enersis
Ema
Enersis S.A.
Inscripción Registro de Valores N*175
Santiago, 14 de Enero de 2014
Ger. Gen. N* 05/2014
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Alameda N*1449
Presente
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en los artículos 9? y 10%, inciso 2”, de la Ley N? 18,045 y lo previsto
en la Norma de Carácter General N* 346 de esa Superintendencia y en uso de las facultades que se me
han conferido, informo a Usted, con carácter de hecho esencial, que en sesión celebrada el día de hoy, el
Directorio de Enersis S.A. acordó, por la unanimidad de sus miembros, presentar una oferta pública
voluntaria de adquisición de acciones dirigida a los accionistas de su filial Companhia Energética do
Ceará – COELCE (‘Coelce”), domiciliada en la República Federativa del Brasil.
Enersis S.A. ya filializa, controla y consolida la sociedad Coelce, a través de la sociedad Endesa Brasil
S.A. la cual tiene a esta fecha el 58,87% de las acciones emitidas por Coelce, que corresponden a un
91,66% de acciones ordinarias y a un 6,26% de acciones preferidas clase A.
Enersis S.A (“Oferente”), asistida por el Banco Itaú BBA S.A. (“Itau BBA”), en calidad de intermediaria,
publicará oportunamente el prospecto (“Edital”) de Oferta Pública Voluntaria de Adquisición de Acciones
(“OPA”) para adquirir todas las acciones de todas las series emitidas por Coelce (ordinarias, preferentes
Clase A y preferentes Clase B) y que están en circulación en el mercado, a un precio por acción de R$49.
Este precio será pagadero a la vista, el 20 de febrero de 2014, en moneda de curso legal de Brasil, de
acuerdo a las reglas establecidas en la legislación y normativa brasileña, rigiéndose esta OPA según lo
dispuesto en la Instrugáo CVM N*361/2002. Este precio representa un premio de 20,1% con respecto al
precio medio, ponderado por volumen, de las acciones preferentes clase A en los últimos 30 días
bursátiles (hasta el 13 de enero de 2014, inclusive).
En el evento que durante la ejecución de esta OPA todos los accionistas de Coelce vendieran sus
acciones a Enersis S.A., esta sociedad tendría que desembolsar la cantidad aproximada de $ 340.212
millones de pesos chilenos, equivalente a USD 645 millones, considerando un tipo de cambio de
527,53 pesos por dólar.
Esta transacción, al tratarse de una compra de una participación ya controlada, no genera efectos en el
Estado de Resultados de Enersis y no modificará los valores de los activos y pasivos de Coelce
registrados en el balance consolidado de Enersis al momento de la transacción. La diferencia que se
produzca entre los valores registrados por Coelce y el valor que desembolsará Enersis por la adquisición,
será registrado en Patrimonio (otras reservas) en el momento en que se perfeccione la transacción. A
partir de este momento los efectos de la mayor participación se verán reflejados en los Estados de
Resultados de la Oferente.
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El plazo de aceptación de la OPA será de 33 días corridos contados desde la publicación del Edital en los
medios de comunicación brasileros, lo que ocurrirá el 16 de enero de 2014, debiendo la subasta de la
OPA ocurrir a las 16:00 horas (hora de Brasilia) del día 17 de febrero de 2014. Los demás términos y
condiciones de la OPA serán divulgadas en el Edital de la OPA que será oportunamente publicado.
Se informa, asimismo, que PricewaterhouseCoopers Corporate Finance 8 Recovery Ltda. de Brasil,
elaboró el informe de evaluación (“Laudo de Avaliacáo”) de Coelce que, conjuntamente con el Edital de
Oferta Pública Voluntária para Aquisigáo de Agóes Ordinárias, Agóes Preferenciais A e Acóes
Preferenciais B em Circulagáo de Emissáo da Companhia; , estará a disposición de los interesados a
contar del día 14 de enero de 2014, en la sede social de Enersis S.A., de Coelce, del Banco ltaú BBA, de
la BM8FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros-, y de la CVM, así como en los
siguientes sitios web: www.enersis.cl; www.coelce.com.br/ri.htm_ (acceder “OPA Enersis”);
http: /www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos-to-iubb.asp, www.cvm.gov.br y
www.bmfbovespa.com.br. Adicionalmente la lista de accionistas de Coelce estará a disposición en las
sedes sociales de las entidades antes mencionadas.
Esta operación se enmarca dentro del proceso de utilización de los fondos recaudados en el aumento de
capital aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 20 de diciembre de 2012,
y que concluyó satisfactoriamente con la suscripción del 100% de las acciones disponibles a marzo de
2013, recaudando cerca de US$2.400 millones en efectivo.
Le saluda atentamente a usted,
Ignacio Antoñanz;
004 Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Banco Santander Santiago- Representante de Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a05aeb88b280efdb06885b40b0ca6abbVFdwQmVFNUVRWGhOUkVGM1RrUlpORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
