HECHO ESENCIAL
ENEL AMÉRICAS S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 175
Santiago, 28 de mayo de 2020
Ger. Gen. N° 13 / 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9° y 10°, inciso segundo, de la Ley
N° 18.045 de Mercado de Valores y lo previsto en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión
para el Mercado Financiero, y en uso de las facultades que se me han conferido, adjunto, en calidad de
hecho esencial, “Comunicato Stampa” emitido el día de hoy por nuestra matriz Enel S.p.A., mediante el
cual informa haber aumentado su participación en el capital accionarial de Enel Américas S.A., habiendo
alcanzado un 62,3% de la misma. Mayores detalles en “Comunicato Stampa” que se adjunta. Se incluye,
asimismo, traducción libre del referido “Comunicato Stampa” al español.
Saluda atentamente a usted,
Mauricio Bezzeccheri
Gerente General
Enel Américas S.A.
cc.: Banco Central de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Representante de Tenedores de Bonos Locales
Comisión Clasificadora de Riesgos
Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores
Membrete:
Enel
Media Relations Investor Relations
T +39 06 8305 5699 T +39 06 8305 7975
[email protected] [email protected]
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ENEL REACHES 62.3% OF ENEL AMERICAS’ SHARE CAPITAL
Enel has increased its shareholding in Enel Américas by an additional 5%, in line with Enel
Group’s announced objective to buy out minorities in South America.
Rome, May 28, 2020 – Enel S.p.A. (“Enel”) has increased its stake in its Chilean subsidiary Enel
Américas S.A. (“Enel Américas”) to 62.3% of the company’s share capital, by settling two share swap
transactions (the “Swap Transactions”) entered into in June 2019 with a financial institution to acquire up
to 5% of the share capital of Enel Américas, as announced to the financial markets at the time.
Pursuant to the Swap Transactions, Enel has acquired:
– 2,492,146,691 shares of Enel Américas common stock; and
– 26,243,377 Enel Américas American depositary shares (“ADSs”), each representing 50 shares of
Enel Américas common stock;
The above-mentioned securities represent, in the aggregate, 5% of Enel Américas’ share capital.
In accordance with the Swap Transactions, the total price paid for the shares of Enel Américas common
stock and ADSs amounts to approximately 701 million US dollars, equal to around 639 million euros*.
Enel’s payment obligations under the Swap Transactions have been funded through internal cash flow
generation.
As announced to the financial market, Enel entered into two further share swap transactions in April 2020
to acquire, on dates that are expected to occur no later than the end of 2020, additional shares of Enel
Américas’ common stock and American Depositary Shares by up to a further 2.7%, reaching up to 65% of
the company’s share capital.
The above-mentioned transactions are in line with the Enel Group’s announced objective to buy out
minorities in subsidiaries operating in South America.
*Based on exchange rates as of May 26, 2020.
Enel SpA – Registered Office: 00198 Rome – Italy – Viale Regina Margherita 137 – Companies Register of Rome and Tax ID 00811720580 – R.E.A.
756032 – VAT Code 00934061003 – Stock Capital Euro 10,166,679,946 fully paid-in.
Membrete:
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T +39 06 8305 5699 T +39 06 8305 7975
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ENEL ALCANZA EL 62,3% DEL CAPITAL DE ENEL AMÉRICAS
Enel ha aumentado su participación en Enel Américas en un 5% adicional, en línea con el
objetivo anunciado del Grupo Enel de comprar participaciones de minoritarios en América del Sur.
Roma, 28 de mayo, 2020 – Enel S.p.A. (“Enel”) ha aumentado su participación en su filial chilena Enel
Américas S.A. (“Enel Américas”) alcanzando un 62,3% del capital social de dicha compañía, a través de
la liquidación de dos operaciones de swap de acciones (las “Transacciones de Swap”) celebradas en
junio de 2019 con una institución financiera a través de la cual se buscó adquirir hasta el 5% del capital
social de Enel Américas, tal como se anunció al mercado en dicha oportunidad.
A través de las Transacciones de Swap, Enel ha adquirido:
– 2.492.146.691 acciones ordinarias de Enel Américas; y
– 26.243.377 American depositary shares (“ADSs”) de Enel Américas, cada uno representando 50
acciones ordinarias de Enel Américas;
Los valores arriba indicados representan, en el agregado, el 5% del capital social de Enel Américas.
De acuerdo con las Transacciones de Swap, el precio total pagado por las acciones ordinarias y ADS de
Enel Américas asciende a aproximadamente US$ 701 millones, lo que equivale a alrededor de € 639
millones*.
Las obligaciones de pago de Enel bajo las Transacciones de Swap se han financiado a través de la
generación interna de flujo de efectivo.
Tal como se anunció al mercado financiero, Enel celebró otras dos transacciones de swap de acciones
en abril de 2020 para adquirir, en fechas que se espera que ocurran a más tardar a fines de 2020,
acciones ordinarias de Enel Américas y ADS adicionales hasta por un 2,7% y así alcanzar hasta el 65%
del capital social de la compañía.
Las transacciones mencionadas están en línea con el objetivo anunciado del Grupo Enel de comprar
participaciones minoritarias en subsidiarias que operan en América del Sur.
*De acuerdo a los tipos de cambio al 26 de mayo de 2020.
Enel SpA – Registered Office: 00198 Rome – Italy – Viale Regina Margherita 137 – Companies Register of Rome and Tax ID 00811720580 – R.E.A.
756032 – VAT Code 00934061003 – Stock Capital Euro 10,166,679,946 fully paid-in.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6219af8a94b97c173975b42db5e739adVFdwQmVVMUVRVEZOUkVVelRtcEpkMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
