INTERNAL
Enel
HECHO ESENCIAL
Enel Américas S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 175
Santiago, 27 de julio de 2021
Ger. Gen. N? 26/2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N*1449
Presente
Ref. COMUNICA HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9? y 10%, inciso segundo, de la Ley 18.045, sobre Mercado
de Valores y lo previsto en la Norma de Carácter General N*30, de la Comisión para el Mercado Financiero
(CMP), y en uso de las facultades que se me han conferido, informo a Ud., con carácter de Hecho Esencial
que, con fecha de hoy, las filiales de Enel Américas, Emgesa S.A. ESP, Codensa S.A. ESP, Enel Green
Power Colombia S.A.S. y ESSA2 SpA, celebraron sus respectivas Asambleas Generales de Accionistas en
las cuales, entre otros temas, aprobaron el compromiso de fusión entre las sociedades Emgesa S.A. ESP
(Sociedad Absorbente), Codensa S.A. ESP, Enel Green Power Colombia S.A.S. ESP y ESSA2 SpA
(Sociedades Absorbidas).
Producto de la relación de intercambio y de los acuerdos entre Enel Américas S.A. y Grupo Energía Bogotá
S.A. ESP (GEB), la composición accionaria resultante de la Sociedad Absorbente será la siguiente: i) Enel
Américas S.A. con una participación del 57,345%; li) Grupo Energía Bogotá S.A. ESP con una participación
del 42,515% y iii) Otros accionistas minoritarios con una participación del 0,140%.
La fusión deberá ser posteriormente aprobada por las Asambleas de Tenedores de Bonos de Emgesa S.A.
ESP y de Codensa S.A. ESP, para luego someterse a un trámite de autorización previa por parte de la
Superintendencia de Sociedades de Colombia, para su posterior perfeccionamiento.
Mayores detalles se hallan en las publicaciones de información relevante efectuadas por las filiales Emgesa
S.A. ESP y de Codensa S.A. ESP en Colombia, junto con sus respectivos anexos, todos los cuales se
adjuntan.
Saluda atentamente a Ud.,
Jenoin-p Ora
Maurizio Bezzeccheri
Gerente General
Enel Américas S.A.
C.C. Banco Central de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Banco Santander Santiago — Representantes Tenedores de Bonos.
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos.
INTERNAL
CODENSA S.A. E.S.P
DECISIONES DE ASAMBLEA
27 de julio de 2021
Codensa S.A. ESP (la “Compañía”), informa que el 27 de julio de 2021, la Asamblea
General de Accionistas de la Compañía, en su sesión extraordinaria, aprobó el
compromiso de fusión entre las sociedades Emgesa S.A. ESP (absorbente), Codensa
S.A. ESP, Enel Green Power Colombia S.A.S. ESP y ESSA2 SpA (absorbidas) (ver
anexo)
CODENSA S.A. E.S.P
DECISIONES DE ASAMBLEA
27 de julio de 2021
Codensa S.A. ESP, el 27 de julio de 2021 informó que su Asamblea General de
Accionistas, en su sesión extraordinaria, aprobó la distribución parcial de utilidades
retenidas y el pago extraordinario de dividendos (Ver anexo)
CODENSA S.A. E.S.P.
UTILIDADE S RETENIDAS DI STRIBUIBLES CON CORTE A ABRIL 2021
(Cifras en $COP)
2016 123,965,715,570.00
2017 187, 045,785, 431.00
2018 182, 592,254, 845.00
2019 246,827,155,832 00
2020 84,253,041 738 60
ANA ea ERCROIA
50% de las Utilidades retenidas distribuibles (412,341,976, 708.30)
Dividendos extraordinarios: Sobre 134,875,450 acciones en circulación de la sociedad que
se pagarán en efectivo a razón de $3,057.2055678650 por acción, con plazo de pago en el 412, 341,976, 708.30
mes diciembre de 2021 en función de la disponibilidad de caja de la compañía
INTERNAL
CODENSA S.A. E.S.P
PROYECTO UTILIDAD O PERDIDA APROBADO POR ASAMBLEA
27 de julio de 2021
Codensa S.A. ESP, el 27 de julio de 2021 informó que su Asamblea General de
Accionistas en su sesión extraordinaria, aprobó la modificación del pago de los
dividendos aprobados en la reunión ordinaria del máximo órganos social,
correspondientes al ejercicio 2020 (Ver anexo)
Anticipo pago de dividendos ordinarios Codensa enel
Año 2021
Antecedentes
En marzo de 2021 la Asamblea General de Accionistas aprobó un pago de dividendos por $765,932,874,684.40
con plazo de pago en los meses de mayo y diciembre de 2021 en función de la disponibilidad de caja de la
compañía
En mayo de 2021 ya se cancelaron $387,984,161,527.16 quedando como dividendos por pagar para diciembre
2021 $377,984,713,157.24
A rs! 765,932,874,684.40
387,984, 161,527.16
377,948, 713,157.24
Atendiendo propósitos corporativos generales de la sociedad, se solicita a la Asamblea aprobar anticipar el pago
previsto para diciembre 2021 por $377,984,713,157.24 para el mes de agosto 2021
CODENSA S.A. E.S.P
DECISIONES DE ASAMBLEA
27 de julio de 2021
Codensa S.A. ESP, el 27 de julio de 2021 la Asamblea General de Accionistas, en su
sesión extraordinaria, aprobó la ratificación del levantamiento de conflicto de interés
para los administradores en relación con la fusión entre las sociedades Emgesa S.A.
