enersis
HECHO ESENCIAL
Enersis S.A.
Inscripción Registro de Valores N*175
Santiago, 5 de noviembre de 2015
Ger. Gen. N* 113/2015
Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Alameda Bernardo O’Higgins N*1449
Presente
Ref. Comunica HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9? y 10”, inciso segundo, de la Ley 18.045, sobre Mercado de
Valores y lo previsto en la Norma de Carácter General N*30, de esa Superintendencia, y en uso de las
facultades que se me han conferido, informo a Ud. con carácter de hecho esencial que, en sesión
extraordinaria celebrada hoy, el Directorio de Enersis S.A. (“Enersis” o la “Compañía”) por la mayoría de sus
miembros y con un voto en contra, acordó que luego de terminado el estudio de los antecedentes, los
informes y opiniones que posteriormente se relacionan y atendidos los beneficios esperados de la
reorganización societaria, los términos y condiciones de ésta así como sus consecuencias, implicancias o
contingencias, que la propuesta de reorganización societaria del Grupo Enersis (la “Reorganización”, sí
contribuye al interés social y siendo así, el Directorio ha convocado a los Sres. Directores de Enersis a una
próxima nueva sesión extraordinaria, al objeto que en la misma sesión se analice la conveniencia de convocar
a Junta Extraordinaria de Accionistas en la que los accionistas tomen conocimiento de la Reorganización y en
su caso aprueben la misma.
Por otro lado, se considera oportuno informar que el Directorio ha acordado comunicar como antecedente de
“ecuación de canje estimativa” para la eventual fusión de Endesa Américas y Chilectra Américas en Enersis
Américas comprendida en la Reorganización, un rango donde: (a) por cada acción de Endesa Américas, sus
accionistas recibirían entre 2,3 (mín.) y 2,8 (máx.) acciones de Enersis Américas y (b) por cada acción de
Chilectra Américas, sus accionistas, recibirían entre 4,1 (mín.) y 5,4 (máx.) acciones de Enersis Américas, sin
perjuicio de que todos los informes que se refieren a dicha ecuación de canje referencial quedan a disposición
de los accionistas de la Compañía y del mercado en general, como seguidamente se señala.
El Directorio considera oportuno poner a disposición de los señores accionistas a partir del día de hoy en el
sitio Web de la sociedad: www.enersis.cl todos los antecedentes que se relacionan a continuación y que han
servido de fundamento para deliberar sobre la Reorganización:
(i) Estados Financieros consolidados auditados de Enersis al 30 de septiembre de 2015, el cual será utilizado
para la división de Enersis (la “División”).
(ii) Informe del Directorio de Enersis sobre la ausencia de modificaciones significativas a las cuentas de
activo, pasivo o patrimonio que hayan tenido lugar con posterioridad a la fecha de referencia del respectivo
balance de División.
(iii) Descripción de principales activos y pasivos que se asignan a la nueva sociedad resultante de la División
y que se denominará Enersis Chile S.A. (“Enersis Chile”).
(iv) Estados de Situación Financiera Consolidados Pro-forma, con informes de atestiguación de los auditores
externos de Enersis y de Enersis Chile, ambos al 1 de octubre de 2015 y que contemplan, entre otros, la
distribución de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de ambas.
(v) Informe del perito independiente designado por el Directorio de la Compañía, señor Rafael Malla,
incluyendo el valor estimativo de las entidades que se fusionarán y las estimaciones de relación de canje de
las acciones correspondientes, en el contexto de la Reorganización.
(vi) Informe del asesor financiero designado por el Comité de Directores de la Compañía, IM Trust, con sus
conclusiones respecto de la Reorganización.
(vii) Informe del Comité de Directores de la Compañía con sus conclusiones respecto de la Reorganización.
(viii) Documento descriptivo de la Reorganización y sus términos y condiciones.
(ix) Los objetivos y beneficios esperados de la Reorganización así como sus consecuencias, implicancias o
contingencias, tales como aquellas de carácter operacional o tributarias.
(x) La determinación de número de acciones de Enersis Chile que recibirán los accionistas de Enersis.
(xi) Acuerdo motivado de mayoría del Directorio y con un voto en contra, con la propuesta del Directorio de la
Compañía respecto de la Reorganización.
(xii) El proyecto de Estatutos de Enersis y de Enersis Chile luego de la División.
Saluda atentamente a Ud.,
v
Luca D’Agnese
Gerente General
co. Fiscalía Nacional Económica
Banco Central de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Banco Santander Santiago -Representantes Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=efabccbe2f008895656bd4afcf7ae798VFdwQmVFNVVSWGhOUkVWNlRrUmpNVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
