enel
HECHO ESENCIAL
Enel Américas S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 175
Santiago, 28 de octubre de 2020
Ger. Gen. N* 20/2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N*1449
Presente
Ref. Antecedentes Complementarios de HECHO ESENCIAL.
Responde Oficio 51995 del 23.10.2020
De mi consideración:
De conformidad con lo requerido mediante Oficio Ordinario N*51995 de fecha 23 de octubre de 2020 de la
Comisión para el Mercado Financiero y, en uso de las facultades que se me han conferido, vengo
suministrar los siguientes antecedentes complementarios respecto de la fusión por incorporación, en
adelante la Fusión, mediante la cual Enel Américas S.A. adquiriría la propiedad y el control de las filiales
de energía renovable no convencional que la sociedad relacionada Enel Green Power S.p.A. posee en
Centro y Sudamérica (excepto Chile), en adelante las Filiales. La Fusión fue objeto de hechos esenciales
fechados el 21 de septiembre de 2020 y 9 de octubre de 2020:
1. La Fusión mediante la cual Enel Américas S.A. absorberá a EGP Américas SpA y consecuencialmente
incorporará en aquélla las Filiales que esta última tendrá, requiere para el perfeccionamiento de la
misma, de los actos preparatorios descritos en (i) y (ii). Cabe destacar que tales actos preparatorios
serán realizados directamente por Enel SpA, matriz italiana de Enel Américas S.A. y sin mediar la
intervención de esta, puesto que constituyen reordenaciones internas de aquélla:
0) División de Enel Green Power SpA, (filial italiana al ciento por cien de Enel SpA) y la creación
de una nueva sociedad italiana, producto de dicha escisión, denominada Enel Rinnovabili Srl,
(filial italiana al ciento por cien de Enel SpA), a la cual se le asignarán las Filiales, y
(ii) Fusión internacional mediante la cual EGP Américas SpA (filial chilena al ciento por cien de
Enel SpA, cuyos antecedentes fueron proporcionados mediante el hecho esencial del pasado
9 de octubre) absorberá a Enel Rinnovabili Sr] (filial italiana al ciento por cien de Enel SpA).
Enel S.p.A., en su calidad de único accionista de Enel Rinnovabili Srl y EGP Américas SpA,
procederá a la aprobación de dicha fusión internacional.
La transferencia de las Filiales desde Enel Rinnovabili Srl a EGP Américas SpA, mediante la fusión
internacional, se prevé surtirá efecto durante el primer trimestre del año 2021, por lo cual aquélla será
condición necesaria para que la aprobación de la Fusión produzca efectos jurídicos.
La transferencia de las Filiales desde EGP Américas a Enel Américas S.A. mediante la Fusión se
estima se materializará durante el segundo trimestre del año 2021 tal y como fue anunciado al mercado
el pasado día 22 de septiembre.
2. Las Filiales que se integrarían a Enel Américas S.A. mediante la Fusión!, serían las siguientes:
País COMPAÑÍAS
Argentina 1. Enel Green Power Argentina S.A.
2 Parque Solar Cauchari IV S.A.
Brasil 1. Alba Energia Ltda
2. Alvorada Energia S.A.
3, Apiacás Energia S.A.
4. Bondia Energia Ltda
5. Central Geradora Fotovoltaica Bom Nome Ltda
6. Enel Green Power Aroeira 01 S.A.
7. Enel Green Power Aroeira 02 S.A.
8. Enel Green Power Aroeira 05 S.A.
9. Enel Green Power Aroeira 06 S.A.
10. Enel Green Power Aroeira 07 S.A.
11. Enel Green Power Boa Vista Eólica S.A.
12. Enel Green Power Brasil Participacóes Ltda ()
13. Enel Green Power Brejolándia Solar S.A.
14. Enel Green Power Cabega de Boi S.A.
15. Enel Green Power Cerrado Solar S.A.
16. Enel Green Power Cristal Eólica S.A
17. Enel Green Power Cumaru 01 S.A.
18. Enel Green Power Cumaru 02 S.A
19. Enel Green Power Cumaru 03 S.A
20. Enel Green Power Cumaru 04 S.A
21. Enel Green Power Cumaru 05 S.A.
22. Enel Green Power Cumaru Participacóes S.A
23. Enel Green Power Cumaru Solar 01 S.A.
24, Enel Green Power Cumaru Solar 02 S.A.
25. Enel Green Power Damascena Eólica S.A.
26. Enel Green Power Delfina A Eólica S.A.
27. Enel Green Power Delfina B Eólica S.A.
28. Enel Green Power Delfina C Eólica S.A.
29. Enel Green Power Delfina D Eólica S.A.
30. Enel Green Power Delfina E Eólica S.A.
31. Enel Green Power Desenvolvimento Ltda
32. Enel Green Power Dois Riachos Eólica S.A.
33. Enel Green Power Emiliana Eólica S.A.
34, Enel Green Power Esperanca Eólica S.A.
