Corrección:
HECHO ESENCIAL
ENJOY S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 1.033
Santiago, 21 de agosto de 2020
Sr. Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° e inciso
segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, y la Norma de
Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (la “Comisión”), vengo
a informar en carácter de hecho esencial respecto de Enjoy S.A. (la “Sociedad” o la
“Compañía”), lo siguiente:
De acuerdo a lo que fuera informado en el hecho esencial del día 14 de agosto
pasado, en Junta de Acreedores de Enjoy S.A., celebrada con esa misma fecha en el marco
del procedimiento de reorganización judicial de la Sociedad llevado ante el 8° Juzgado
Civil de Santiago, aprobó la propuesta de acuerdo de reorganización judicial de Enjoy S.A.
(el “Acuerdo”).
El Acuerdo contempla la opción preferente para acreedores valistas y acreedores
garantizados (los “Nuevos Financistas”) de otorgar un nuevo financiamiento a la
Sociedad por hasta $50.000.000.000 (el “Crédito Puente”), quienes debían manifestar por
escrito su intención de participar en el Crédito Puente (los “Compromisos de
Financiamiento”) hasta el día de ayer.
Al respecto, informamos que la Sociedad ha recibido Compromisos de
Financiamiento por $57.568.373.532, de los cuales $9.401.109.221 corresponden a
acreedores garantizados (que corresponden a los tenedores del bono internacional emitido
por la Sociedad al amparo de la Norma 144A y la Regulación S de la “Securities and
Exchange Commission” y de la “Securities Act of 1933”) y $48.167.264.311 corresponden
a acreedores valistas.
En razón de haberse superado el monto máximo de Crédito Puente, se ajustarán las
prorratas de participación de los Nuevos Financistas en el Crédito Puente, conforme lo
indica el Acuerdo, a fin de cumplir con el monto máximo de $50.000.000.000. El
Interventor informará dentro de los próximos días a los Nuevos Financistas el detalle de su
participación en el Crédito Puente y para la celebración y desembolso del mismo.
Conforme al Acuerdo, el desembolso del Crédito Puente estará sujeto al
cumplimiento de diversas condiciones suspensivas y copulativas que se detallan en el mismo,
las cuales se resumieron en el hecho esencial del día 14 de agosto de 2020. Al respecto, una
de dichas condiciones consistía en haber recibido Compromisos de Financiamiento iguales
o superiores a $45.000.000.000. En virtud de lo informado en el párrafo anterior, esta
condición se da por cumplida.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
Rodrigo Larraín Kaplan
Gerente General
ENJOY S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=143db49118d38dac06f6fd50541c9c98VFdwQmVVMUVRVFJOUkUweVQwUmplVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
