Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

ENJOY: ENJOY S.A. 2014-10-17 T-16:46

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A

Ur

enJoY Casino € Resort

Santiago, 17 de octubre de 2014

HECHO ESENCIAL
Enjoy S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 1033

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente de Valores y Seguros
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, visto lo dispuesto por el artículo 9° e inciso segundo del artículo
10° de la Ley N° 18.045, y debidamente facultado, me permito poner en su conocimiento el
hecho esencial que se describe a continuación:

Al día de hoy, la compañía ha finalizado su proceso de reestructuración de deuda a través
de la suscripción de los siguientes contratos:

– Contrato de Financiamiento, a través de un crédito sindicado garantizado, suscrito con
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile; Banco Santander – Chile; Banco del Estado de
Chile; Scotiabank Chile y Tanner Servicios Financieros S.A.; por un monto de $44.200
millones;

– Contrato de leasing financiero inmobiliario celebrado con el Banco de Chile y con el Banco
de Crédito e Inversiones, por un monto de UF 1.328.000.

Los fondos obtenidos con estas operaciones serán utilizados en el refinanciamiento de
pasivos de la compañía, lo que permitirá lograr una estructura de amortizaciones y vencimiento de
estos pasivos acorde con la generación de flujo esperado para la Sociedad, disminuyendo el riesgo
asociado a la renovación de pasivos de corto plazo y optimizando los indicadores financieros.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Gerente General
Enjoy S.A.

SANTIAGO – ANTOFAGASTA – COQUIMBO – VIÑA DEL MAR – SANTA CRUZ – PUCÓN – CHILOE – MENDOZA
Enjoy Central – Av. Presidente Riesco 5711, piso 15. Las Condes Santiago – Chile. // Fono: (56-2) 770 50 00-770 51 00

enJoY.cl

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ce45bfa08a42fe6a4d076c856548afecVFdwQmVFNUVSWGROUkVWNFQwUkZlRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
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