Santiago, 21 de noviembre de 2018
HECHO ESENCIAL
Enjoy S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 1.033
Señor Joaquín Cortez H.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
Por medio de la presente, en representación de la sociedad Enjoy S.A., sociedad inscrita en el Registro de Valores bajo el Número 1033 (“Enjoy”) y estando debidamente facultado, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, me permito poner en vuestro conocimiento el hecho esencial que se describe a continuación:
Con fecha 21 de noviembre de 2018, Enjoy colocó en el mercado local un bono corporativo por la suma de UF 3.000.000, a una tasa carátula anual de 3,90%. La colocación corresponde a la totalidad de los Bonos de la Serie 1 (código nemotécnico BENJO–1) emitida con cargo a la Línea de Bonos a 10 años plazo registrada en el Registro de Valores de esa Comisión bajo el N° 915 de fecha 30 de octubre de 2018.
Los Bonos Serie 1 tienen vencimiento el día 1% de octubre de 2028, devengarán sobre el capital insoluto expresado en Unidades de Fomento, un interés de 3,9% anual y su pago será en un único cupón al vencimiento.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie 1 se destinarán: i) en aproximadamente un 70% al pago de obligaciones con el público, prepago de deudas bancarias y con instituciones financieras de corto plazo del Emisor, y ii) el saldo, al financiamiento de proyectos de inversión del Emisor.
La colocación de estos instrumentos fue realizada por BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa y Tanner Corredores de Bolsa S.A.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Gerardo Cood Schoepke
Gerente General
Enjoy S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dad00b9ab906f11b086bdf9c1b5dc92bVFdwQmVFOUVSWGhOUkVVMVRrUkJkMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
