Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

ENELAM: ENEL AMERICAS S.A. 2019-06-28 T-15:28

E

ECPCl
HECHO ESENCIAL

Enel Américas S.A.
Inscripción Registro de Valores N°175

Santiago, 28 de junio de 2019
Ger. Gen. N°61/2019

Señor

Joaquín Cortez Huerta

Presidente

Comisión para el Mercado Financiero

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449
Presente

Ref. COMUNICA HECHO ESENCIAL.

De mi consideración:

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9° y 10°, inciso segundo, de la Ley 18.045, sobre
Mercado de Valores y lo previsto en la Norma de Carácter General N°30 de esa Comisión, y en
uso de las facultades que se me han conferido, adjunto, en calidad de Hecho Esencial,
comunicación emitida el día de hoy por nuestra matriz, Enel SpA, mediante la cual dicha sociedad
informa al mercado que planea incrementar su participación en Enel Américas S.A. (“Enel
Américas”) hasta en un 5%, adicional a su participación actual, la que asciende al 56,8%. Para el
efecto, Enel SpA ha suscrito dos acuerdos swap con una entidad financiera para adquirir acciones
ordinarias y American Depositary Shares (ADSs) emitidos por Enel Américas, incluyendo la
adquisición y ejercicio de derechos preferentes correspondientes al aumento de capital en curso
de dicha Compañía. Mayores detalles se hallan en la mencionada comunicación, que se adjunta.

Los efectos financieros de dicha operación no son cuantificables a esta fecha.

Y

Domingo Valdés Prieto
Fiscal
Enel Américas S.A.

Saluda atentamente a Ud.,

c.c.: — Banco Central de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Banco Santander-Chile – Representante de los Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos

Membrete:
Enel to further increase its stake in Enel Americas by up to 5%

This transaction, which is due to increase Enel’s stake in Enel Américas from the current 56.8%, is in
line with the announced objective to increase Group interest in companies operating in South
America.

Rome, June 28, 2019 – Enel S.p.A. (“Enel”) plans to further increase its shareholding in its listed
Chilean subsidiary Enel Américas S.A. (“Enel Américas”) by up to an additional 5% from the current
56.8% stake.

To further increase its equity stake in Enel Américas, Enel has entered into two new share swap
transactions (the “Swap Transactions”) with a financial institution to acquire, on dates that are expected to
occur no later than the end of the third quarter of 2020, additional shares of Enel Américas’ common
stock and American Depositary Shares (“ADSs”).

The number of shares of Enel Américas’ common stock and Enel Américas’ ADSs actually acquired by
Enel pursuant to the Swap Transactions will depend on the ability of such financial institution to establish
its hedge positions with respect to the Swap Transactions, including by acquiring and exercising
preemptive subscription rights issued in connection with the capital increase resolved by the
extraordinary Shareholders’ Meeting of Enel Américas held on April 30th, 2019.

The amount payable for any shares of Enel Américas’ common stock acquired by Enel will be based on
the prices at which the financial institution establishes its hedge with respect to the corresponding Swap
Transaction. The amount payable for any of Enel Américas’ ADSs acquired by Enel will be based on the
volume-weighted average prices of Enel Américas’ ADSs during the period in which the financial
institution establishes its hedge with respect to the corresponding Swap Transaction.

Prior to settlement, Enel will not have any right to dispose of or vote any shares of Enel Américas’
common stock or Enel Américas ADSs acquired or held by the financial institution as a hedge in
connection with the corresponding Swap Transaction.

Enel’s payment obligations under the Swap Transactions will be funded through internal cash flow
generation.

The abovementioned transactions are in line with the Enel Group’s 2019-2021 Strategic Plan announced
to the markets, which remains focused on the increase of Group interest in companies operating in South
America.

Enel SpA – Registered Office: 00198 Rome — Italy – Viale Regina Margherita 137 — Companies Register of Rome and Tax ID 00811720580 – R.E.A.
756032 — VAT Code 00934061003 — Stock Capital Euro 10,166,679,946 fully paid-in

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=662a3d88a68af7ee0846727e7c7aa455VFdwQmVFOVVRVEpOUkVWNFRVUlZNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

Por Hechos Esenciales
Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

Archivo

Categorías

Etiquetas

27 (2577) 1616 (1196) 1713 (992) Actualizaciones (16232) Cambio de directiva (8863) Colocación de valores (1805) Compraventa acciones (1348) Dividendos (11418) Dividend payments (1275) Dividends (1283) Emisión de valores (1805) fondo (6534) fund (1545) General news (1469) Hechos relevantes (16230) importante (5140) IPSA (4353) Junta Extraordinaria (5621) Junta Ordinaria (10691) Noticias generales (16231) Nueva administración (8863) Others (1462) Otros (16226) Pago de dividendos (11185) Profit sharing (1275) Regular Meeting (1610) Relevant facts (1467) Reparto de utilidades (11185) Transacción activos (1348) Updates (1470)