HECHO ESENCIAL
TM
Enel Américas S.A.
Inscripción Registro de Valores N*175
Santiago, 10 de abril de 2019
Ger. Gen. N*42 /2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N*1449
Presente
Ref. COMUNICA HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9° y 10°, inciso segundo, de la Ley 18.045, sobre
Mercado de Valores y lo previsto en la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, y en
uso de las facultades que se me han conferido, adjunto, en calidad de Hecho Esencial,
“Comunicato Stampa”, emitido el día de hoy por nuestra matriz Enel S.p.A., mediante el cual
informa haber aumentado en un 4,62% su participación en el capital accionarial de Enel Américas
S.A., habiendo alcanzado un 56,42% de la misma.
En el mismo “Comunicato Stampa” y en relación al aumento de capital en curso, anunciado
mediante Hecho Esencial emitido el día 27 de febrero de 2019, complementado por Hecho
Esencial de 1 de marzo de 2019, Enel S.p.A. informa de su intención de votar a favor de su
aprobación en la Junta Extraordinaria de Accionistas convocada para el día 30 de abril de 2019;
asimismo, Enel S.p.A manifiesta su intención, de aprobarse el aumento de capital y sujeta a las
condiciones del mercado, de suscribir las acciones que emita Enel Américas, en proporción a su
actual participación accionarial, esto es, 56,42%, mediante el ejercicio de sus derechos de
suscripción preferente.
Mayores detalles en “Comunicato Stampa” que se adjunta. Se incluye, asimismo, traducción libre
del referido “Comunicato Stampa” al español.
Saluda atentamente a Ud,
— .
Domingo Valdés Prieto
Fiscal
Enel Américas S.A.
c.c.: Banco Central de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Banco Santander-Chile – Representante de los Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos
Media Relations Investor Relations
T +39 06 8305 5699 T +39 06 8305 7975
[email protected] [email protected]
enel.com enel.com
ENEL REACHES 56.42% OF ENEL AMERICAS SHARE CAPITAL
Enel has increased its shareholding in Enel Américas by an additional 4.62%, in line with its goal
to reduce minorities in the Group’s South American subsidiaries.
Rome, April 10, 2019 — Enel S.p.A. (“Enel”) has increased its stake in its Chilean subsidiary Enel
Américas S.A. (“Enel Américas”) to 56.42% from 51.8% of the company’s share capital, by settling two
share swap transactions (the “Swap Transactions”) entered into in October 2018 with a financial institution
to acquire up to 5% of the share capital of Enel Américas, as announced to the financial markets at the
time.
Pursuant to the Swap Transactions, Enel has acquired:
– 1,707,765,225 shares of Enel Américas common stock; and
– 18,931,352 Enel Américas American depositary shares (“ADSs”), each representing 50 shares of Enel
Américas common stock;
representing, in the aggregate, 4.62% of Enel Américas’ share capital.
The price paid for the shares and ADSs, in accordance with the Swap Transactions, amounts to
approximately 198 billion Chilean pesos (116 Chilean pesos per share) and 164.7 million US dollars (8.7
US dollars per ADS), respectively, or approximately 412 million euros (*) in the aggregate.
Enel’s payment obligations under the Swap Transactions have been funded through internal cash flow
generation.
The Swap Transaction in respect of shares of Enel Américas common stock remains in place, in view of
the initial target stake increase of up to 5%.
In relation to the announced proposal of the capital increase of Enel Américas for an amount of up to 3.5
billion US dollars, which will be submitted for approval to the Extraordinary Shareholders’ Meeting of Enel
Américas called for April 30, 2019, it is Enel’s intention to vote in favour of such proposal; if approved, and
subject to market conditions, Enel also intends to subscribe shares of Enel Américas’ corresponding to its
current stake in the company, i.e. 56.42%, by exercising preemptive subscription rights.
The above-mentioned transactions are in line with the Enel Group’s 2019-2021 strategic plan disclosed to
the financial markets, which remains focused on the reduction of minorities in the Group’s subsidiaries
operating in South America.
(*) Based on exchange rates as of April 9, 2019.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0dabf90d8c54ed8e954fcf2e084f8489VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRWUk5lRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
