HECHO ESENCIAL
Enel Américas S.A.
Inscripción Registro de Valores N°175
Santiago, 13 de julio de 2018
Ger. Gen N° 24/2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449
Presente
Ref. COMUNICA HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9° y 10°, inciso segundo, de la Ley N°18.045, sobre Mercado
de Valores y lo previsto en la Norma de Carácter General N°30, y en uso de las facultades que se me han
conferido, informo a Ud. con carácter de Hecho Esencial de Enel Américas S.A. (la “Sociedad”), en relación
con la Oferta Pública de Acciones voluntaria (“OPA” o “Oferta”) sobre la distribuidora de energía eléctrica
brasileña Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade de Sao Paulo S.A. (“Eletropaulo”), que lanzó y concluyó
exitosamente la filial de Enel Américas S.A., Enel Brasil S.A., a través de su vehículo Enel Brasil
Investimentos Sudeste S.A. (“Enel Sudeste”), ya informada por Hechos Esenciales de 17, 19, 23, 25, 26 de
abril, de 30 de mayo y de 4 y 26 de junio de 2018, lo siguiente:
Con fecha 4 de julio de 2018 finalizó el período de 30 días previsto para que los accionistas de Eletropaulo
pudieran vender a Enel Sudeste el remanente de acciones emitidas por dicha sociedad tras la subasta de
fecha 4 de junio de 2018, al mismo precio ofrecido en dicha subasta como parte del proceso de la OPA,
esto es, 45,22 de reales brasileños por acción, conforme a la regulación de Brasil.
En consecuencia, una vez finalizado el período antes señalado, Enel Sudeste ha incrementado su
participación accionarial en Eletropaulo desde 122.799.289 acciones emitidas por dicha sociedad, todas
de una misma serie, que corresponden al 73,4% del capital social de la misma, a 156.158.581 acciones
emitidas por la Eletropaulo, que corresponden a un 93,3% de su capital accionarial.
Así, la inversión total de Enel Sudeste al final del periodo de adquisición antes indicado, como
consecuencia de la Oferta, alcanza un total de 7.069 millones de reales brasileños, equivalentes a
aproximadamente 1.829 millones de dólares de los Estados Unidos de América al tipo de cambio actual.
De conformidad con lo anunciado anteriormente, Enel Sudeste suscribirá un próximo aumento de capital
de Eletropaulo por la cantidad mínima de 1.500 millones de reales brasileños, equivalentes a
aproximadamente 388 millones de dólares de los Estados Unidos de América al tipo de cambio actual, de
los cuales 900 millones de reales brasileños, equivalentes a aproximadamente 233 millones de dólares de
los Estados Unidos de América al tipo de cambio actual, ya se encuentran ingresados en la caja social de
Eletropaulo con cargo al aumento de capital antes señalado.
Saluda atentamente a Ud,
Paolo Pallotti
Gerente de Administración, Finanzas y Control
Enel Américas S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Banco Santander-Chile – Representante de los Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ca066e9685a5092c0f627d017db5cca6VFdwQmVFOUVRVE5OUkVWNVRWUm5NRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
