HECHO ESENCIAL
Cal
Enel Américas S.A.
Inscripción Registro de Valores N°175
Santiago, 26 de junio de 2019
Ger. Gen. N°60/2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449
Presente
Ref. COMUNICA HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 10°, inciso segundo, de la Ley 18.045, sobre
Mercado de Valores y lo previsto en la Norma de Carácter General N°30 de esa Comisión, y en
uso de las facultades que se me han conferido, informo, en carácter de Hecho Esencial, que en el
día de hoy nuestra filial, Enel Brasil S.A., presentó ante la Comissão de Valores Mobiliários (‘CVM”)
de Brasil una solicitud de registro de oferta pública de adquisición de acciones de la filial
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Eletropaulo”), con el objeto de proceder
a la cancelación del registro de dicha compañía en su calidad de sociedad anónima abierta en la
categoría A (para acciones y obligaciones), pasando a quedar registrada en la categoría B (sólo
para obligaciones) ante la CVM. La oferta se destinará a las acciones ordinarias emitidas por
Eletropaulo en circulación, correspondientes al 4,056% del capital social total de dicha Compañía,
es decir, por la totalidad de las acciones ordinarias de emisión Eletropaulo, que no sean de
propiedad directa o indirecta de Enel Brasil, o sus personas relacionadas, y distintas de las
acciones propias en tesorería.
Mayores detalles de la operación descrita se encuentran en el Fato Relevante emitido por
Eletropaulo con fecha de hoy, el cual se adjunta.
Los efectos financieros de dicha operación no son cuantificables a esta fecha.
NA
Domingo Valdés Prieto
Fiscal
Enel Américas S.A.
Saluda atentamente a Ud.,
c.c.: Banco Central de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Banco Santander-Chile — Representante de los Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos
PAI
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Publicly-held Company
CNPJ No. 61.695.227/0001-93
NIRE 35300050274
MATERIAL FACT
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Eletropaulo” or “Company”)
(B3: ELPL3), pursuant to the Securities and Exchange Commission of Brazil (“CVM”)
Normative Instruction No. 358, issued on January 3, 2002, as amended (“CVM Instruction
361”), the CVM Normative Instruction No. 358, of January 3″, 2002, as amended (“CVM
Instruction 358”) and pursuant to Article 157, Paragraph 4, of Law 6,404, issued on
December 15th, 1976, as amended (“Brazilian Corporations Law”), hereby informs that its
indirect controlling shareholder Enel Brasil S.A., privately-held Company, with
headquarters at Praça Leoni Ramos, No. 1, Bloco 2, 7th floor, São Domingos, City of
Niterói, State of Rio de Janeiro, Zip Code 24210-205, enrolled with the Brazilian Taxpayers
Registry (CNPJ) No. 07.523.555/0001-67 (“Enel Brasil”), informed the Company’s
management that it has filed with CVM, on the date hereof, a request for registration of
a tender offer for the acquisition of common shares issued by the Company, in order to
cancel the registration as a publicly-held company of Eletropaulo with CVM under
category “A” and convert into category “B” (“Conversion of the Registration”), pursuant
to Article 4, Paragraph 4, of the Brazilian Corporations Law, Article 10 of Normative
Instruction No. 480, of December 7th, 2009, as amended, and CVM Instruction 361
(“Offer”).
Enel Brasil informed that it has engaged:(i) Banco BTG Pactual S.A., to act as intermediary
institution of the Offer; and (ii) PricewaterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda.
(“Appraiser”), to prepare an appraisal report of the shares issued by the Company in
accordance with CVM Instruction 361 (“Appraisal Report”).
The Offer will be allocated to the 8,133,352 free float common shares issued by
Eletropaulo corresponding to 4.056% of the Company’s total share capital (“Target
Shares”), that is, up to the totality of the common shares issued by Eletropaulo, except
for those held directly or indirectly by Enel Brasil, by its related persons or by the
Company’s management, and treasury shares.
The price to be offered will be R$ 48,28 (forty eight reais and twenty eight cents) per
Target Share, value corresponding to the price of R$ 45.22 offered in the voluntary
competing tender offer for acquisition of control of Eletropaulo, launched on April 17th,
2018, by Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A., a wholly-owned subsidiary of Enel Brasil
(“EBIS”
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bf93ddddc71ae203b836d92d2c4bb26cVFdwQmVFOVVRVEpOUkVWM1QxUkJNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
