enersis
EN
endesa
HECHO ESENCIAL
ENERSIS S.A.
Inscripción Registro de Valores N*175
Santiago, 28 de marzo de 2013.
Ger.Gen. N*66/2013.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial
De mi consideración:
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y de lo
establecido en la Norma de Carácter General N*30 de esta Superintendencia, debidamente facultado y en
representación de Enersis S.A., vengo en informar a usted con carácter de hecho esencial lo siguiente:
Con fecha de hoy, 28 de marzo de 2013 a las 12:30 horas, a través de Celfin Capital S.A. Corredores de
Bolsa y Merrill Lynch Corredores de Bolsa SpA, se procedió al remate en la Bolsa de Comercio de Santiago
de un total de 157.043.316 acciones de primera emisión de Enersis S.A. a un precio de 182,3 pesos chilenos
por acción. El monto total recaudado a través del referido remate ascendió a 28.628,996,507 pesos chilenos,
Con el mencionado remate termina el aumento de capital de Enersis S.A. aprobado por Junta Extraordinaria
de Accionistas el 20 de diciembre de 2012, con una suscripción del 100% del total de las acciones a colocar.
Lo anterior supone el mayor aumento de capital realizado en Chile y posiciona a Enersis S.A. como el
vehículo único de expansión en Sudamérica del Grupo Enel-Endesa en el ámbito de las energías
convencionales, hallándose dotado de los recursos necesarios para proceder a su crecimiento en la región,
El aumento de capital ha permitido la incorporación de todos los activos que integran el patrimonio de Cono
Sur Participaciones S.L., sociedad aportada por Endesa España y que reúne participaciones societarias del
sector generación, transmisión y distribución de Chile, Perú, Colombia, Brasil y Argentina y, a su vez,
permitirá recaudar la suma de 1.121,458.392,186 pesos chilenos, lo cual incluye un sobreprecio de
colocación de acciones de 1.460.502.839 pesos chilenos.
Por último, informamos que finalizados los Períodos de Oferta Preferente y del Remanente del aumento de
capital, se ha suscrito integramente y está en curso de ser completamente pagado un total de
16.441.606.297 acciones, correspondientes a 2.845.858.392,220 pesos chilenos, con lo cual el capital total
de Enersis S.A. ascenderá a 5.669,280,724,381 pesos chilenos.
Saluda atentamente a usted,
Ignacio Antoñanzas li
Gerente General
CC. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaiso
Citibank N.A. Banco Depositario
Banco Santander Santiago – Representante Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos
Entidad de Enlace Latibex
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=51e85e77c98bce7c4886556b79481af8VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRucGpOVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
