enersis
HECHO ESENCIAL
ENERSIS S.A.
Inscripción Registro de Valores N*%175
Santiago, 27 de octubre de 2014.
Ger. Gen. N” 99/2014,
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Alameda N*1449
Presente
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL
ATEN EVENVIAE
De mi consideración:
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores y de lo establecido
en la Norma de Carácter General N’30 de esa Superintendencia, debidamente facultado y en representación de Enersis
S.A., vengo en informar en carácter de hecho esencial que nuestra filial argentina, Endesa Costanera S.A.(en la que
Enersis tiene una participación económica indirecta de 45,39%), acordó en el día de hoy, con Mitsubishi Corporation, la
refinanciación de la deuda que mantiene con esa empresa, en condiciones beneficiosas para dicha filial, lo que
contribuye a la recomposición de su situación patrimonial.
Entre las principales condiciones de la restructuración, se destacan: la condonación de los intereses devengados y
acumulados al 30/09/14 por US$ 66.061.897,09; la reprogramación de los vencimientos del capital de US$
120.605.058,33 por un plazo de 18 años, con un período de gracia de 12 meses, debiendo cancelarse totalmente antes
del 15/12/2032; un pago mínimo anual de US$ 3.000.000 en concepto de capital, en cuotas trimestrales; y una tasa de
interés del 0,25% anual; manteniéndose la prenda de los activos y fijándose restricciones al pago de dividendos. La
condición precedente para la efectividad del acuerdo firmado es que Endesa Costanera S.A. efectúe un pago de US$
5.000.000 de la deuda vencida, dentro de los próximos 15 días hábiles,
Los efectos financieros estimados como consecuencia de la restructuración de este pasivo de Endesa Costanera S.A.
sobre los resultados de Enersis S.A. como sociedad dominante, corresponden a una ganancia de aproximadamente
US$ 62 millones (Ch$36.000 millones) y a una reducción de deuda financiera en los estados financieros consolidados
de aproximadamente US$ 138 millones (Ch$ 80.000 millones).
Le saluda atentamente a usted,
7
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Ignacio Antoñanzas Al
ce. Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
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Bolsa de Corredores de Valparaíso.
Banco Santander Santiago – Representantes Tenedores de Bonos.
Comisión Clasificadora de Riesgos.
Enersis – Santa Rosa 76 – Teléfono: (56 – 2) 2 3534400 – Casilla 1557 – Correo Central – Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cf89f95e5f813cc57af0d0a5882dbca4VFdwQmVFNUVSWGROUkVWNVRXcFZNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
