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ENEL CHILE
HECHO ESENCIAL
Enel Chile S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1139
Santiago, 25 de marzo de 2018
Ger. Gen N* 15 /2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N*1449
Presente
Ref. COMUNICA HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9? y 10”, inciso segundo, de la Ley N*18.045 de
Mercado de Valores y a lo previsto en la Norma de Carácter General N” 30 de la Comisión
para el Mercado Financiero, en uso de las facultades que se me han conferido y en
representación de Enel Chile S.A. (“Enel Chile” o la “Sociedad”), vengo en comunicar con
carácter de hecho esencial lo siguiente, en relación al proceso de Reorganización aprobado
mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de diciembre de 2017 (la “Junta”):
1. En cumplimiento del artículo 212 de la Ley N” 18.045 de Mercado de Valores, Enel Chile
con fecha 25 de marzo de 2018 publicó en los diarios “El Mercurio de Santiago” y “La
Tercera”, el aviso de resultado correspondiente a su oferta para adquirir hasta la totalidad
de las acciones emitidas por Enel Generación Chile S.A. (“Enel Generación”) que no sean de
propiedad de Enel Chile, esto es, 3.282.265.786 acciones emitidas por Enel Generación
(“OPA Enel Generación”), que equivalen al 40,02% de las acciones emitidas por dicha
sociedad, declarando exitosa la mencionada oferta, de acuerdo a sus términos y
condiciones. Copia de dicho aviso publicado se adjunta a la presente comunicación.
En virtud de la OPA Enel Generación, Enel Chile adquiere para sí 2.753.096.167 acciones
emitidas por Enel Generación (incluyendo aquellas acciones representadas por los American
Depositary Shares (“ADS”)”, adquiridos en virtud de una Oferta Pública de Adquisición de
Acciones efectuada en los Estados Unidos de América), equivalentes a un 33,6% de las
acciones suscritas y pagadas emitidas por Enel Generación. De esta manera, Enel Chile pasa
a ser titular de un total de 7.672.584.961 acciones emitidas por Enel Generación (incluyendo
aquellas acciones representadas por los ADS adquiridos). En consecuencia, el porcentaje de
control alcanzado por Enel Chile corresponde a un 93,55% del capital suscrito y pagado de
Enel Generación.
ecnaal
ENEL CHILE
Por tanto, Enel Chile declara cumplidas todas y cada una de las condiciones y de las etapas
que componen la reorganización societaria aprobada en la Junta, por lo cual declara fallida
la condición resolutoria del aumento de capital de Enel Chile aprobado en la Junta.
Así, cada una de las etapas que componen la Reorganización surtirá sus efectos en las fechas
que, para cada caso, se indica a continuación:
(a)
(b)
(c)
(d)
Fusión: La fusión por incorporación de Enel Green Power Latin América S.A. (“Enel
Green Power”) en Enel Chile (la “Eusión”), surtirá sus efectos el día 2 de abril de
2018, esto es, el primer día hábil del mes siguiente a la fecha en que Enel Chile ha
publicado el Aviso de Resultado que dispone el artículo 212 de la Ley de Mercado
de Valores, declarando exitosa la OPA Enel Generación. En dicha fecha, Enel Chile
adquirirá todos los activos y pasivos de Enel Green Power y la sucederá en todos sus
derechos y obligaciones, incorporándose a Enel Chile la totalidad de los accionistas
y patrimonio de Enel Green Power, la que, como consecuencia de lo anterior, se
disolverá de pleno derecho, sin necesidad de efectuarse su liquidación.
Aumento de Capital de Enel Chile: La condición resolutoria aplicable al aumento de
capital de Enel Chile aprobado en la Junta para, entre otros objetos, disponer de
acciones suficientes para ser entregadas con motivo de la OPA Enel Generación se
declara fallida. En virtud de lo anterior, a contar del día 2 de abril de 2018, los
accionistas o terceros que hubieren ejercido sus derechos de suscripción preferente
durante el período de opción preferente finalizado el día 16 de marzo de 2018,
podrán concurrir a otorgar los contratos de suscripción de acciones
correspondientes y proceder al pago de las acciones suscritas por éstos. Los
contratos de suscripción de acciones surtirán sus efectos a contar de la fecha de su
otorgamiento, fecha en la cual les serán entregadas las acciones suscritas y pagadas
por cada uno de éstos.
