HECHO ESENCIAL
Enel Américas S.A.
Inscripción Registro de Valores N°175
Santiago, 30 de mayo de 2018.
Ger. Gen. N° 15/2018.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
De conformidad con lo establecido en los artículos 9° y 10°, inciso 2°, de la Ley N° 18.045 y lo
previsto en la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, en
uso de las facultades que se me han conferido y en relación con la Oferta Pública de Acciones
voluntaria (“OPA” o “Oferta”) sobre la distribuidora de energía eléctrica brasileña Eletropaulo
Metropolitana de Eletricidade de São Paulo S.A. (Eletropaulo), que ha lanzado la filial de Enel
Américas S.A., Enel Brasil S.A., a través de su vehículo (100% de propiedad de Enel Brasil S.A.)
Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A. (Enel Sudeste), ya informada por Hechos Esenciales de 17,
19, 23, 25 y 26 de abril de 2018, informo a usted, con carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha del día de hoy, Enel Sudeste ha mejorado los términos de su OPA para la adquisición de
todo el capital accionarial emitido por Eletropaulo, lanzada el 17 de abril de 2018, aumentando el
precio por acción de 32,20 Reales brasileños a 45,22 Reales Brasileños.
Este precio es el más alto entre los presentados en el proceso de ofertas competitivas por
Eletropaulo.
De acuerdo con las regulaciones brasileñas que regulan la Oferta, este precio es el precio final al cual
las acciones ofertadas en este proceso serán adquiridas por Enel Sudeste, en una subasta en la
cual participarán los accionistas de Eletropaulo que así lo decidan. Dicha subasta tendrá lugar el 4
de junio de 2018, en São Paulo, Brasil.
La Oferta permanece condicionada, entre otras materias, a que la adquisición por parte de Enel
Sudeste alcance un número total de acciones que representen más del 50% del capital accionarial
de Eletropaulo.
Saluda atentamente a Usted,
Luli
Luca D’Agnese
Gerente General
Enel Américas S.A.
06: Bolsa Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa Corredores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Banco Santander Santiago- Representante Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f80fe2ca536c810c4fccf8e867233c1cVFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMVRucEZNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
