“”
x
4
Enjoy Casino & Resort
Santiago, 3 de Septiembre de 2010
F.458.2010
HECHO ESENCIAL
Enjoy S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 1033
Señor
Fernando Coloma C.
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
Por medio de la presente, visto lo dispuesto por el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045, y debidamente facultado, me permito poner en vuestro conocimiento el hecho esencial que se describe a continuación:
Enjoy S.A., el día 17 de junio de 2010, obtuvo el registro de dos líneas de bonos inscritas en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con los N° 637 y 638.
En el día de hoy, Enjoy S.A. realizó una colocación en el mercado local de bonos desmaterializados y al portador, con cargo a las líneas antes mencionadas, cuyas condiciones más relevantes son las siguientes:
1. Bonos de la Serie D emitidos con cargo a la línea de bonos N° 637, por una suma total de $21.300 millones con vencimiento el día 20 de junio de 2015, en la que se obtuvo una tasa de colocación de CLP más 7,15%.
2. Bonos de la Serie E emitidos con cargo a la línea de bonos N° 638, por una suma total de 1.000.000 de UF con vencimiento el día 20 de junio de 2024 y en la que se obtuvo una tasa de colocación de UF más 4,27%.
Los fondos provenientes de la colocación de los bonos serie D y E anteriormente señalados se destinarán al refinanciamiento de pasivos del Emisor y al financiamiento del proyecto Enjoy Santiago.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Francisco Javier Martínez Segui
Secretario General
ANTOFAGASTA – COQUIMBO – VIÑA DEL MAR – SANTA CRUZ – PUCÓN – PUERTO VARAS – MENDOZA
Enjoy Central – Av. Presidente Riesco 5711, piso 15. Las Condes Santiago – Chile. // Fono: (56-2) 770 50 00-770 51 00
enjoy.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cc70ff5eef3a300ee127befb7f50ff09VFdwQmVFMUVRVFZOUkVWNFRXcEJlVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
