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Casino 8 Resort
Santiago, 22 de Mayo de 2017
VP.033.2017
HECHO ESENCIAL
ENJOY S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES No. 1033
Carlos Pavez Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, piso 8*
Presente
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 9” e inciso segundo
del artículo 10? de la Ley N? 18.045, sobre Mercado de Valores, y en el Oficio Ordinario
N? 13.402 de 19 de mayo de 2017, vengo en complementar el hecho esencial enviado el
día 16 de mayo de 2017, en el cual se informó sobre la emisión y colocación de un bono en
el mercado internacional, con la información que a continuación se presenta:
1) Señalar el valor pagado por la adquisición del 55% de las acciones de Baluma S.A.
y el valor por el cual se ejerció la opción de compra de las acciones serie B
emitidas por Inversiones Inmobiliaria Enjoy SpA.
El valor pagado por la adquisición del 55% de las acciones de Baluma S.A. fue de $196,8
millones de dólares de los Estados Unidos de América. Por su parte, el valor por el cual se
ejerció la opción de compra de las acciones serie B emitidas por Inversiones Inmobiliarias
Enjoy SpA fue de 837.282,89 unidades de fomento.
2) Indicar los montos que fueron o serán destinados al prepago y refinanciamiento de
pasivos.
Los montos utilizados o por utilizar para prepagar y refinanciar pasivos son los siguientes:
L $18.900 millones que se destinarán al pago de efectos de comercio de acuerdo a la
fecha de vencimiento de los mismos, siendo el último el día 20 de noviembre de
2017. Sin perjuicio de ello, la Compañía está planificando una oferta de prepago de
estos instrumentos para cancelarlos antes de la fecha citada.
li. $20.600 millones aproximadamente que se destinarán para el pago del crédito
sindicado que la Compañía tiene con bancos locales.
lil. $13.000 millones aproximadamente en pagos de créditos de corto plazo y líneas de
sobregiro con bancos locales; y
iv. Pagos por costos de la transacción por $8.000 millones aproximadamente.
3) Los efectos financieros de las operaciones realizadas (adquisición 55% Baluma
S.A.; ejercicio opción compra; refinanciamiento y prepago de pasivos).
Los efectos financieros que se pueden medir a la presente fecha, en el caso de la compra de
las acciones de Baluma S.A., serán de una disminución patrimonial en el rubro Otras
Reservas del Patrimonio de Enjoy S.A. por cerca de USD 20 millones de dólares de los
Estados Unidos de América, que corresponden a la diferencia existente entre el valor libro
y el valor pagado por la adquisición del 55% de las acciones de Baluma S.A.
Por otra parte, el ejercicio de la opción de compra de las acciones serie B de Inversiones
Inmobiliarias Enjoy SpA, implicará una disminución patrimonial aproximada de $32.000
millones, que corresponden a la sumatoria de los valores del interés minoritario del 36,8%
de las acciones de Inversiones Inmobiliarias Enjoy SpA., y del activo opción Call por las
acciones serie B de la filial mencionada.
Podemos agregar, por la compra del 55% de las acciones de Baluma S.A. y de 36,8% de
Inversiones Inmobiliarias Enjoy SpA, registraremos el 100% del resultado del ejercicio de
la filial, en vez del 45% y 63,2%, respectivamente. A modo de referencia la utilidad del
último ejercicio, por el 55% de Baluma S.A. y el 36,8% de Inversiones Inmobiliarias Enjoy
SpA, ascendió a la suma de $2.258 millones.
Finalmente, se traspasaron $136.000 millones que correspondían a Obligaciones
Financieras corrientes a no corrientes.
4) Cualquier otro antecedente adicional Para un mejor entendimiento de lo requerido.
La Sociedad no tiene información adicional que entregar más allá de la revelada en el
hecho esencial de fecha 16 de mayo de 2017 y la que se indica en el presente documento.
La Compañía informará al público cualquier novedad en torno a estas materias en cuanto
suceda algún hecho en concreto.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
SANTIAGO – ANTOFAGASTA – COQUIMBO – VIÑA DEL MAR – SANTA CRUZ – PUCÓN – CHILOE – MENDOZA
enJoY Central – Av. Presidente Riesco 5711, piso 15. Las Condes Santiago – Chile. // Fono: (56-2) 77050 00- 77051 00
enJoY.cL
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d2d76611859b095090ee07a6b19ea49bVFdwQmVFNTZRVEZOUkVFMVRWUkplVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