ESP (absorbente), Codensa S.A. ESP, Enel Green Power Colombia S.A.S. ESP y
ESSA2 SpA (absorbidas)
INTERNAL
CODENSA S.A. E.S.P
DECISIONES DE ASAMBLEA
27 de julio de 2021
Codensa S.A. ESP (la “Compañía”) informa que el 27 de julio de 2021, la Asamblea
General de Accionistas de la Compañía S.A ESP, en su sesión extraordinaria, aprobó
el compromiso de fusión entre las sociedades Emgesa S.A. ESP (Sociedad
Absorbente), Codensa S.A. ESP, Enel Green Power Colombia S.A.S. ESP y ESSA2
SpA (Sociedades Absorbidas)
La operación de fusión (la “Operación”) traerá entre otros los siguientes beneficios:
(ii)
(iii)
La integración en una única sociedad podrá generar ciertas sinergias, en
vista de que las sociedades participantes operan sustancialmente en el
mismo sector.
La Operación tiene el objeto de aumentar el beneficio de las sociedades
participantes mediante la combinación de los activos de cada una de ellas
La Operación permitirá la convergencia a un solo modelo de negocio que
hace posible distribuir en forma coordinada los productos y servicios de las
sociedades participantes, ofreciendo una propuesta de valor unificada al
consumidor colombiano.
La Operación se muestra como una opción idónea para unificar las
operaciones de las Sociedades en un solo vehículo societario, buscando
reducir así el impacto de los costos fijos por la eliminación de funciones
duplicadas; lograr el fortalecimiento patrimonial y optimizar el manejo
administrativo de los negocios de la Sociedad Absorbente, por la supresión
de trámites, la simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
contables y de reportes rutinarios a las diferentes autoridades y, en general,
se podrían simplificar procedimientos, armonizar políticas y maximizar
controles. Además, lograría también una mejor y más eficiente ejecución de
las actividades comerciales y sociales de las Sociedades, sin vulnerar los
derechos de terceros.
INTERNAL
Con esta operación de fusión se busca crear una sociedad más robusta, lo cual permitirá
afrontar con mayor eficiencia y fortaleza la competencia en el sector de energía y de
energías renovables no convencionales.
De conformidad con los estados financieros de propósito especial al 30 de abril de 2021,
debidamente certificados y auditados, el capital suscrito y pagado y los activos y pasivos
de cada una de las sociedades intervinientes en el proceso de fusión son los siguientes
(en miles de pesos colombianos):
Nombre de la Activos totales Pasivos Totales [EEE AN
sociedad pagado
LEE $ 9.125.369.773 $ 4.593.750.668
[TEEN $ 8.728.407.847 $ 5.750.232.507 $ 13.487.545
Enel Green Power [EAIXX72%0410) $ 99.376.618 $ 6.263.213
$ 655.222.313
Colombia S.A.S. ESP
(PR $ 2.477.423.385 $0 $ 2.473.245.049
En cuanto al metódo de valoración se debe indicar que se usaron los flujos de caja
descontados al 31 de diciembre de 2020 (según metodología de valoración de “Locked-
Box”) y ajustados por la deuda financiera neta de las Sociedades a diciembre de 2020,
se realizan los siguientes ajustes adicionales: (i) se resta el valor presente de los
dividendos a ser decretados por Emgesa y Codensa previo a la Operación por un monto
total de COP $2,958 billones del valor patrimonial de Emgesa y Codensa
respectivamente (los cuales incluyen el 50% de los dividendos extraordinarios de las
utilidades retenidas de los años 2016 a 2020 y los dividendos ordinarios decretados en
2020); (ii) se adiciona el valor presente de la capitalización de EGP Colombia por COP
2,175 billones a ser realizada por Enel Américas S.A.; y (iii) se valoran las acciones con
derecho preferencial para GEB mediante el descuento de dividendos asociados a esta
clase de acciones.