35. Enel Green Power Esperanca Solar S.A.
36. Enel Green Power Fazenda S.A.
37. Enel Green Power Fontes dos Ventos 02 S.A.
38. Enel Green Power Fontes dos Ventos 03 S.A.
39. Enel Green Power Fontes Solar S.A.
40. Enel Green Power Horizonte MP Solar S.A.
1 Se hace presente que Enel Green Power SpA posee las participaciones en las Filiales en forma directa o indirecta,
en este último caso a través de una compañía holding chilena denominada Energía y Servicios South América SpA.
Esta última sociedad no tiene operaciones en Chile y es propietaria, entre otras, del 100% de Enel Green Power Costa
Rica S.A.
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Enel Green Power Ituverava Norte Solar S.A.
Enel Green Power Ituverava Solar S.A.
Enel Green Power Ituverava Sul Solar S.A.
Enel Green Power Joana Eólica S.A.
Enel Green Power Lagoa do Sol 09
Enel Green Power Lagoa do Sol 1 S.A.
Enel Green Power Lagoa do Sol 2 S.A.
Enel Green Power Lagoa do Sol 3 S.A.
Enel Green Power Lagoa do Sol 4 S.A.
Enel Green Power Lagoa do Sol 5 S.A.
Enel Green Power Lagoa do Sol 6 S.A.
Enel Green Power Lagoa do Sol 7 S.A.
Enel Green Power Lagoa do Sol 8 S.A.
Enel Green Power Manicoba Eólica S.A.
Enel Green Power Modelo Eólica | S.A.
Enel Green Power Modelo Eólica II S.A.
Enel Green Power Morro do Chapéu Eólica | S.A.
Enel Green Power Morro do Chapéu Eólica II S.A.
Enel Green Power Mouráo S.A.
Enel Green Power Paranapanema S.A.
Enel Green Power Pau Ferro Eólica S.A.
Enel Green Power Pedra do Gerónimo Eólica S.A.
Enel Green Power Primavera Eólica S.A.
Enel Green Power Salto Apiacás S.A.
Enel Green Power Sáo Abraáo Eólica S.A.
Enel Green Power Sáo Gongalo 1 S.A.
Enel Green Power Sáo Gongalo 10 S.A.
Enel Green Power Sáo Gongalo 11 S.A
Enel Green Power Sáo Gongalo 12 S.A
Enel Green Power Sáo Gongalo 14 S.A
Enel Green Power Sáo Gongalo 15 S.A
Enel Green Power Sáo Gongalo 17 S.A.
Enel Green Power Sáo Gongalo 18 S.A.
Enel Green Power Sáo Gongalo 19 S.A.
Enel Green Power Sáo Gongalo 2 S.A.
Enel Green Power Sáo Gongalo 21 S.A.
Enel Green Power Sáo Gongalo 22 S.A.
Enel Green Power Sáo Gongalo 3 S.A.
Enel Green Power Sáo Gongalo 4 S.A.
Enel Green Power Sáo Gongalo 5 S.A.
Enel Green Power Sáo Gongalo 6 S.A.
Enel Green Power Sáo Gongalo 7 S.A.
Enel Green Power Sáo Gongalo 8 S.A.
Enel Green Power Sáo Judas Eólica S.A.
Enel Green Power Sáo Micael 01
Enel Green Power Sáo Micael 02
Enel Green Power Sáo Micael 03
Enel Green Power Sáo Micael 04
Enel Green Power Sáo Micael 05
Enel Green Power Tacaicó Eólica S.A.
Enel Green Power Ventos de Santa Ángela 1 S.A.
Enel Green Power Ventos de Santa Ángela 2 S.A.
Enel Green Power Ventos de Santa Ángela 3 S.A.
Enel Green Power Ventos de Santa Ángela 4 S.A.
Enel Green Power Ventos de Santa Ángela 5 S.A.
