Corrección del texto:
Santiago, 30 de abril de 2021
HECHO ESENCIAL
Enjoy S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 1.033
Señor
Joaquín Cortés H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto y en virtud de lo dispuesto por el
artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y
en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en
adelante, la “CMF”), vengo a informar en carácter de hecho esencial respecto de Enjoy
S.A. y sus valores (en adelante, “Enjoy” o la “Sociedad” o la “Compañía”), lo siguiente:
1. Prepago Obligatorio.
Según fue informado mediante hecho esencial de fecha 20 de abril de 2021 y de
conformidad con los términos y condiciones del Acuerdo de Reorganización Judicial de la
Sociedad aprobado en Junta de Acreedores de Enjoy, celebrada con fecha 14 de agosto de
2020 en el mercado del procedimiento de reorganización judicial de la Sociedad llevado
ante el 8° Juzgado Civil de Santiago (el “Acuerdo”), en el día de hoy (30 de abril de 2021)
tuvo lugar la “Fecha de Prepago” (según este término se define en el Acuerdo). Al respecto,
se informa lo siguiente:
A. Prepago Obligatorio de los Acreedores Valistas Reprogramados:
Respecto de los Créditos Valistas (según este término se define en el Acuerdo) que fueron
reprogramados en virtud de lo dispuesto en el Capítulo V del Acuerdo (los “Créditos
Valistas Reprogramados”), se informa que, con esta fecha, se ejecutó su prepago
obligatorio, prepago que fue ejecutado en los términos que fueron expuestos en el hecho
esencial de fecha 20 de abril de 2021.
B. Prepago Obligatorio del Crédito Puente:
Respecto del Crédito Puente (según este término se define en el Acuerdo), se informa que,
con esta fecha, se ejecutó su prepago obligatorio, prepago que fue ejecutado en los términos
que fueron expuestos en el hecho esencial de fecha 20 de abril de 2021.
2. Colocación de bonos series Q, R, S y T.
A. Colocación Bonos Serie Q:
El día de hoy, la Sociedad concluyó el proceso de colocación en el mercado local de los
bonos convertibles en acciones desmaterializados y al portador de la Serie Q (código
nemotécnico BENJO-Q), con cargo al contrato de emisión de bonos por monto fijo inscrito
en el Registro de Valores de la Comisión bajo el número 1.068 (en adelante los “Bonos
Serie Q”). Los Bonos Serie Q no devengarán intereses y se colocaron con vencimiento al
14 de agosto de 2119.
La colocación de los Bonos Serie Q se realizó por una suma total de $29.572.027.059. Los
Bonos Serie Q fueron colocados: (i) en parte mediante su suscripción por parte de los
accionistas durante el período de oferta preferente de los mismos, y (ii) mediante la
entrega de parte de los Bonos Serie Q remanentes a los Acreedores Valistas
Reprogramados en virtud del prepago obligatorio de parte de sus acreencias que fue
ejecutado con fecha de hoy según se señaló en la Sección 1.A de este hecho esencial.
B. Colocación Bonos Serie R:
El día de hoy, la Sociedad concluyó el proceso de colocación en el mercado local de los
bonos convertibles en acciones desmaterializados y al portador de la Serie R (código
nemotécnico BENJO-R), con cargo al contrato de emisión de bonos por monto fijo inscrito
en el Registro de Valores de la Comisión bajo el número 1.068 (en adelante los “Bonos
Serie R”). Los Bonos Serie R no devengarán intereses y se colocaron con vencimiento
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=84585571830d09a314ad453ac2e91b66VFdwQmVVMVVRVEJOUkVVeVRucE5lRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