Como resultado de la aplicación descrita se tienen las siguientes valoraciones:
1 La metodología Locked Box establece que se valoren las compañías a una fecha pasada y, para no alterar
la valoración de las compañías entre esa fecha y la fecha efectiva de la fusión, se establecen los siguientes
principios para ese periodo:
– No ha pasado nada material desde la fecha del Locked Box (pasado) hasta el momento del acuerdo en
las valoraciones y en el canje
– No se pueden descapitalizar las compañías, ni repartir dividendos (que no estuviesen previstos en la
valoración), ni ampliar/reducir capital (no previsto), entre otros.
– No se pueden tomar decisiones de gestión fuera del curso ordinario de los negocios y, si fuese necesario
hacerlo, requeriría la aprobación de la contraparte.
– No se puede liquidar, fusionar, escindir, ni realizar ninguna otra operación de reorganización de las
compañías.
Para efectos de este compromiso de fusión, la metodología Locked Box a 31/12/2020 utilizada, establece
que a efectos financieros, de valoración, ecuación de canje e intercambio de acciones, la fusión entre las
cuatro compañías se produjo el 31/12/202.
INTERNAL
Compañía Equity Value 10] [3-3 Minoritarios
COP MM % COP MM COP MM COP MM
Emgesa 13.889.393 45.3% 6.733.803 7.154.908 682
Codensa 11.263.343 36.7% 5.440.489 5.780.519 42.336
Colombia EGP 2.559.818 8.3% 2.559.818
ESSA 2 2.960.201 9.7% 2.960.201
Total Valor 30.672.756 100.0% 17.694.311 12.935.427 43.018
Patrimonial
Div Preferencial 174.600
Total Valor Patrimonial + Div. Pref 17.694.311 13.110.027 43.018
30.847.356
A partir de estas valoraciones se calcularon las siguientes relaciones de intercambio:
(i) El valor de las acciones ordinarias de Emgesa es de COP$ 11.935,12019
miles de millones, por lo que el valor por acción ordinaria de Emgesa es de
COP$ 93.271,14 por cada acción.
(ii) El valor de las acciones preferentes de Emgesa es de COP$ 2.045,1729 miles
de millones, por lo que el valor por acción preferente de Emgesa es de COP$
97.609,50 por cada acción.
(iii) El valor de las acciones ordinarias de Codensa es de COP$ 9.592,2570 miles
de millones, por lo que el valor por acción ordinaria de Codensa es de COP$
83.509,22 por cada acción.
(iv) El valor de las acciones preferentes de Codensa es de COP$ 1.754,7861
miles de millones, por lo que el valor por acción preferente de Codensa es de
COP$ 87.691,96 por cada acción.
(v) El valor de las acciones ordinarias de EGP Colombia es de COP$ 2.559,8184
miles de millones, por lo que el valor por acción ordinaria de EGP Colombia
es de COP$ 408.706,91 por cada acción.
(vi) El valor de las acciones ordinarias de ESSA es de COP$ 2.960,201492 miles
de millones, por lo que el valor por acción ordinaria de ESSA es de COP$
6.924,46 por cada acción.
Se debe señalar que la sociedad resultante de la fusión mantendrá el capital que tiene
Emgesa, previo a la Operación, por considerarse que el mismo es suficientemente
robusto, aclarando que estará conformado exclusivamente por acciones ordinarias y
redistribuyéndolo entre los Accionistas de las sociedades participantes, asignando el
porcentaje de participación conforme a la relación de intercambio que se indicó
anteriormente. De esta manera, la Sociedad Absorbente una vez completada la fusión
contará con un capital suscrito y pagado de ciento cuarenta y ocho millones novecientas
catorce mil ciento sesenta y dos acciones (148.914.162) ordinarias de valor nominal de
cuatro mil cuatrocientos pesos (COP$ 4.400), cada una.
