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enJoY”
Casino & Resort
Santiago, 11 de diciembre de 2017
VP.121.2017
HECHO ESENCIAL
Enjoy S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 1033
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
Por medio de la presente, visto lo dispuesto por el artículo 9° e inciso segundo del artículo
10 de la Ley N° 18.045, y debidamente facultado, nos permitimos poner en vuestro
conocimiento el hecho esencial que se describe a continuación:
El día de ayer, 10 de diciembre de 2017, se publicó en los diarios electrónicos “El
Mostrador” y “La Nación”, un aviso Oferta Pública de Acciones de Enjoy S.A., (el
“Aviso”) mediante el cual se informa que Entretenciones Consolidadas SpA (el “Oferente”
o “EC”), ofrece adquirir hasta 4.694.959.928 acciones de Enjoy S.A. (la “Sociedad” o la
“Compañía” o “Enjoy”), representativas del 100% de las acciones emitidas a la fecha, a un
precio de $48 por acción.
El Oferente es controlado y es de propiedad exclusiva de Advent Latin American Private
Equity Fund VI Limited Partnership, administrado por Advent Internacional Corporation
(Delaware, EE.UU.), uno de los principales administradores de fondos de capital privado
del mundo.
La Oferta está sujeta a las siguientes condiciones copulativas: (A) que a lo menos
1.241.446.250 acciones de Enjoy sean ofrecidas por el Directorio de la Compañía a EC de
manera firme e irrevocable para su suscripción y (B) que no se hayan verificado los eventos
descritos en la Sección N° 6 del Aviso.
SANTIAGO + ANTOFAGASTA – COQUIMBO – VIÑA DEL MAR – SANTA CRUZ – PUCÓN – CHILOE – MENDOZA
enJoY Central – Av. Presidente Riesco 5711, piso 15. Las Condes Santiago – Chile. // Fono: (56-2) 770 50 00 – 770 51 00
enJoY.cl
La Oferta tiene un plazo de 30 días, que comienza desde la apertura del mercado bursátil
del día de hoy a las 9:00 horas, hasta la hora de cierre del mercado bursátil en que se
encuentran registrados los valores de la Oferta del día 9 de enero de 2018, esto es, a las
17:30 horas, sin perjuicio de la prórroga que pueda realizar el Oferente.
El Administrador de la Oferta es BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa.
El aviso de resultado de la Oferta será publicado, al tercer día de la Fecha de Vencimiento
de la Oferta, en los mismos diarios en los cuales se efectuó la publicación del Aviso de
Inicio.
Sin otro particular, saluda atentamente,
Gerente General
Enjoy S.A.
SANTIAGO – ANTOFAGASTA – COQUIMBO + VIÑA DEL MAR – SANTA CRUZ – PUCÓN – CHILOE – MENDOZA
enJoY Central – Av. Presidente Riesco 5711, piso 15. Las Condes Santiago – Chile. // Fono: (56-2) 770 50 00 – 770 51 00
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=da3bfd91f23501b76fd3bd77bb7e1d3dVFdwQmVFNTZSWGxOUkVsNFRWUk5NMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