Enel Green Power Ventos de Santa Ángela 6 S.A
Enel Green Power Ventos de Santa Ángela 7 S.A
98. Enel Green Power Ventos de Santa Ángela 8 S.A
99. Enel Green Power Ventos de Santa Ángela 9 S.A
100. Enel Green Power Ventos de Santa Ángela 10 S.A
101. Enel Green Power Ventos de Santa Ángela 11 S.A
102. Enel Green Power Ventos de Santa Ángela 14 S.A
103. Enel Green Power Ventos de Santa Ángela 15 S.A
104. Enel Green Power Ventos de Santa Ángela 17 S.A
105. Enel Green Power Ventos de Santa Ángela 19 S.A
106. Enel Green Power Ventos de Santa Ángela 20 S.A
107. Enel Green Power Ventos de Santa Ángela 21 S.A
108. Enel Green Power Ventos de Santa Angela ACL 12 S.A
109. Enel Green Power Ventos de Santa Angela ACL 13 S.A
110. Enel Green Power Ventos de Santa Angela ACL 16 S.A
111. Enel Green Power Ventos de Santa Angela ACL 18 S.A
112. Enel Green Power Ventos de Santa Esperanga 03 S.A
113. Enel Green Power Ventos de Santa Esperanca 07 S.A.
114. Enel Green Power Ventos de Santa Esperanca 08 S.A.
115. Enel Green Power Ventos de Santa Esperanca 1 S.A.
116. Enel Green Power Ventos de Santa Esperanca 13 S.A.
117. Enel Green Power Ventos de Santa Esperanca 15 S.A.
118. Enel Green Power Ventos de Santa Esperanca 16 S.A.
119. Enel Green Power Ventos de Santa Esperanca 17 S.A.
120. Enel Green Power Ventos de Santa Esperanca 21 S.A.
121. Enel Green Power Ventos de Santa Esperanca 22 S.A.
122. Enel Green Power Ventos de Santa Esperanca 25 S.A.
123. Enel Green Power Ventos de Santa Esperanca 26 S.A.
124. Enel Green Power Ventos de Santo Orestes 1 S.A.
125. Enel Green Power Ventos de Santo Orestes 2 S.A.
126. Enel Green Power Ventos de Sáo Roque 01 S.A.
127. Enel Green Power Ventos de Sáo Roque 02 S.A.
128. Enel Green Power Ventos de Sáo Roque 03 S.A.
129. Enel Green Power Ventos de Sáo Roque 04 S.A.
130. Enel Green Power Ventos de Sáo Roque 05 S.A.
131. Enel Green Power Ventos de Sáo Roque 06 S.A.
132. Enel Green Power Ventos de Sáo Roque 07 S.A.
133. Enel Green Power Ventos de Sáo Roque 08 S.A.
134. Enel Green Power Ventos de Sáo Roque 11 S.A.
135. Enel Green Power Ventos de Sáo Roque 13 S.A.
136. Enel Green Power Ventos de Sáo Roque 16 S.A.
137. Enel Green Power Ventos de Sáo Roque 17 S.A.
138. Enel Green Power Ventos de Sáo Roque 18 S.A.
139. Enel Green Power Ventos de Sáo Roque 19 S.A.
140. Enel Green Power Ventos de Sáo Roque 22 S.A.
141. Enel Green Power Ventos de Sáo Roque 26 S.A.
142. Enel Green Power Ventos de Sáo Roque 29 S.A.
143. Enel Green Power Zeus ll – Delfina VIII S.A.
144. Enel Green Power Zeus Sul 1 Ltda.
145. Enel Green Power Zeus Sul 2 S.A.
146. Enel Green Power Fontes ll Participacdes S.A.
147. Enel Green Power Lagoa ll Participacóes S.A.
148. — Enel Green Power Lagoa lll Participacdes S.A.
149. Enel Green Power Lagoa Participacóes S.A.
150. Enel Green Power Sáo Goncalo l!l Participacóes S.A.
151. Enel Green Power Sáo Goncalo Participacóes S.A.
152. Enel Green Power Ventos de Santa Esperanca Participacóes S.A.
153. Enel Solucóes Energéticas Ltda.
154. EnelPower Ltda.
155.
Fótons de Santo Anchieta Energias Renováveis S.A.
156. Isamu Ikeda
157. Jade Enertgia Ltda.
158. Parque Eólico Palmas dos Ventos Ltda.
159. Enel Green Power Boa Vista 01 Ltda.
160. Primavera Energia S.A.
161. Quatiara Energia S.A.
162. Socibe Energia S.A.
163. Ventos de Santa Angela Energias Renováveis S.A.
164. Ventos de Santa Esperanca Energias Renováveis S.A.
165. Ventos de Santo Orestes Energias Renovaveis S.A.
166. Ventos de Sáo Roque Energias Renováveis S.A.
167. Enel Green Power Aroeira 03 S.A.
168. Enel Green Power Aroeira 04 S.A.
169. Enel Green Power Aroeira 08 S.A.
(*) Sociedad holding en Brasil que controla y consolida a todas las compañías en
Brasil.
Colombia 1. Enel Green Power Colombia S.A.S. ESP.
Costa Rica 1. Enel Green Power Costa Rica S.A.
2. PH Chucas S.A.
3, PH Guacino S.A.
4. Globyte S.A.
5. PH Río Volcán, S.A.
6. Ph Don Pedro, S.A.
7. Energía Global Operaciones S.R.L.
Guatemala 1. Enel Green Power Guatemala S.A.
2. Renovables de Guatemala S.A.
3, Generadora de Occidente Ltda.
4. Transmisora de Energía Renovable S.A.
5. Generadora Montecristo S.A.
6. Tecnoguat S.A.
Panamá 1. Enel Green Power Panamá S.R.L.