Producto de la relación de intercambio la composición accionaria resultante de la
Sociedad Absorbente será la siguiente:
INTERNAL
HP | + —|— *==* |]
IN TEMA 85.418.331 57,361%
papa E Totoro E 63.288.040 42,500%
En la sesión igualmente se explicó que producto de los acuerdos entre Enel Américas
S.A. y Grupo Energía Bogotá S.A. ESP (GEB), se hará una compensación en acciones
a favor de GEB y algunos otros accionistas minoritarios, con lo que se reducirá
proporcionalmente la participación accionaria de Enel Américas. De esta manera, la
composición accionaria de la Sociedad Absorbente una vez completada esta
compensación será la siguiente:
GN A
IN TEMA 85.394.808 57,345%
Grupo Energía Bogotá S.A. 63.311.437 42,515%
TNA
(AAA cs 207.917 0,140%
La Operación deberá ser posteriormente aprobada por las Asambleas de Tenedores de
Bonos de Emgesa S.A. ESP y de la Compañía, para luego someterse a un trámite de
autorización previa por parte de la Superintendencia de Sociedades para su posterior
perfeccionamiento.
INTERNAL
EMGESA S.A. E.S.P
DECISIONES DE ASAMBLEA
27 de julio de 2021
Emgesa S.A. ESP (la “Compañía”), informa que el 27 de julio de 2021, la Asamblea
General de Accionistas de la Compañía, en su sesión extraordinaria, aprobó el
compromiso de fusión entre las sociedades Emgesa S.A. ESP (absorbente), Codensa
S.A. ESP, Enel Green Power Colombia S.A.S. ESP y ESSA2 SpA (absorbidas) (ver
anexo)
EMGESA S.A. E.S.P
DECISIONES DE ASAMBLEA
27 de julio de 2021
Emgesa S.A. ESP, el 27 de julio de 2021 informó que su Asamblea General de
Accionistas, en su sesión extraordinaria, aprobó la distribución parcial de utilidades
retenidas y el pago extraordinario de dividendos (Ver anexo)
PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
EMGESA S.A. E.S.P.
UTILIDADES RETENIDAS DISTRIBUIBLES CON CORTE A ABRIL 2021
(Cifras en $COP)
2016 160,785,151,608.00
2017 266, 116,705,462.00
2018 306, 101,414,517.00
2019 369, 645,665,411.00
2020 128, 315,211.019.00
CAN AIN AU 1,230,964,148,017.00
50% de las Utilidades retenidas distribuibles (615,482, 074,008.50)
Dividendos extraordinarios: Sobre 148,914,162 acciones en circulación de la sociedad que
se pagarán en efectivo a razón de $4,133. 1332476524 por acción, con plazo de pago en el 615, 482,074 008 50
mes de diciembre de 2021 en tinción de la disponibilidad de caja de la compañía
1
) No moluyen 310,403 milones que corresponden a ajustes del año 2015 por conversión a NIF y están dentro del tota de utiidades retenida:
en el patrinono
INTERNAL
EMGESA S.A. E.S.P
PROYECTO UTILIDAD O PERDIDA APROBADO POR ASAMBLEA
27 de julio de 2021
Emgesa S.A. ESP, el 27 de julio de 2021 informó que su Asamblea General de
Accionistas en su sesión extraordinaria, aprobó la modificación del pago de los
dividendos aprobados en la reunión ordinaria del máximo órganos social,
correspondientes al ejercicio 2020 (Ver anexo)
TERNA
Anticipo pago de dividendos ordinarios Emgesa enel
Año 2021 ,
Antecedentes
En marzo de 2021 la Asamblea General de Accionistas aprobó un pago de dividendos por $1,163,554,894,667.90,
con plazo de pago en los meses de mayo y diciembre de 2021 en función de la disponibilidad de caja de la
compañia.
En mayo de 2021 ya se cancelaron $585,969,030,309,86 quedando como dividendos por pagar para diciembre
2021 $577,585,864,358.04
41 1,163,554,894,667.90
1 Me yl 585, 969,030, 309.86
A! 577,585,864,358.04
Atendiendo propósitos corporativos generales de la sociedad, se solicitar a la Asamblea aprobar anticipar el pago
previsto para diciembre 2021 por $577.585.864.358,04 para el mes de agosto 2021.
EMGESA S.A. E.S.P
DECISIONES DE ASAMBLEA
27 de julio de 2021
Emgesa S.A. ESP, el 27 de julio de 2021 la Asamblea General de Accionistas, en su
sesión extraordinaria, aprobó la ratificación del levantamiento de conflicto de interés
para los administradores en relación con la fusión entre las sociedades Emgesa S.A.