OPA Enel Generación: De conformidad con el artículo 212 de la Ley N*18.045 de
Mercado de Valores, la fecha de aceptación de la OPA Enel Generación por parte de
los accionistas de dicha sociedad y de formalización de la enajenación de las
acciones vendidas en virtud de la OPA Enel Generación ha sido efectuada en la fecha
de publicación del Aviso de Resultado. No obstante lo anterior, el pago del precio de
la OPA Enel Generación y suscripción de acciones de primera emisión de Enel Chile,
se efectuará el día 2 de abril de 2018, de acuerdo a los términos y condiciones
descritos en el prospecto de la OPA Enel Generación.
Modificación de Estatutos de Enel Generación: La modificación de estatutos sociales
de Enel Generación aprobada mediante junta extraordinaria de accionistas de dicha
sociedad celebrada con fecha 20 de diciembre de 2017, surte sus efectos el día 25
de marzo de 2018, fecha en la cual se publica el Aviso de Resultado que dispone el
artículo 212 de la Ley de Mercado de Valores declarando exitosa la OPA Enel
Generación.
2. Finalmente, y de conformidad con el Oficio Ordinario N*32.435 emitido por la
Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, con fecha
7 de noviembre de 2017, el precio de las acciones de los accionistas disidentes que
RG
ENEL CHILE
ejercieron su derecho a retirarse de Enel Chile como consecuencia de la aprobación de la
Fusión, les será pagado por Enel Chile a contar de la fecha en que la Fusión surta sus efectos
de conformidad con los términos y condiciones acordados en la Junta, esto es, a contar del
día 2 de abril de 2018 con sus correspondientes reajustes e intereses.
Saluda atentamente a Ud,,
CDE. QA
Nicola Cotugno
Gerente General
Enel Chile S.A.
aa: Banco Central de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos
RESULTADO DE LA
OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES
de
ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.
por
ENEL CHILE S.A.
ENEL CHILE S.A. (“Enel Chile” o el Oferente”). Rol Único Tributario N* 76.536.353-5, sociedad anónima abierta. constituida y válidamente
existente de acuerdo a las leyes de la República de Chile, inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero
(“CMF”) con el N*1139, declara exitosa, y por tanto acepta, la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (la “Oferta”) y la Oferta en EE.UU.,
según se define más adelante (ambas ofertas denominadas conjuntamente las “Ofertas”), que el Oferente realizó por hasta la totalidad
de las acciones emitidas por ENEL GENERACIÓN CHILE S.A., sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo
el N*114 (“Enel Generación”), que no sean de propiedad del Oferente, las cuales representan un 40,02% de la totalidad de las acciones en
que se divide el capital social de Enel Generación, cuyos términos y condiciones constan en el aviso de inicio de las Ofertas publicadas
con fecha 15 de febrero de 2018 en los diarios “El Mercurio de Santiago” y “La Tercera” (el “Aviso de Inicio”) y en los prospectos aplicables
a cada una de las Ofertas puestos a disposición de los interesados en esa misma fecha. Posteriormente. con fecha 19 de febrero de 2018
el Oferente publicó en esos mismos diarios un aviso de prórroga de la Oferta, extendiendo su vigencia hasta las 17:30 horas del día 22
de marzo de 2018. Finalmente, con fecha 23 de febrero de 2018 el Oferente publicó en los mismos diarios un aviso de rectificación de la
Oferta, en cumplimiento de lo instruido por la CMF mediante el Oficio Ordinario N” 3486 de fecha 20 de febrero de 2018.
Como información adicional, y según se señaló en el prospecto y en el Aviso de Inicio, conjuntamente con la Oferta, el Oferente efectuó
una oferta en los Estados Unidos de América para adquirir, al mismo precio y en sustancialmente las mismas condiciones de la Oferta:
(i) hasta el 100% de las acciones de que sean titulares accionistas residentes en Estados Unidos de América; y (ii) hasta el 100% de las
acciones representadas por American Depositary Shares (cada uno un “ADS” y conjuntamente los ”ADSs”), los que a su vez representan
30 acciones cada uno, cualquiera sea el lugar de residencia de los tenedores de ADSs (la “Oferta en EE.UU.”).
Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley N” 18.045 de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N” 104 de la
Comisión para el Mercado Financiero (antes Superintendencia de Valores y Seguros), el Oferente informa lo siguiente:
1. Durante la vigencia de la Oferta, el Oferente recibió aceptaciones y órdenes de venta por un total de 2.582.336.287 acciones emitidas
por Enel Generación, equivalentes a un 31,49% de las acciones suscritas y pagadas emitidas por Enel Generación. Asimismo, durante
la vigencia de la Oferta en EE.UU., el Oferente recibió aceptaciones y órdenes de venta por un total de 5.691.996 ADSs emitidos por
Enel Generación, los cuales representan 170.759.880 acciones emitidas por ésta última, equivalentes a un 2,08% de las acciones
emitidas por Enel Generación.
2. El Oferente acepta todas las órdenes de venta referidas en el párrafo anterior y. por consiguiente, adquiere para sí, la cantidad de
2.582.336.287 acciones emitidas por Enel Generación y 5.691.996 ADSs, representativos de 170.759.880 acciones emitidas por Enel
Generación. De esta manera, en virtud de las Ofertas, el Oferente pasa a ser titular de 2.753.096.167 acciones adicionales emitidas
por Enel Generación (incluyendo aquellas acciones representadas por los ADSs adquiridos), equivalentes a un 33,57% de las acciones
suscritas y pagadas emitidas por Enel Generación.
3. Sumada la participación accionarial que el Oferente mantiene a esta fecha en Enel Generación y aquella que adquiere mediante
las Ofertas, el Oferente pasa a ser titular de un total de 7.672.584.961 acciones emitidas por Enel Generación (incluyendo aquellas
acciones representadas por los ADSs adquiridos). En consecuencia, el porcentaje de control alcanzado por el Oferente corresponde
a un 93,55% del capital suscrito y pagado de Enel Generación.
4. Como se indicó en el Aviso de Inicio y en los prospectos, dado que las Ofertas comprenden el 100% de las acciones en que se divide
el capital de Enel Generación que no sean de propiedad del Oferente, esto es, el 40,02% de las acciones emitidas por dicha sociedad,
no se consideran mecanismos de prorrateo.
5. El precio a pagar en virtud de las Ofertas es de Ch$590 moneda de curso legal por cada acción emitida por Enel Generación. No
obstante lo anterior, y de conformidad con los términos y condiciones de las Ofertas, los accionistas de Enel Generación que aceptaron
vender sus acciones en las Ofertas, destinarán un 40% del precio que reciban a suscribir acciones de primera emisión del Oferente,
recibiendo por dicho 40% del precio 2,87807 acciones emitidas por Enel Chile por cada acción emitida por Enel Generación vendida
con motivo de la Oferta.
5. El pago de las acciones adquiridas en virtud de las Ofertas, y la suscripción y pago de las acciones de primera emisión del Oferente
con cargo al 40% del precio referido en el numeral anterior, será efectuado el día 2 de abril de 2018, en los términos y condiciones
señalados en el Aviso de Inicio y los prospectos.
7. Más detalles acerca de las Ofertas pueden encontrarse en el Aviso de Inicio y en los prospectos, ambos disponibles en las siguientes
páginas web: (i) www.enelchile.cl; (ii) www.enelgeneracion.cl; (iii) www.btgpactual.cl; y (iv) www.cmíchile.cl.
ENEL CHILE S.A.