2. Enel Fortuna, S.A.
3, Generadora Eólica Alto Pacora S.R.L.
4. Llano Sánchez Solar Power One S.R.L.
5. Enel Solar, S.R.L.
6. Generadora Solar Tole S.R.L.
7. Jagúito Solar 10 MW, S.A.
8. Progreso Solar 20 MW, S.A.
Perú 1. Enel Green Power Perú S.A.C.
2. Energética Monzón S.A.C.
3, Empresa de Generación Eléctrica Marcona S.A.C.
4. Empresa de Generación Eléctrica Los Pinos S.A.C.
3.
Saluda atentamente a Ud.,
C.C.
De acuerdo a lo solicitado, se adjunta en el Anexo 1 la información financiera disponible resumida de
aquellas sociedades que se integrarían a Enel Américas S.A. mediante la Fusión y que cuentan con
información financiera pública. Se hace presente que, los evaluadores y peritos que están analizando
la operación han tenido acceso a información de las compañías involucradas que no es pública y que
próximamente accederán a información contable actualizada que les permitirá concluir la preparación
de sus informes.
Para mayores antecedentes, se adjunta presentación que se efectuó al mercado el pasado 22 de
septiembre y que fue publicada en la página web de la Compañía en esa misma fecha, Adicionalmente,
destacamos que una vez los informes de los evaluadores y peritos sean presentados al directorio, los
mismos serán puestos a disposición del mercado en la página web de la Compañía.
Banco Central de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Banco Santander Santiago – Representantes Tenedores de Bonos.
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos.
Compañía
Enel Green Power Argentina
ANEXO 1
SA Individual | Argentina – – (1.123) – (2.239)
Enel Green Power Brasil ,
Participagdes Ltda. Consolidado | gras 401.78 3113729 | 3.515.467 759.848 871.655 1883063 3515467 322034 204.211 66.681
Alvorada Energia S.A. Individual Brasil 1.256 7.199 8.455 2.362 3 6.090 8.455 2226 647 556
Apiacás Energia S.A. Individual Brasil 3.673 4.987 8.661 1.775 3 6.883 8.661 5.764 3818 3.594
Enel Green Power Boa Vista e
Eólica S.A. Individual Brasil 11.159 47.997 59.155 2.645 20.509 36.002 59.155 7.808 4770 2916
Enel Green Power Cabega de A
Boi S.A. Individual Brasil 7.485 85.958 93.442 6.229 28.556 58.658 93.442 7.667 2.688 (348)
Enel Green Power Cristal Eólica e
SA Individual Brasil 3571 48.450 52.021 8.864 2.585 40.573 52.021 6.648 3.464 2.065
Enel Green Power Cumaru 01 Individual
S.A. ‘vicual Brasil 77 7.928 8.005 3.310 207 4.488 8.005 (19) (19)
Enel Green Power Cumaru 02 Individual
SA. u Brasil 73 5.674 5.147 1.388 223 4.136 5.147 (19) (19)
Enel Green Power Cumaru 03 Individual
SA. Brasil 36 5.384 5.420 988 233 4.199 5420 (18) (18)
Enel Green Power Cumaru 04 Individual
S.A. ‘vicual Brasil 57 5.662 5.720 1.430 222 4.068 5.720 (18) (18)
Enel Green Power Cumaru 05 Individual
SA. ‘vicual Brasil – 5.001 5.001 1.314 198 3.489 5.001 (17) (17)
Enel Green Power Damascena e
Eólica S.A. Individual Brasil 4.619 37.569 42.188 4.429 17.619 20.139 42.188 5.900 2.987 756
Enel Green Power Delfina A e
Eólica S.A. Individual Brasil 12.740 156.685 | 169.425 20.199 65.545 83.680 169.425 13.830 5413 2.176
Enel Green Power Delfina B e
Eólica S.A. Individual Brasil 8741 44.527 53.274 3.224 21.216 28.834 53.274 6.670 3.716 2.044
Enel Green Power Delfina C e
Eólica S.A. Individual Brasil 3.404 14.548 17.952 829 5516 11.607 17.952 1.701 832 383
Compañía
Enel Green Power Delfina D
ANEXO 1
Eólica S.A. Individual Brasil 9.050 48.804 57.854 3441 21.860 32.552 57.854 7193 3.787 1.951
EOS indivi Brasil 10.756 49.098 59.854 3.768 21.822 34.264 59.854 9.298 6.207 4.308
Dosenvaliironto Lia, Individual Brasil 2.881 4.808 7.689 3.287 47 4.354 7.689 73 5
A Individual Brasil 5.566 39.091 44.657 3.036 1.142 40.479 44.657 7.480 3.750 3.605