ESP (absorbente), Codensa S.A. ESP, Enel Green Power Colombia S.A.S. ESP y
ESSA2 SpA (absorbidas)
INTERNAL
EMGESA S.A. E.S.P
DECISIONES DE ASAMBLEA
27 de julio de 2021
Emgesa S.A. ESP (la “Compañía”) informa que el 27 de julio de 2021, la Asamblea
General de Accionistas de la Compañía S.A ESP, en su sesión extraordinaria, aprobó
el compromiso de fusión entre las sociedades Emgesa S.A. ESP (Sociedad
Absorbente), Codensa S.A. ESP, Enel Green Power Colombia S.A.S. ESP y ESSA2
SpA (Sociedades Absorbidas)
La operación de fusión (la “Operación”) traerá entre otros los siguientes beneficios:
(v) La integración en una única sociedad podrá generar ciertas sinergias, en
vista de que las sociedades participantes operan sustancialmente en el
mismo sector.
(vi) La Operación tiene el objeto de aumentar el beneficio de las sociedades
participantes mediante la combinación de los activos de cada una de ellas
(vii) La Operación permitirá la convergencia a un solo modelo de negocio que
hace posible distribuir en forma coordinada los productos y servicios de las
sociedades participantes, ofreciendo una propuesta de valor unificada al
consumidor colombiano.
(viii) La Operación se muestra como una opción idónea para unificar las
operaciones de las Sociedades en un solo vehículo societario, buscando
reducir así el impacto de los costos fijos por la eliminación de funciones
duplicadas; lograr el fortalecimiento patrimonial y optimizar el manejo
administrativo de los negocios de la Sociedad Absorbente, por la supresión
de trámites, la simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
contables y de reportes rutinarios a las diferentes autoridades y, en general,
se podrían simplificar procedimientos, armonizar políticas y maximizar
controles. Además, lograría también una mejor y más eficiente ejecución de
las actividades comerciales y sociales de las Sociedades, sin vulnerar los
derechos de terceros.
Con esta operación de fusión se busca crear una sociedad más robusta, lo cual permitirá
afrontar con mayor eficiencia y fortaleza la competencia en el sector de energía y de
energías renovables no convencionales.
De conformidad con los estados financieros de propósito especial al 30 de abril de 2021,
debidamente certificados y auditados, el capital suscrito y pagado y los activos y pasivos
de cada una de las sociedades intervinientes en el proceso de fusión son los siguientes
(en miles de pesos colombianos):
INTERNAL
Nombre de la Activos totales Pasivos Totales [EEE AN
sociedad pagado
LEE $ 9.125.369.773 $ 4.593.750.668 $ 655.222.313
(ATMOEE $ 8.728.407.847 $ 5.750.232.507
Enel Green Power [EAIXX72%0410) $ 99.376.618 $ 6.263.213
Colombia S.A.S. ESP
(PR $ 2.477.423.385 $0 $ 2.473.245.049
En cuanto al metódo de valoración se debe indicar que se usaron los flujos de caja
descontados al 31 de diciembre de 2020 (según metodología de valoración de “Locked-
Box”?) y ajustados por la deuda financiera neta de las Sociedades a diciembre de 2020,
se realizan los siguientes ajustes adicionales: (i) se resta el valor presente de los
dividendos a ser decretados por Emgesa y Codensa previo a la Operación por un monto
total de COP $2,958 billones del valor patrimonial de Emgesa y Codensa
respectivamente (los cuales incluyen el 50% de los dividendos extraordinarios de las
utilidades retenidas de los años 2016 a 2020 y los dividendos ordinarios decretados en
2020); (ii) se adiciona el valor presente de la capitalización de EGP Colombia por COP
2,175 billones a ser realizada por Enel Américas S.A.; y (iii) se valoran las acciones con
derecho preferencial para GEB mediante el descuento de dividendos asociados a esta
clase de acciones.
$ 13.487.545
Como resultado de la aplicación descrita se tienen las siguientes valoraciones:
Compañía Equity Value Enel [3-3 Minoritarios
COP MM TA cormm coPmM COPMM
Emgesa 13.889.393 45.3% 6.733.803 7.154.908 682
Codensa 11.263.343 36.7% 5.440.489 5.780.519 42.336
Colombia EGP 2.559.818 8.3% 2.559.818
ESSA 2 2.960.201 9.7% 2.960.201
Total Valor 30.672.756 100.0% 17.694.311 12.935.427 43.018
Patrimonial
Div Preferencial 174.500
Total Valor Patrimonial + Div. Pref 17.694.311 13.110.027 43.018 30.847.356
2 La metodología Locked Box establece que se valoren las compañías a una fecha pasada y, para no alterar
la valoración de las compañías entre esa fecha y la fecha efectiva de la fusión, se establecen los siguientes
principios para ese periodo:
– No ha pasado nada material desde la fecha del Locked Box (pasado) hasta el momento del acuerdo en
las valoraciones y en el canje
– No se pueden descapitalizar las compañías, ni repartir dividendos (que no estuviesen previstos en la
valoración), ni ampliar/reducir capital (no previsto), entre otros.
