Grupo Enel
HECHO ESENCIAL
Enersis Américas S.A.
Inscripción Registro de Valores N*175
Santiago, 05 de agosto de 2016
Ger, Gen. N? 53/2016
Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Alameda Bernardo O’Higgins N*1449
Presente
Ref. Comunica HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9? y 10”, inciso segundo, de la Ley 18.045, sobre Mercado de
Valores y lo previsto en la Norma de Carácter General N*30, de esa Superintendencia, y en uso de las
facultades que se me han conferido, informo a Ud. con carácter de Hecho Esencial, que el Directorio de
Enersis Américas S.A., en sesión celebrada día de hoy, ha tomado conocimiento de los siguientes
antecedentes relativos a la operación con partes relacionadas consistente en la fusión por incorporación de
Endesa Américas S.A. y Chilectra Américas S.A. en Enersis Américas S.A. (la “Fusión”:
(a)
(b)
(c)
(e)
Informe Definitivo de evaluación independiente sobre la operación entre personas relacionadas que
constituye la Fusión, emanado por el evaluador independiente designado por el Directorio, Banco
Itaú, en el marco de la Reorganización Societaria;
Informe Definitivo de evaluación independiente sobre la operación entre personas relacionadas que
constituye la Fusión, emanado por el evaluador independiente designado por el Comité de
Directores, Credicorp (IM Trust), en el marco de la Reorganización Societaria;
Informe Pericial Definitivo emanado del Perito, señor Pablo D’Agliano, designado por el Directorio de
la Compañía para informar sobre el valor de las sociedades que se fusionan, Enersis Américas,
Endesa Américas y Chilectra Américas, y la relación de canje de las acciones de las referidas
sociedades;
Fairness Opinion emitida por el asesor financiero, Bank of America Merrill Lynch, designado por el
Directorio de la Compañía para asesorarle en el proceso de Reorganización societaria
Declaraciones Individuales de los señores Directores de Enersis Américas, señores Borja Acha
Besga, Presidente del Directorio, José Antonio Vargas Lleras, Vicepresidente del Directorio y de los
directores Livio Gallo, Enrico Viale, Hernán Somerville Senn, Patricio Gómez Sabaini y Domingo
Cruzat Amunátegui, referidas a la fusión en su calidad de operación entre partes relacionadas,
emanadas de conformidad a lo preceptuado por el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas; y
(f) Informe del Comité de Directores de Enersis Américas en relación a la fusión, emitido por dicho
órgano societario en conformidad al artículo 50 bis de la Ley N” 18.046, sobre Sociedades
Anónimas.
Copia íntegra de los documentos antes señalados puede ser obtenida por parte de los accionistas de la
Compañía en su domicilio social, ubicado en Santa Rosa 76, Piso 15 (Gerencia de Relación con
Inversionistas), Santiago de Chile, a partir de esta fecha. Asimismo, aquéllos se encontrarán, a contar del día
de hoy, a disposición de los señores accionistas en el sitio Web de la Compañía: www.enersis.cl.
parella
Luca D’Agnese
Gerente General
Saluda atentamente a Ud,
C.C. Fiscalía Nacional Económica
Banco Central de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Banco Santander Santiago -Representantes Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f52a4b37daf5f3334606566e3b75ba38VFdwQmVFNXFRVFJOUkVWM1RVUlJNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
