HECHO ESENCIAL
Enel Chile S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 1139
Santiago, 17 de noviembre de 2017
Ger. Gen. N° 039/2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Alameda Bernardo O’Higgins N°1449
Presente.
Ref. COMUNICA HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9° y 10°, inciso segundo, de la Ley 18.045, sobre Mercado de Valores y lo previsto en la Norma de Carácter General N°30, de esa Superintendencia, y en uso de las facultades que se me han conferido, informo a Ud. con carácter de Hecho Esencial, que Enel Chile S.A., el día de hoy ha tomado conocimiento, mediante la correspondencia recibida con esta fecha y adjunta a esta presentación, de que el Directorio de Enel Green Power Latam S.A. ha adoptado resoluciones favorables a la ejecución de la operación de reorganización societaria informada al mercado mediante Hecho Esencial de fecha 25 de agosto de 2017.
Saluda atentamente a Ud,
Raffaele Grandi
Gerente de Administración, Finanzas y Control
Enel Chile S.A.
c.c.: Fiscalía Nacional Económica
Banco Central de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Banco Santander – Representante Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos
ENEL GREEN POWER LATIN AMERICA S.A.
Santiago de Chile, 17 de noviembre de 2017
Señor
Herman Chadwick Piñera
Presidente del Directorio
Enel Chile S.A.
Santa Rosa 76, Piso 17
Santiago
Ref.: Reorganización – Fusión con Enel Chile S.A.
Estimado Señor Chadwick:
Nos referimos a la comunicación de hecho esencial de Enel Chile S.A. (“Enel Chile”) de fecha 14 de noviembre de 2017 (el “Hecho Esencial de Enel Chile”), mediante la cual se informa que el Directorio de Enel Chile, por la unanimidad de sus miembros, ha emitido un pronunciamiento colectivo favorable a una operación entre partes relacionadas relativa a la reorganización societaria consistente, en síntesis, en las siguientes etapas (la “Reorganización”): (i) la fusión por incorporación de Enel Green Power Latin America S.A. (“EGP Latam”) en Enel Chile, que tendrá como consecuencia la disolución de EGP Latam, que será absorbida por Enel Chile, adquiriendo esta última todos los activos, pasivos y patrimonio de EGP Latam y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones; (ii) una oferta pública de adquisición de acciones y un tender offer por American Depositary Shares (“ADS”) hasta por el 100% de las acciones y ADS emitidos por Enel Generación S.A. (“Enel Generación”), que sean de propiedad de accionistas minoritarios de Enel Generación, a ser efectuada por Enel Chile (la “OPA Enel Generación”), sujeta a una serie de condiciones objetivas, incluyendo la que se menciona en el Hecho Esencial de Enel Chile en cuanto a concurrir a un aumento de capital en Enel Chile con parte del precio a ser pagado en la OPA Enel Generación; (iii) un aumento de capital en Enel Chile destinado a dispon
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