Per Individual Brasil 3.849 37.061 40.910 2.554 530 37.825 40.910 5.865 2.348 2.086
ESPAI ingivial Brasil 2.687 39.510 42.197 4.858 885 36.455 42.197 5.109 2.368 2217
oa o Individual Brasil 3.387 78.386 81.723 7.805 18.941 54.977 81.723 6.287 1.719 (569)
dre indivi Brasil 7.235 134.130 | 141.365 13.318 18.927 109.120 141.365 | 15408 8.097 5.704
A India Brasil 4.565 104.585 | 109.150 11.279 53.298 44.573 109.150 6.727 2277 1.084
NI vida Brasil 6.047 102.151 | 108.198 12.512 53225 42.461 108.198 7.684 1.690 596
eS o Individual Brasil 7.239 178.568 | 185.906 24.466 81.467 79.973 185.906 10.590 3.076 1217
en Porc EAS iividua Brasil 2.755 36.276 39.031 2.362 841 35.858 39.031 6.436 2.995 2830
Aa indivi Brasil 5.142 39.336 44.479 3.740 16.344 24.394 44.479 4.751 1.908 (31)
oO! Individual Brasil 3.475 35,715 39.190 4.365 1.080 33.745 39.190 6.800 2.841 2.586
E ROSA indivi Brasil 2.112 31.338 34.109 3.469 832 29.808 34.109 5503 2429 2464
ros Ele 2% tnáiviaa Brasil 14.730 118.945 133.674 16.551 2.126 114.997 133.674 14.136 7.958 7.490
Compañía
Enel Green Power Morro Do
ANEXO 1
Chapeu Il Eolica S.A. Individual Brasil 17.569 92.621 110.191 4.064 1.765 104.361 110.191 14.036 9.217 9.036
Enel Green Power Mouráo S.A. | “dividual Brasil 2.515 8:23 10.638 1.014 2 9.599 10.638 2.6554 2475 2409
Enel Green Power e
Paranapanema S.A. Individual Brasil 7.057 37.171 44.227 5.443 0 38.784 44.227 10.584 7721 7.428
Enel Green Power Pau de Ferro a
SA. Individual Brasil 2.054 37.016 39.070 3.817 896 34.357 39.070 6.829 3.619 3.399
Enel Green Power Pedra do A
Gerónimo Eólica S.A. Individual Brasil 6.830 48.913 55.743 2.708 672 52.363 55.743 7458 3.859 3812
Enel Green Power Primavera me
Eólica SA Individual Brasil 4.354 53.089 57.443 10.478 2430 44.835 57.443 7.263 4.256 2.806
Enel Green Power Salto a
Apiacás SA. Individual Brasil 7.510 83.914 91.424 5.477 24.688 61.259 91.424 10.634 3.163 264
Enel Green Power Sáo Abraáo a
SA. Individual Brasil 11.860 45.776 57.637 2678 20.461 34.499 57.637 7.752 4.883 3.073
Enel Green Power Sao Goncalo Individual 26
018. Brasil 608 34.817 35.426 7.995 302 27.129 35.426 88 (92)
Enel Green Power Sao Goncalo A
025A. Individual Brasil 1.146 35.856 37.001 16.320 330 20.351 37.001 (24) (265)
Enel Green Power Sao Goncalo Individual
035. u Brasil 260 50.444 50.703 11.521 328 38.854 50.703 (96) (405)
Enel Green Power Sao Goncalo Individual
04SA. u Brasil 205 39.230 39.435 27.403 330 11.702 39.435 (24) (19)
Enel Green Power Sao Goncalo Individual
05S.A. Brasil 427 38.185 38.011 27533 330 10.747 38.611 (20) (15)
Enel Green Power Sao Goncalo Individual
065.A. u Brasil 440 22.657 23.097 15.251 302 7.544 23.097 (6) (137)
Enel Green Power Sao Goncalo Individual
07S.A, u Brasil 873 5412 6.285 4.148 228 1.908 6.285 (5) (9)
Enel Green Power Sao Goncalo Individual
08S.A. u Brasil 212 4.649 4.861 3.208 282 1371 4.861 (4) (9)
Compañía
Enel Green Power Sao Goncalo
ANEXO 1
10S.A. Individual Brasil 248 34.667 34.915 24.514 330 10.071 34915 (20) (87)
Enel Green Power Sao Goncalo Individual
11S.A. Brasil 147 7.771 7.918 3.390 228 4.300 7.918 (4) (12)
Enel Green Power Sao Goncalo Individual
125.4. Brasil 191 3.723 3.913 3.058 228 627 3.913 (5) (16)
Enel Green Power Sao Goncalo Individual
21S.A. Brasil 283 24.265 24.548 9.586 330 14.632 24.548 (153) (207)
Enel Green Power Sao Goncalo Individual
228.4. Brasil 301 35.710 36.011 11.405 330 24.275 36.011 44 (143) (84)
Enel Green Power Sáo Judas ui
Eólica S.A. Individual Brasil 4511 46.639 51.150 8.926 2.158 40.066 51.150 7.023 3.716 2.295
Enel Green Power Tacaicó e
