirá un contrato de transferencia de Andes a favor
del Comprador sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas establecidas en el
MOU, consistente en la conclusión de un due diligence y a un proceso de reorganización en
virtud del cual se dividirá Andes, constituyéndose una nueva sociedad (la “Nueva
Sociedad”) a la cual se le asignarán todos los activos de la entidad dividida distintos de la
participación en la Sociedad y de cuentas por pagar a la Sociedad.
El precio total por los derechos sociales de Andes será la suma de AR$450.000.000
(cuatrocientos cincuenta millones de pesos argentinos), monto que será pagado por el
Comprador al Agente de Garantía y luego éste entregará a la Vendedora junto con la cesión
de los derechos sociales en la Nueva Sociedad, una vez cumplidas las condiciones
señaladas precedentemente.
Adicionalmente, y una vez realizada la transferencia de Andes al Comprador, ésta
celebrará diversos contratos con la Vendedora (o una persona relacionada a ella) en
relación con servicios de administración, gestión y uso de marca por un plazo que va desde
los 12 a los 24 meses.
Los efectos contables de la Transacción generarán un aumento patrimonial por la
venta de aproximadamente $2.700 millones. A la vez, como establece la normativa
contable, la diferencia de cambio generada por mantener la inversión en Andes en dólares
de los Estados Unidos de América será reclasificada dentro del patrimonio a resultado del
ejercicio por un monto neto de pérdida por aproximadamente $9.200 millones, y el efecto
en patrimonio será de un incremento por aproximadamente $2.700 millones. Estos valores
podrían verse alterados por variaciones al tipo de cambio del día del cierre de la
Transacción.
Sin otro particular, se despide atentamente
Xx
Eliseo Gracia M.
Gerente General
Enjoy S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dac5f5f145924560eff2f7d5035ed00aVFdwQmVVMVVSWGxOUkZWNFQwUm5lazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