– No se pueden tomar decisiones de gestión fuera del curso ordinario de los negocios y, si fuese necesario
hacerlo, requeriría la aprobación de la contraparte.
– No se puede liquidar, fusionar, escindir, ni realizar ninguna otra operación de reorganización de las
compañías.
Para efectos de este compromiso de fusión, la metodología Locked Box a 31/12/2020 utilizada, establece
que a efectos financieros, de valoración, ecuación de canje e intercambio de acciones, la fusión entre las
cuatro compañías se produjo el 31/12/202.
INTERNAL
A partir de estas valoraciones se calcularon las siguientes relaciones de intercambio:
(vii)El valor de las acciones ordinarias de Emgesa es de COP$ 11.935,12019
miles de millones, por lo que el valor por acción ordinaria de Emgesa es de
COP$ 93.271,14 por cada acción.
(viii) El valor de las acciones preferentes de Emgesa es de COP$ 2.045,1729
miles de millones, por lo que el valor por acción preferente de Emgesa es de
COP$ 97.609,50 por cada acción.
(ix) El valor de las acciones ordinarias de Codensa es de COP$ 9.592,2570 miles
de millones, por lo que el valor por acción ordinaria de Codensa es de COP$
83.509,22 por cada acción.
(x) El valor de las acciones preferentes de Codensa es de COP$ 1.754,7861
miles de millones, por lo que el valor por acción preferente de Codensa es de
COP$ 87.691,96 por cada acción.
(xi) El valor de las acciones ordinarias de EGP Colombia es de COP$ 2.559,8184
miles de millones, por lo que el valor por acción ordinaria de EGP Colombia
es de COP$ 408.706,91 por cada acción.
(xii)El valor de las acciones ordinarias de ESSA es de COP$ 2.960,201492 miles
de millones, por lo que el valor por acción ordinaria de ESSA es de COP$
6.924,46 por cada acción.
Se debe señalar que la sociedad resultante de la fusión mantendrá el capital que tiene
Emgesa, previo a la Operación, por considerarse que el mismo es suficientemente
robusto, aclarando que estará conformado exclusivamente por acciones ordinarias y
redistribuyéndolo entre los Accionistas de las sociedades participantes, asignando el
porcentaje de participación conforme a la relación de intercambio que se indicó
anteriormente. De esta manera, la Sociedad Absorbente una vez completada la fusión
contará con un capital suscrito y pagado de ciento cuarenta y ocho millones novecientas
catorce mil ciento sesenta y dos acciones (148.914.162) ordinarias de valor nominal de
cuatro mil cuatrocientos pesos (COP$ 4.400), cada una.
Producto de la relación de intercambio la composición accionaria resultante de la
Sociedad Absorbente será la siguiente:
EPA FAA]
[Enel Américas SA Américas S.A. 85.418.331 57,361%
dalla Soga Expil EA 63.288.040 42,500%
En la sesión igualmente se explicó que producto de los acuerdos entre Enel Américas
S.A. y Grupo Energía Bogotá S.A. ESP (GEB), se hará una compensación en acciones
a favor de GEB y algunos otros accionistas minoritarios, con lo que se reducirá
INTERNAL
proporcionalmente la participación accionaria de Enel Américas. De esta manera, la
composición accionaria de la Sociedad Absorbente una vez completada esta
compensación será la siguiente:
Pe | “e [— +=]
Enel Américas S 85.394.808 57,345%
Grupo Energía Bogotá S.A. 63.311.437 42,515%
TNA
La Operación deberá ser posteriormente aprobada por las Asambleas de Tenedores de
Bonos de Emgesa S.A. ESP y de la Compañía, para luego someterse a un trámite de
autorización previa por parte de la Superintendencia de Sociedades para su posterior
perfeccionamiento.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=551a8a048618505e099ce5c3f18bfa93VFdwQmVVMVVRVE5OUkUxM1RrUkZlVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
