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Enjoy
Casino & Resort
Santiago, 28 de abril de 2017
VP.029.2017
HECHO ESENCIAL
Enjoy S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 1033
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
Por medio de la presente, visto lo dispuesto por el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la
Ley N° 18.045, y debidamente facultado, me permito poner en vuestro conocimiento el hecho
esencial que se describe a continuación:
Con esta fecha, Enjoy S.A. ha mandatado a Credit Suisse y a Morgan Stanley como coordinadores
globales y colocadores, junto a BBVA y a BTG Pactual como colocadores regionales, para organizar
reuniones con inversionistas en Estados Unidos, Europa y Chile a contar del 1 de Mayo de 2017,
para llevar a cabo una emisión de bonos garantizados y emitidos bajo la Regla 144A y la Regulación
S de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, bajo la Securities
Act of 1933 (Ley de Valores de Estados Unidos de América), y sus modificaciones (la “Emisión” y los
“Bonos”).
La Emisión y colocación de los Bonos tendrá por objeto (i) financiar el precio de adquisición del 55%
de las acciones emitidas por Baluma S.A. de propiedad de Baluma Holdings S.A.; (ii) financiar el
ejercicio de la opción de compra de acciones Serie B emitidas por Inversiones Inmobiliarias Enjoy
SpA, de propiedad de Fondo de Inversión Privado BP Acciones Preferentes; (iii) prepagar el crédito
sindicado local contraído por Enjoy S.A. con bancos nacionales a través del BBVA como Banco
Agente y (iv) refinanciar otros pasivos del Emisor.
La oferta de los bonos se acoge a la norma de carácter general número 336 de la Superintendencia
de Valores y Seguros (“SVS”). Los Bonos que se ofrecen no están inscritos bajo la Ley N° 18.045 de
Mercado de Valores o en el Registro de Valores o en el Registro de Valores Extranjeros que lleva la
SVS, por lo que tales valores no están sujetos a la fiscalización de ésta. Por tratarse de valores no
inscritos, no existe obligación por parte de Enjoy S.A. de entregar en Chile información pública
respecto de estos valores. Los Bonos no podrán ser objeto de oferta pública en Chile mientras no
sean inscritos en el Registro de Valores correspondiente.
SANTIAGO – ANTOFAGASTA – COQUIMBO – VIÑA DEL MAR – SANTA CRUZ – PUCÓN – CHILOE – MENDOZA
Enjoy Central – Av. Presidente Riesco 5711, piso 15. Las Condes Santiago – Chile. // Fono: (56-2) 770 50 00-770 51 00
enjoy.cl
Conforme a lo establecido en la Circular N° 988 de la Superintendencia de Valores y Seguros,
informo a usted que en esa etapa no es posible cuantificar los efectos que tendrá esta operación en
los resultados de Enjoy S.A., en el evento de materializarse.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
rs di
GE /COOD SCHOEPKE
te General
Enjoy S.A.
SANTIAGO – ANTOFAGASTA – COQUIMBO – VIÑA DEL MAR – SANTA CRUZ – PUCÓN – CHILOE – MENDOZA
Enjoy Central – Av. Presidente Riesco 5711, piso 15. Las Condes Santiago – Chile. // Fono: (56-2) 770 50 00-770 51 00
enjoy.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a9309787c7655655c55fd6b7d7b8ce21VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelQwUlZNVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
