Grupo Enel
HECHO ESENCIAL
Enersis Américas S.A.
Inscripción Registro de Valores N*175
Santiago, 1 de septiembre de 2016
Ger. Gen. N? 56/2016
Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Alameda Bernardo O’Higgins N*1449
Presente.
Ref. Comunica HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9? y 10*, inciso segundo, de la Ley N*18.045 de Mercado de
Valores y a lo previsto en la Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, y en uso de las
facultades que se me han conferido, informo a Ud. con carácter de hecho esencial que Enersis Américas
S.A. (“Enersis Américas” o la “Compañía”), ha considerado oportuno aclarar una declaración realizada en
el Hecho Esencial emitido el día de ayer por la Compañía, en el siguiente sentido:
Enersis Américas anunció ayer que el precio a ser pagado por cada acción emitida por Endesa Américas
S.A. en la oferta pública de adquisición de acciones (“OPA”) es de 300 pesos. El Hecho Esencial también
hizo referencia al proceso de aprobación de la documentación de la operación por parte de la Securities
and Exchange Commission (“SEC”) en relación con la OPA y la fusión que Enersis Américas se
encuentra desarrollando. En ese contexto, la Compañía aclara que la SEC no aprueba la documentación
o el precio alguno en con la OPA o con la fusión. La SEC debe declarar la efectividad (“effectiveness”) de
una solicitud de registro (“registration statement relativa a la fusión, antes de la difusión a los accionistas
y tenedores y titulares de American Depositary Shares (‘ADSs”) de la Compañía de la información
definitiva relativa a ella, la que se pone a su disposición en un prospecto o “definitive information
statement / prospectus” en conformidad a la normativa de los Estados Unidos.
Dada la relación de la OPA con la fusión, Enersis Américas cree que no podrá aumentar el precio de OPA
tras la declaración de efectividad del registration statement de la fusión, para proveer a los accionistas e
inversionistas de tiempo suficiente para recibir la información pertinente relativa a la OPA y la fusión
previo a la junta extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el 28 de septiembre de 2016. En ese
sentido, la Compañía aclara que el propósito buscado con el Hecho Esencial de 31 de agosto de 2016,
fue advertir a los accionistas y titulares y tenedores de ADSs de la Compañía, que Enersis Américas no
tiene la intención de realizar más cambios en el precio de la OPA de cara a la Junta de Accionistas del
próximo 28 de septiembre de 2016, que deberá pronunciarse respecto de la fusión.
Saluda atentamente a Ud.,
Y
YY
Luca D’Agnese
Gerente General
C.C. Fiscalía Nacional Económica
Banco Central de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Banco Santander Santiago -Representantes Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=973cea0743c219f7a40bb49889c3a778VFdwQmVFNXFRVFZOUkVWNFRrUkpOVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