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INICIATIVA CONJUNTA DEL RETAIL FINANCIERO A.C. Y LA CÁMARA CHILENA DE CENTROS COMERCIALES REMEMORA REUNIONES CON
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Consumidor: la nueva agrupación que debuta libro biográfico en
para abordar los desafíos de la economía virtual querecorre pasaje
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RESULTADO DE LA
OFERTA PUBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES
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LATERCERA Domingo 25 de marzo de 2018
37
M U N DO latercera.com
Autoridades francesas elogian al policía Trump ordena limitar
héroe que falleció tras atentado yihadista acceso al Ejército de
soldados transgénero
Francia se levantó ayer con
la noticia de la muerte del
| “héroe” del ataque yihadis-
ta sufrido el viernes, el poli
ió por una
tomado el
| terrorista Redouane Lakdim
en un supermercado de
Trébes, en el sur del país, La
noticia de la muerte de ma-
drugada de Arnaud Beltrame
la dio el ministro francés del
Interior, Gérard Collomb,
tos después el Presidente
Emmanuel Macron, elogió a
este teniente coronel de 45
años, casado y sin hijos. Ma-
eron dijo que Beltrame, “caí-
do como un héroe”, había
mostrado “un valor y una
abnegación excepcionales”
que “merece respeto y admi
ración de toda la nación”.
“Muerto por la patria. Jamás
Francia olvidará su herois-
mo, su valentía, su sacrifi-
El Presidente de EE.UU. ,
Donald Trump, emitió una
orden que prohíbe que la
mayoría de soldados trans-
génerosirvan en el Ejército,
excepto bajo “circunstan-
cias limitadas”, Mantenera
soldados con antecedentes o
un diagnóstico de “disforia
de género”, señaló la Casa
Blanca, “presenta un consi-
derable riesgo para la efec
quien, igual que hizo minu- cio”. tuiteó Collomb. tividad y letalidad militar”.
Puigdemont deja Finlandia y evita arresto
tras orden de captura emitida por España
Elex presidente catalán Carles Puigdemont, bajo orden de
arresto europea emitida por la justicia española, abando- pen
nó el viernes Finlandia de regreso a Bélgica donde reside,
aseguró ayer el diputado finlandés que lo había invitado.
Puigdemont, que pasó dos días en el país nórdico, salió de
Finlandia después de que España anunció el viernes su pe-
dido de captura, acusado por “rebelión” y “sedición”.
RESULTADO DE LA
OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES
de
103
nia ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.
ze por
CONCURSO PÚBLICO ENEL CHILE S.A.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
-1 Cargo Secretaría Jornada Completa
44 Horas semanales.
Escuela de Administración Pública
Campus Santiago
ENEL CHILE S.A. (Enel Chile” o el “Oferente”). Rol Único Tributario N* 76.536.353-5, sociedad anónima abierta, constituida y
válidamente existente de acuerdo a las leyes de la República de Chile, inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el
Mercado Financiero (“CMF”) con el N*1139, declara exitosa, y por tanto acepta. la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (la
“Oferta”) y la Oferta en EE.UU.. según se define más adelante (ambas ofertas denominadas conjuntamente las “Ofertas”), que el
Oferente realizó por hasta la totalidad de las acciones emitidas por ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.. sociedad anónima abierta
inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N*114 (“Enel Generación”). que no sean de propiedad del Oferente, las cuales
representan un 40.02% de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de Enel Generación. cuyos términos y
condiciones constan en el aviso de inicio de las Ofertas publicadas con fecha 15 de febrero de 2018 en los diarios “El Mercurio de
Santiago” y “La Tercera” (el “Aviso de Inicio”) y en los prospectos aplicables a cada una de las Ofertas puestos a disposición de los
interesados en esa misma fecha, Posteriormente. con fecha 19 de febrero de 2018 el Oferente publicó en esos mismos diarios un
la U ) aviso de prórroga de la Oferta. extendiendo su vigencia hasta las 17:30 horas del día 22 de marzo de 2018. Finalmente, con fecha 23
y de febrero de 2018 el Oferente publicó en los mismos diarios un aviso de rectificación de la Oferta, en cumplimiento de lo instruido
por la CMF mediante el Oficio Ordinario N” 3486 de fecha 20 de febrero de 2018.
