HECHO ESENCIAL
Enel Américas S.A.
Inscripción Registro de Valores N°175
Santiago, 15 de marzo de 2021
Ger. Gen. N° 06/2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449
Presente
Ref. COMUNICA HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9° y 10°, inciso segundo, de la Ley 18.045, sobre
Mercado de Valores y lo previsto en la Norma de Carácter General N°30 de esa Comisión y, en
uso de las facultades que se me han conferido, adjunto, en carácter de Hecho Esencial, copia de
comunicación divulgada el día de hoy por nuestra matriz, Enel SpA, mediante la cual ésta anuncia
formalmente el inicio de la oferta pública voluntaria para la adquisición de hasta 7.608.631.104
acciones emitidas por Enel Américas S.A. (incluyendo acciones representadas por American
Depositary Shares “ADSs”) equivalentes a un 10% de su capital social actual (la “Oferta”), según
fue anticipado mediante hecho esencial del pasado 17 de diciembre de 2020.
De conformidad con el comunicado adjunto, la Oferta está condicionada a la efectividad de la
fusión por incorporación de EGP Américas S.p.A. en Enel Américas S.A. (la “Fusión”), la que
tendrá lugar el primero de abril de 2021. La Fusión estaba sujeta a ciertas condiciones
precedentes, todas y cada una de las cuales se cumplieron en forma previa al anuncio de la Oferta.
El cumplimiento de todas las condiciones de la Fusión fue informado mediante hecho esencial del
pasado 5 de marzo de 2021.
La Oferta se iniciará el 15 de marzo y concluirá el 13 de abril del año en curso. La Oferta en
Estados Unidos de América expirará a las 17.00 hrs., horario de la ciudad de Nueva York, en tanto
aquélla terminará en Chile a las 17:30 hrs., horario de Santiago de Chile, a menos que sea
extendida.
Mayores informaciones se hallan en la mencionada comunicación, que se adjunta, y detalles de la
Oferta se pueden encontrar en la página web de la compañía www.enelamericas.com.
Atentamente,
Maurizio Bezzeccheri
Enel Américas S.A.
C.C.: Banco Central de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Banco Santander-Chile – Representante de los Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos
Global News Media Investor Relations
T +39 06 8305 5699 T +39 06 8305 7975
[email protected] [email protected]
[email protected]
enel.com enel.com
ENEL LAUNCHES VOLUNTARY PARTIAL PUBLIC TENDER OFFER FOR
ENEL AMERICAS’ SHARES AND AMERICAN DEPOSITARY SHARES
Rome – Santiago de Chile, March 15, 2021 — Enel S.p.A. (“Enel”) announces that, in the context of the
corporate reorganization process aimed at integrating the non-conventional renewable energy business
of the Enel Group in Central and South America (excluding Chile) into the listed Chilean subsidiary Enel
Américas S.A. (“Enel Américas”), it has launched a voluntary partial public tender offer for the acquisition
of shares of Enel Américas common stock (“Shares”) and American Depositary Shares (“ADSs”) of the
above company up to a maximum overall amount of 7,608,631,104 shares (including Shares represented
by ADSs) equal to 10% of the company’s current outstanding share capital (the “Offer”). In particular, the
Offer consists of:
+ a US public voluntary tender offer (the “US Offer”) for (i) Shares held by US persons for 140
Chilean pesos per Share in cash, and (ii) ADSs held by all holders (even non-US persons) of
Enel Américas ADSs, wherever located, for 7,000 Chilean pesos per ADS in cash, with the cash
consideration payable in US dollars, based upon the Observed Exchange Rate published by the
Central Bank of Chile for the business day prior to the date of settlement of the US Offer. The US
Offer is subject to the terms and conditions described in the Offer to Purchase and in the related
US tender offer acceptance documents. Non-US persons will not be permitted to tender their
Shares in the US Offer. At the same time, ADSs may only be tendered in the US Offer; and
+ a voluntary public tender offer in Chile (the “Chilean Offer”) for Shares at a price of 140 Chilean
pesos per Share in cash, payable in Chilean pesos; the Chilean Offer is subject to the terms and
conditions described in the Chilean prospectus filed with the Chilean Financial Market
Commission (Comisión para el Mercado Financiero) and is open to all holders of Shares
(including US persons).
The Offer period is set to run from March 15 to April 13th, 2021; in this respect, the US Offer will expire
at 5:00 p.m., New York City time, unless extended, while the Chilean Offer will expire at 5:30 p.m.,
Santiago de Chile time.
The Offer is conditional upon the effectiveness of the merger by incorporation of EGP Américas S.p.A.
into Enel Américas (the “Merger”), that is expected to occur on April 1, 2021. The Merger was subject to
certain conditions precedent, which were all fulfilled prior to the launch of the Offer. The Offer is also
subject to compliance with Chilean and US regulations and other applicable regulations.
The total maximum outlay — assuming the Offer is taken up in full — of approximately 1,065.2 billion
Chilean pesos (equal to around 1.2 billion euros)! will be funded through internally generated cash flows
and existing debt capacity.
1 Calculated at the exchange rate of March 12, 2021 of 853.44 Chilean pesos for 1 euro.
Enel SpA – Registered Office: 00198 Rome – Italy – Viale Regina Margherita 137 — Companies Register of Rome and Tax I.D. 00811720580 – R.E.A.
756032 — VAT Code 15844561009 — Stock Capital Euro 10,166,679,946 fully paid-in.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2179bbd557218a21ff459ae0cfcae8f4VFdwQmVVMVVRWHBOUkVFMVRrUlZNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