Eólica S.A. Individual Brasil 2.738 23.972 26.710 1.906 596 24.208 26.710 4381 2.121 2.006
Enel Green Power Ventos De Individual
Santa Ángela 01 S.A. Brasil 80 29.679 29.759 16.236 284 13.239 29.759 (21) (34)
Enel Green Power Ventos De Individual 24.448
Santa Ángela 02 S.A. Brasil 7 35.496 59.944 10.342 300 49.303 59.944 (10) (116)
Enel Green Power Ventos De Individual
Santa Ángela 03 S.A. Brasil 7 24.884 24.891 3.430 292 21.169 24.891 (17) (169)
Enel Green Power Ventos De Individual
Santa Ángela 04 S.A. Brasil 2 24.801 24.803 3.839 282 20.682 24.803 (22) (177)
Enel Green Power Ventos De Individual 26
Santa Ángela 05 S.A. Brasil 5 23.888 23.893 14.613 307 8.973 23.893 (29)
Enel Green Power Ventos De Individual 21
Santa Ángela 06 S.A. Brasil 3 23.586 23.590 17.212 296 6.081 23.590 (22)
Enel Green Power Ventos De Individual 19
Santa Ángela 07 S.A. Brasil 54 18.289 18.343 12.300 219 5.823 18.343 (16)
Enel Green Power Ventos De Individual 22
Santa Ángela 08 S.A. Brasil 139 18.192 18.331 11.597 273 6.461 18.331 (15)
Enel Green Power Ventos De Individual 4
Santa Ángela 09 S.A. Brasil 7 13.293 13.299 5.233 401 7.665 13.299 (19)
Compañía
ANEXO 1
Enel Green Power Ventos De Individual
Santa Ángela 10 S.A. Brasil 6 24.155 24.161 3.773 362 20.026 24.161 (20) (39)
Enel Green Power Ventos De Individual
Santa Angela 11 S.A. Brasil 4 31.875 31.880 9.054 364 22.461 31.880 (30) (299)
Enel Green Power Ventos De Individual
Santa Ángela 14 S.A. Brasil 27 42.673 42.700 22.473 502 19.725 42.700 (164) (204)
Enel Green Power Ventos De Individual 43
Santa Ángela 15 S.A. Brasil 6 14.617 14.623 9.731 390 4.503 14.623 (18)
Enel Green Power Ventos De Individual 160
Santa Ángela 17 S.A. Brasil 3 19.234 19.237 8.279 432 10.526 19.237 (20)
Enel Green Power Ventos De Individual 29
Santa Ángela 19 S.A. Brasil 2 13.586 13.588 9.917 259 3.413 13.588 (15)
Enel Green Power Ventos De Individual 26
Santa Ángela 20 S.A. Brasil 3 15.140 15.144 12.164 291 2.689 15.144 (18)
Enel Green Power Ventos De Individual
Santa Ángela 21 S.A. Brasil 6 17.894 17.900 13.256 251 4.393 17.900 (44) (8)
Enel Green Power Ventos de Individual 11
Santa Angela ACL 16 S. Brasil 4 3.652 3.655 802 274 2.579 3.655 (9)
Enel Green Power Ventos de Individual
Santa Esperanca 13 S.A. Brasil 229 4.137 4.366 974 3.392 4.366 (8) (8)
Enel Green Power Ventos de Individual
Santa Esperanga 15 S.A. Brasil 225 5.970 6.195 775 5.420 6.195 (7) (7)
Enel Green Power Ventos De Individual 4.470
Santa Esperanca 16 S.A. Brasil : 3 4.473 701 3.772 4.473 (0) (0)
Enel Green Power Ventos de Individual
Santa Esperanca 17 S.A. Brasil 377 4.559 4.936 840 4.096 4.936 (7) (8)
Enel Green Power Ventos de Individual
Santa Esperanca 21 S.A. Brasil 13 4.789 4.803 763 4.039 4.803 (0) (0)
Enel Green Power Ventos de Individual
Santa Esperanca 22 S.A. Brasil 37 4.793 4.830 765 4.064 4.830 (0) (0)
Enel Green Power Ventos de Individual
Santa Esperanga 26 S.A. Brasil 4 6.608 6.612 2.560 4.052 6.612 (0) (0)
Compañía
Enel Green Power Zeus ll
ANEXO 1
Delfina VIl Eólica S.A. Individual Brasil 6816 35.306 42.122 6.323 958 34.842 42.122 6.573 2.478 1.024
TIM Individual Brasil 1,135 12.809 13.944 2779 209 10.955 13.944 1.275 109 8
Isamu Ikeda Energia S.A. Individual Brasil 8.213 11.900 20.113 2.334 57 47.722 20.113 8.424 5.578 5.306
Primavera Energia S.A. Individual Brasil 4.934 16.478 21.412 6.121 2 15,268 21.412 8.722 6.058 5.170
Quatiara Energia S.A. Individual Brasil 1.289 3.551 4.841 660 43 4.137 4.841 920 (236) (859)
Socibe Energia S.A. Individual Brasil 10.512 3.750 14,262 6.892 7.370 14,262 6.076 4.820 4.764
sa Spa noo Consolidado Chile – – 400.929 – (6.738)
Enel Green Power Colombia Individual .
