ENCL
HECHO ESENCIAL
Enel Generación Chile S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 114
Santiago, 20 de enero de 2021
Ger. Gen. N° 002/2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: COMUNICA HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
De conformidad con lo establecido en los artículos 9° y 10°, inciso segundo, de la Ley N°
18.045 y a lo previsto en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el
Mercado Financiero, y en uso de las facultades que se me han conferido, informo a usted,
con carácter de hecho esencial relativo a los negocios de Enel Generación Chile S.A. (la
“Sociedad”), lo siguiente:
Con [esta fecha] la Sociedad suscribió el documento denominado Joinder en virtud del
cual se hizo parte del instrumento sujeto a legislación extranjera denominado Commitment
and Engagement Letter, de fecha 31 de diciembre de 2020, celebrado, por, entre otros,
Goldman Sachs & Co. LLC y Goldman Sachs Lending Partners LLC. El referido
instrumento tiene por objeto regular los términos y condiciones para la venta y cesión por
parte de la Sociedad de saldos generados en su favor (los “Saldos”) por aplicación del
mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes
sujetos a regulación de tarifas establecido por la Ley N° 21.185 (“Ley PEC”), por un valor
nominal de hasta US$200 millones, aproximadamente.
Tales cesiones de Saldos podrán ser efectuadas por la Sociedad, de tiempo en tiempo, y
sujeto al cumplimiento de diversas condiciones, a una entidad no relacionada a la
Sociedad, y especialmente constituida al efecto, denominada Chile Electricity PEC SpA (la
“Compradora”), conforme a los términos y condiciones que se establecerán en el
instrumento sujeto a legislación extranjera denominado Sale and Purchase Agreement
que celebrarán la Sociedad y la Compradora.
Asimismo, la Sociedad se encuentra negociando con Inter-American Investment
Corporation (IDB Invest) la suscripción de un instrumento sujeto a legislación extranjera
denominado Commitment Agreement, relativo a la venta y cesión de Saldos a la
Compradora bajo la misma modalidad antes indicada, la que estará sujeta al cumplimiento
de ciertas condiciones. Dado que dicho instrumento sigue en negociación, a esta fecha no
es posible indicar los montos comprometidos bajo el mismo.
Atendido que las eventuales cesiones de Saldos, tanto presentes como aquellos que en el
futuro sean reconocidos a favor de la Sociedad por aplicación de la Ley PEC están
sujetas al cumplimiento de diversas condiciones, los efectos financieros de dichas
cesiones no resultan determinables a esta fecha.
La Sociedad mantendrá al mercado informado en la oportunidad correspondiente respecto
a la suscripción del Sale and Purchase Agreement, del Commitment Agreement con IDB
Invest y cualesquiera otras informaciones relevantes para la ejecución de la operación.
Saluda atentamente a Ud.,
EL A —
James Lee Stancampiano
Gerente General
Enel Generación Chile S.A. / Q
C.C.:
Banco Central de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Banco Santander —Representantes Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos
LQ
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8a8fbccf33ea59b9450305c3d072cef4VFdwQmVVMVVRWGhOUkVGNVRVUk5lRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
