enersis
PR
endesa
HECHO ESENCIAL
Enersis S.A.
Inscripción Registro de Valores N*175
Santiago, 7 de diciembre de 2012
Ger. Gen. N* 172/2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Alameda Bernardo O’Higgins N*1449
Presente
Ref. Comunica HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9? y 10%, inciso segundo, de la Ley 18.045 sobre
Mercado de Valores, lo previsto en la Norma de Carácter General N*30 de esa Superintendencia
y en uso de las facultades que se me han conferido, informo a Ud. con carácter de hecho
esencial que, con fecha de hoy, la Compañía ha recibido copia del comunicado de prensa
emitido por Endesa, S.A., relativo al aumento de capital de Enersis S.A., el cual se adjunta.
Ignacio Antoñanzas Alvear –
Gerente General
Saluda atentamente a Ud.,
c.c. Banco Central de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Citibank N.A. Banco Depositario
Banco Santander Santiago – Representantes Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos
CUA
endesa
COMUNICADO DE ENDESA
Santiago, 7 de Diciembre de 2012.- Endesa España comunica al mercado y
al público en general que ha presentado a las AFPs una propuesta sobre los
términos y condiciones del aumento de capital materia de la Junta
Extraordinaria de Accionistas citada para el 20 de Diciembre próximo y que
esta sociedad considera sería del interés de todas las partes. Nuestra
propuesta ha sido considerada por AFP Capital, AFP Cuprum, AFP Habitat,
AFP Planvital y AFP Provida, como beneficiosa para todos los accionistas de
Enersis S.A., y sobre la cual éstos deberán pronunciarse en la indicada junta.
Los principales aspectos de dicha propuesta son los siguientes:
e.
El aumento de capital sería por un total de 16.441.606.297 acciones de
Enersis, a un precio de $173 por acción. Esto corresponde a un total de
US$5.963 millones, al tipo de cambio de cierre de ayer de 477 CLP/US$.
Endesa España aportaría a Enersis. el 100% de los activos eléctricos
propiedad de Endesa Latinoamérica agrupado en su filial Conosur, a
cambio de un total de 9.967.630.058 acciones de Enersis. Lo anterior
equivale a una valorización de Conosur de US$3.615 millones, al mismo
tipo de cambio de cierre de ayer.
Los demás accionistas de Enersis podrían suscribir un total de
6.473.976.239 acciones de Enersis, lo que equivale a un total de
US$2.348 millones, al mismo tipo de cambio de cierre de ayer.
Adicionalmente, la propuesta incluye los siguientes puntos:
Enersis se convertirá en el vehículo único de inversión de Enel/Endesa
en Latinoamérica en los negocios de la generación, distribución y venta
de energía eléctrica, con excepción de los negocios que actualmente
desarrolla Enel Green Power S.p.A. o aquellos que en el futuro pueda
esta compañía desarrollar en el campo de las energías renovables,
como ya se anunció mediante carta enviada a Enersis. Este
compromiso, al igual que otras declaraciones realizadas por Endesa en
las últimas semanas e informadas al público, será ratificado a través de
una declaración a realizar por un representante de Enel/Endesa en la
respectiva Junta de Accionistas de Enersis.
CMA
endesa
e El aumento de capital se realizaría en la misma serie de acciones
actualmente existente.
Endesa España reitera que desde el momento de la presentación de la
operación propuesta siempre ha buscado el beneficio de Enersis y de todos
sus accionistas, y su permanente disposición a que ésta se concrete con un
amplio acuerdo. Esta ampliación de capitál, de aprobarse, consolidará a
Enersis como la principal compañía eléctrica privada de Latinoamérica y el
único operador regional con presencia en los principales mercados.
Endesa España reconoce que la aportación. de todas las partes ha permitido
formular una propuesta que asegura que :los efectos de la ampliación de
capital, una vez esta se produzca, resulten beneficiosos para Enersis y todos
sus accionistas.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8812b568f2b1115d1ad1398cb7e6adc0VFdwQmVFMXFSWGxOUkVVeFRucEplVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