SAs Esp Colombia – – 75.244 – (4.492)
Enel Green Power Costa Rica Individual Costa Rica – – 143.750 – 6.738
Ph Chucas SA Individual Costa Rica – – 120.166 – (10.107)
Enel Green Power Guatemala Individual
SA Guatemala – – (1.123) –
Renovables De Guatemala SA Individual Guatemala – – 345.899 – 1-123
OIaDl SA. ene Individual Guatemala – – 34.815 – 1423
Enel Green Power Panama SA Individual Panama – – 165.088 – 34.815
Enel Green Power Perú SA Individual Perú SA – – 96.582 – 3.369
uE
Merger of EGP Américas” Assets
Transaction description
September 22″, 2020
Ql
Enel Américas recent history
The Proposed Transaction paves the way for a new growth phase
Merger becomes I
Volta Grande acquisition effective ‘
1. Price: US$ 720 mn 1. Price: US$ 445 mn
2. Clients: 2.9 mn 2. Installed capacity: 380 MW
3. Location: State of Goiás 3. Location: State of Minas Gerais
Enel Dx Goiás
Accelerating the energy
transition 1
2016
Business US$ 3bn Capital ! !
Enel Dx Sao Paulo Pp , :
reorganization in Purchase of 7.5% 1. Price: US$ 2.4 bn Increase: Financial E Shareholders’ Meeting
Latam stake in Enel Dx 2. Clients: 7.2 mn flexibility 1 Of Enel Américas to ¡
Perú from minorities : e improvement 1 vote on the merger of ¡
ra Price: US$ 80 mn 3. Location: Sao Paulo I.. EGP Américas into |!
e Cl Enel Américas !
O Américas O O a
Consolidation of distribution business
New Growth phase
Proposed Transaction
Merger of EGP assets in Central and South America ex Chile in Enel Américas
Current situation
MF,
Other
100% e gal shareholders
65% 35%
_ ¡enel
= enel
100% ona Américas
ARGENTINA 9
100%) 100% 49%!) 100%
100% ar aj ES7
BRAZIL O A A]
100%| ana; m. enel enel enel enel
Pa Q ARGENTINA BRAZIL COLOMBIA! PERU
COLOMBIA
10] or
enel
[100%
100%
QT
enal ma
COSTA RICA O
ena M8
51%
GUATEMALA Q
“2 00 00 0000
Distribution (1) Generation Hydro Q Renewables
EnCl
Post transaction
100%
100%
100%
100%
100%
100%
51%
GUATEMALA
enel
enel 7”
nar
ena
Other
shareholders
9
¡OMO)
DOMO) 2)
1. 0,08% is owned by Enel Gx Chile
9
—_ Américas
enel
ARGENTINA 1009% (1) 100% 4992) 100%
enal e
BRAZIL : A:
>] encl enel ena enecl
enel ARGENTINA BRAZIL COLOMBIA PERU
COLOMBIA
A
t
PERU |
e.
9
2. 100% Consolidated. No existing subholding
Transaction rationale
Enel Américas would be fully integrated along the power value chain
EnQCl
Américas
QM
Transaction perimeter Enal
EGP Américas manages a portfolio of c. 5.1 GW assets, in operation or in execution…
MW in operation ==
Costa Rica —
Installed capacity 81MW
Guatemala A »
LECCE 164MW +
*
Panama a
um * E
ko
DT.
De Brazil ES2
Installed capacity 1,872MW
Colombia
o Me
CO – a
Peru |
Installed capacity 312MW
Total Estimated Capacity: 5.1 GW
[ In Operation: | 2.9 GW ‘ )
O PVSolar -? Wind “], Hydro 5
Source: ENEL 1H 2020 results [ Projects in Execution(): ; 2.2 GW ; ]
1. Does not include Argentina as the Pampa project (100 MW wind power) has been postponed UR
2. Includes Fortuna, Hydro plant (300 MW)
Generation mix post-Transaction
..Which will reposition Enel Américas within the energy transition
MW in operation post —Transaction
= Peru
1% 8%
6 a ú
> Gw 52%
34%
A
=== Argentina
. 30%
4.4
GwW
70%
his Conventional Gx2 Hydro + Wind Q PV Solar
== Central America”
a
_ fm Colombia Colombia
ú a 11% fees
3.6
Gw
86% N.
