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endesa
HECHO ESENCIAL
Enersis S.A.
Inscripción Registro de Valores N*175
Santiago, 22 de enero de 2013.
SGG / GG. 09/2013.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Alameda Bernardo O’Higgins N* 1449
Presente
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9% y 10% de la Ley N*%18,045 sobre
Mercado de Valores, la Norma de Carácter General N*%30 y la Sección 11.1.a) de la
Circular N*1.375 (la “Circular”), ambas de la Superintendencia de Valores y
Seguros y en uso de las facultades que se me han conferido, informo a Ud. con
carácter de hecho esencial que, en relación con la comunicación de hecho esencial
de fecha 21 de diciembre de 2012, que da cuenta del aumento de capital aprobado
en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 20 de diciembre de 2012,
Enersis S.A. (“Enersis”) ha realizado gestiones con el objeto de estudiar la
colocación de acciones tanto en Chile como en mercados extranjeros a través de un
programa de ADR’s (según este término se define en la Circular), con los siguientes
bancos de inversiones / agentes colocadores: J.P. Morgan, BTG Pactual / Celfin,
Bank of America Merrill Lynch, Banchile, BBVA, Crédit Suisse, Deutsche Bank,
Goldman Sachs, HSBC, Larraín Vial, Morgan Stanley, Santander, Bank of Tokyo
Mitsubishi UFJ Securities, BNP Paribas y Crédit Agricole.
Se hace presente que Enersis S.A. comunicará la información requerida bajo la
sección 11.1,b) de la Circular, tan pronto como tome conocimiento de la misma.
Nada de lo informado por medio del presente hecho esencial constituye una oferta
de venta de valores en los Estados Unidos de América. Los valores no pueden ser
ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos de América sin registro o exención de
registro. Enersis pretende registrar valores para su venta pública en los Estados
Unidos de América en relación con su anunciado aumento de capital.
enersis
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Cualquier oferta pública de valores a realizarse en los Estados Unidos de América
será efectuada por medio de un prospecto que podrá ser obtenido del emisor o del
depositario de los valores en venta y contendrá información detallada acerca de
Enersis y su administración, así como de sus estados financieros.
Saluda atentamente a Ud.,
MasSi
Subgerente General
C.C.! Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Citibank N.A. Banco Depositario
Banco Santander Santiago – Representantes Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores (DCV)
Comisión Clasificadora de Riesgos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bd5cc6bcaed870043329db2f29470cd5VFdwQmVFMTZRWGhOUkVGM1RtcG5ORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