SETS
A
Como información adicional. y según se señaló en el prospecto y en el Aviso de Inicio. conjuntamente con la Oferta, el Oferente
efectuó una oferta en los Estados Unidos de América para adquirir, al mismo precio y en sustancialmente las mismas condiciones
de la Oferta: () hasta el 100% de las acciones de que sean titulares accionistas residentes en Estados Unidos de América: y (ii) hasta
el 100% de las acciones representadas por American Depositary Shares (cada uno un “ADS” y conjuntamente los “ADSs”), los que
a su vez representan 30 acciones cada uno. cualquiera sea el lugar de residencia de los tenedores de ADSs (la “Oferta en EE.UU”).
LIMPIEZA DE TUBOS:
INTERCAMBRADORES DE (Aa OR
CONDENSADORES, ACCESORIOS 0E REPARA.
ENEMALDMES, ARS NEDORES. AGA
CALENTADORES. REFRIGERADORES. EN 1. Durante la vigencia de la Oferta, el Oferente recibió aceptaciones y órdenes de venta por un total de 2.582.336.287 acciones
emitidas por Enel Generación. equivalentes a un 31.49% de las acciones suscritas y pagadas emitidas por Enel Generación.
Asimismo, durante la vigencia de la Oferta en EE UU., el Oferente recibió aceptaciones y órdenes de venta por un total de 5.691.996
ADS emitidos por Enel Generación. los cuales repr 170.759.880 acciones emitidas por ésta última. equivalentes a un
2.08% de las acciones emitidas por Enel Generación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N* 104 de
la Comisión para el Mercado Financiero (antes Superintendencia de Valores y Seguros). el Oferente informa lo siguiente:
2. El Oferente acepta todas las órdenes de venta referidas en el párrafo anterior y. por consiguiente. adquiere para sí. la cantidad
de 2.582 336.287 acciones emitidas por Enel Generación y 5.591.996 ADSS, representativos de 170.759.880 acciones emitidas por
Enel Generación. De esta manera, en virtud de las Ofertas. el Oferente pasa a ser titular de 2.753.096.167 acciones adicionales
emitidas por Enel Generación (incluyendo aquellas acciones representadas por los ADSs adquiridos). equivalentes a un 33.57%
de las acciones suscritas y pagadas emitidas por Enel Generación.
+ Tara e dbnto stato 09 4 3. Sumada la participación accionarial que el Oferente mantiene a esta fecha en Enel Generación y aquella que adquiere mediante
cerrara depen pame las Ofertas. el Oferente pasa a ser titular de un total de 7.672.584.961 acciones emitidas por Enel Generación (incluyendo
* regaas Lama sésmrato aquellas acciones representadas por los ADS adquiridos). En consecuencia, el porcentaje de control alcanzado por el Oferente
DO o q s. corresponde a un 93,55% del capital suscrito y pagado de Enel Generación.
IIA
4. Como se indicó en el Aviso de Inicio y en los prospectos. dado que las Ofertas comprenden el 100% de las acciones en que se
divide el capital de Enel Generación que no sean de propiedad del Oferente, esto es. el 40.02% de las acciones emitidas por dicha
DE FUGAS sociedad. no se consideran mecanismos de prorraleo.
5. Elprecio a pagar en virtud de las Olertas es de Ch$590 moneda de curso legal por cada acción emitida por Enel Generación. No
PABA CONDENSADORES. y
NTERCARAMADORES obstante lo anterior. y de conformidad con los términos y condiciones de las Ofertas. los accionistas de Enel Generación que
DE LALO Y OMOS aceptaron vender sus acciones en las Ofertas. destinarán un 40% del precio que reciban a suscribir acciones de primera emisión
APAATOS PARULARES del Oferente, recibiendo por dicho 40% del precio 2.87807 acciones emitidas por Enel Chile por cada acción emitida por Enel
poa o es 52.200. 000 Generación vendida con motivo de la Oferta
AS 6. El pago de las acciones adquiridas en virtud de las Ofertas. y la suscripción y pago de las acciones de primera emisión del
Pesar Oferente con cargo al 40% del precio referido en el numeral anterior, será efectuado el día 2 de abril de 2018, en los términos y
e htc de | pegada se Cuernos condiciones señalados en el Aviso de Inicio y los prospectos
WA TOWASON CO 7, Más detalles acerca de las Ofertas pueden encontrarse en el Aviso de Inicio y en los prospectos. ambos disponibles en las
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