Es] Brazil
10% 10%
de 27% £.
39% Úl,
[24%
1 9
1-1
a 6
GWw
90% U.
O
)
|
69%
55% emission free => c. 70% emission free
Includes Panamá, Costa Rica and Guatemala
Includes oil 8 gas, CCGT and coal
Includes MW in operation (2.9 GW) and projects in execution (2.2 GW)
Accelerate and facilitate the
decarbonization path
Extract synergies and minimize
operational and financial risk
More sustainable generation mix and k
business model going forward
Growth profile going forward ENCl
Future growth strongly supported by EGP Américas’ asset base and capabilities to build a
large pipeline
GW of Installed Capacity
Enel Américas”
Strategic Plan 2020-22 O +45%
10% — NEON
(E |]
EAM 2019 EAM 2022 EGP EGP EAM Post EGP Pipeline”
In Operation In Execution Transaction ‘ A large Pipeline will
fuel future installed
capacity growth
Laa dl
1. As per Enel 1H 2020 results presentation. It includes pipeline in Brazil, Colombia, Peru and Panama
Transaction indicative milestones
The Transaction will be treated as a Related Party Transaction under Chilean Law
Independent evaluators and
appraisers present their
reports:
2
Y” Corporate interest
Y” Market terms and conditions
Related Party Transaction Process
45 days
21 Sep Mid Nov
Board of Directors of Enel
Américas launches the
Related Party Transaction
and appoints:
Board of Directors of Enel Américas
summons EGM to approve the merger:
Y” Takes note of the reports from evaluators,
Committee of independent directors and
appraiser and individual directors opinions
Y” Pro-forma financial statements as
September 30, 2020 for merger
Y” Proposal of final terms and conditions for the
Merger is defined
Y” Independent evaluators
y” Appraiser for the Merger
of
EGM votes on the merger
y” Related Party Transaction:
2/3 of the share capital
Y” Bylaws amendment: 75%
of the share capital
Enel
End Dec
30 days withdrawal right period
Shareholders who voted against or did not
vote could exercise a withdrawal right at a
price calculated as the weighted-average
price of the shares of Enel Americas in the
60 trading days preceding the 30 trading
days prior to the date of the EGM that
voted on the merger
The Transaction is targeted for completion in Q2 2021
Merger of EGP Américas’ Assets Ena
Disclaimer Américas
Important Legal Information
This presentation does not constitute an offer to sell securities and is not soliciting an offer to buy any securities in any jurisdiction.
This presentation should in no way be deemed to be an offer or an invitation to participate in the proposed merger described in this presentation. Such
transaction is subject to certain corporate, shareholder and regulatory approvals and to corporate and securities laws and other regulations applicable in Chile,
the United States of America and other relevant jurisdictions.
Forward-Looking Statements
This presentation contains statements that may constitute forward-looking statements within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of
1995. These forward-looking statements appear throughout this presentation and include statements regarding the intent, belief or current expectations of Enel
Américas and ¡ts management with respect to, among other things: (i) Enel Américas’ business plans, including the proposed merger; (ii) trends affecting Enel
Américas” financial condition or results of operations, including market trends in the electricity sector in Argentina, Brazil, Colombia and Peru; (iii) the impact of
competition and regulation in the electricity sector in Argentina, Brazil, Colombia and Peru; (iv) political and economic conditions in the countries in which Enel
Américas and its affiliates operate; and (v) other statements included in this presentation regarding matters that are not historical facts. Such forward-looking
statements are not guarantees of future performance and involve certain risks and uncertainties. Actual results may differ materially from those provided in the
forward-looking statements as a result of various risks and uncertainties, including those described in Enel Américas’ Annual Report on Form 20-F filed with
the U.S. Securities and Exchange Commission.
Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements which speak only as of the dates they were made. Neither Enel
Américas nor any of its affiliates undertakes any obligation to update or revise the forward-looking statements, whether as a result of new information, future
events or otherwise, except as required by law.
For all these forward-looking statements, Enel Américas claims the protection of the safe harbor for forward-looking statements contained in the U.S. Private
Securities Litigation Reform Act of 1995.
Merger of EGP Américas” Assets Enal
Contact us
Contacts
ge Email: ir.enelamericasOenel.com
l Channels
Américas Website Mobile App
www.enelamericas.com Enel Américas Investors
Rafael de la Haza
Head of Investor Relations Download App
¡OS Android
Investor Relations team
Jorge Velis
Javiera Rubio
Nicolás Gracia
Francisco Basauri
Gonzalo Juárez
María Luz Muñoz Th a A k yO uv n
éricas
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eecce3f6c0cf6ad9998b949d72155bd9VFdwQmVVMUVSWGROUkZFeFRVUm5NMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
