Resumen corto:
Enel Américas vendió 99,9% de CELG D por USD 1.600 millones, generando una pérdida de USD 980 millones, tras cumplir condiciones regulatorias en Brasil.
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enecl HECHO ESENCIAL
Enel Américas S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 175
Santiago, 29 de diciembre de 2022 Ger. Gen. N* 202022
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Presente
Ref.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De conformidad con lo establecido en los artículos 9? y 10%, inciso segundo, de la Ley N*18.045 y a lo previsto en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), debidamente facultado y en representación de Enel Américas S.A. (la Compañía), vengo en informar, con carácter de hecho esencial, lo siguiente:
Tal como fuera informado mediante hecho esencial del pasado 23 de septiembre de 2022, la filial brasilera de la Compañía, Enel Brasil S.A. (Enel Brasil) suscribió un contrato de compraventa de acciones con Equatorial Participacóes e Investimentos S.A., una filial de Equatorial Energia S.A. (conjuntamente Equatorial), a través del cual Enel Brasil acordó vender el 99,9% de las acciones emitidas por CELG DISTRIBUICÁO S.A. — CELG D (Enel Goiás”) de su propiedad (la “Compraventa”.
El perfeccionamiento de la Compraventa y la consiguiente transferencia de acciones emitidas por Enel Goiás quedó sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones previas, usuales para este tipo de operaciones, entre las cuales destacan la autorización por parte del Directorio de Enel Américas S.A. y las autorizaciones de los organismos regulatorios brasileros Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) y del Conselho Administrativo de Defesa Económica ((CADE).
Cumplidas las condiciones suspensivas antes señaladas, el día de hoy Enel Brasil finalizó la Compraventa por un monto total de aproximadamente BRL
8.500 millones (reales brasileros), equivalentes a aproximadamente USD 1.600 millones, sujeto a algunos ajustes posteriores al cierre, de los cuales aproximadamente BRL 1.500 millones (equivalentes a más de USD 285 millones) corresponden a su participación en el patrimonio pagados por Equatorial en esta fecha, y aproximadamente BRL 7.000 millones (equivalentes a aproximadamente USD 1.300 millones) corresponden al pago de préstamos intercompañía, los cuales serán pagados por Enel Goiás dentro de los próximos doce meses. Adicionalmente a esta cantidad, las partes han acordado un mecanismo de pagos de earn-out, en función del resultado de determinadas contingencias en curso, cuya estimación a esta fecha no resulta cuantificable.
Como consecuencia de esta operación, se estima que Enel Américas deberá registrar una pérdida total en su resultado neto consolidado de aproximadamente USD$ 980 millones, de los cuales USD$ 786 millones ya fueron reconocidos en los estados financieros de la Compañía al 30 de septiembre del presente año.
Estos importes no incluyen ingresos adicionales que están sujetos al mecanismo de pagos de earn-out, indicado anteriormente.
La Compraventa está en línea con el Plan Estratégico de la Compañía, ya que contribuye al objetivo de mejorar y optimizar constantemente el perfil de riesgo- rentabilidad de la Compañía y de su base de activos, centrándose en los negocios principales.
Saluda atentamente a Ud.,
Firmato da p MAURIZIO Harare Bend | EZ ZECCHERI | il 29122022 alle 22:43:36 CET Maurizio Bezzeccheri Gerente General
Enel Américas S.A.
c.c.: Banco Central de Chile Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Banco Santander -Representantes Tenedores de Bonos Depósito Central de Valores Comisión Clasificadora de Riesgos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=37a4e1a067863ff869a07fba0035e04dVFdwQmVVMXFSWGxOUkZFMVQxUmpNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
