Resumen corto:
Enel Américas vende participación del 20,46% en Enel Generación Perú y Compañía Energética Veracruz a Enel Perú a 0,4689 dólares por acción, según comunicado a la CMF. Operación sujeta a legislación peruana.
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Resumen largo:Venta del 20,46% de Enel Generación Perú y Compañía Energética Veracruz por Enel Américas a Enel Perú a 0,4689 dólares por acción, según comunicado a la CMF. Operación sujeta a legislación peruana. Sin información adicional sobre efectos financieros.
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ENCI ENEL AMÉRICAS S.A.
Sociedad Anónima Abierta Santiago, 17 de abril de 2024 Ger.Gen N* 042024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL De nuestra consideración: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero (*CMF), debidamente facultado y en representación de Enel Américas S.A. (“Enel Américas), vengo en informar lo siguiente, en relación con la venta de la participación en Enel Generación Perú S.A.A.
(Enel Generación Perú) y Compañía Energética Veracruz S.A.C. de propiedad de Enel Américas y de su filial, Enel Perú S.A.C. (Enel Perú), informada a la CMF mediante hechos esenciales de fechas 21 de noviembre de 2023 y 6 de marzo de 2024: Con esta fecha, Enel Américas vendió a Enel Perú la totalidad de las acciones de su propiedad emitidas por Enel Generación Perú, equivalentes aproximadamente a un 20,46% de su capital social, de conformidad con un contrato de compraventa de acciones suscrito entre las partes y sujeto a la legislación peruana. La venta se realizó en forma directa, al mismo precio ofertado por el fondo Actis, esto es, 0,4689 dólares de los Estados Unidos de América por acción.
La compraventa se realizó en conformidad con la opción pactada en el “Purchase and Sale Agreement” celebrado entre Enel Américas y Enel Perú, como vendedores, y Niagara Energy S.A.C., sociedad peruana controlada por el fondo de inversiones global Actis, como comprador, según fue informado en hecho esencial de fecha 6 de marzo de 2024, con el objetivo de posteriormente vender la totalidad de las acciones emitidas por Enel Generación Perú en la oferta pública de adquisición (OPA) previa efectuada por Niagara Energy S.A.C. por el 100% de dichas acciones, que se encuentra en curso de conformidad con la legislación peruana.
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A esta fecha, Enel Américas no cuenta con información actualizada, distinta a lo ya informado mediante hecho esencial de fecha 21 de noviembre de 2023, en relación con los efectos financieros de la operación de venta.
Le saluda atentamente, e A ATA ASIAN Aurelio BUS sip de Olíveira Gereñté General Enel Américas S.A.
Cc. Banco Central de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Banco Santander Santiago – Representantes Tenedores de Bonos.
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=da0ec152f1cae1813d956f3fe669e1d8VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNVRrUlpNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713392702
