Cnel
HECHO ESENCIAL
Enel Américas S.A.
Inscripción Registro de Valores N°175
Santiago, 23 de abril de 2018.
Ger. Gen. N° 06/2018.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
De conformidad con lo establecido en los artículos 9° y 10° inciso 2° de la Ley N° 18,045, y lo
previsto en la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, en
uso de las facultades que se me han conferido y en relación con la Oferta Pública de Acciones
voluntaria (OPA) sobre la distribuidora de energía eléctrica brasileña Eletropaulo Metropolitana de
Eletricidade de São Paulo S.A. (Eletropaulo), que ha lanzado la filial de Enel Américas S.A., Enel
Brasil S.A., a través de su vehículo (100% de propiedad de Enel Brasil S.A.) Enel Investimentos
Sudeste S.A. (Enel Sudeste), ya informada por Hechos Esenciales de 17 y 19 de abril de 2018,
informo a usted, con carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Enel Sudeste ha modificado, con fecha de hoy, los términos de la referida OPA, asumiendo el
compromiso de suscribir un aumento de capital de al menos 1,5 mil millones de Reales Brasileños
(BRL), equivalentes al tipo de cambio actual a aproximadamente 440 millones de dólares de los
Estados Unidos de América, en el caso que ninguna de las ofertas públicas de acciones en
competencia tenga éxito. Este compromiso busca facilitar la decisión del Directorio de Eletropaulo de
dejar sin efecto el aumento de capital en curso, que, tal como está estructurado, está creando
interferencias indebidas en el proceso de ofertas públicas de acciones.
Este compromiso es alternativo al asumido por Enel Sudeste de suscribir un aumento de capital por
la misma cantidad, en el caso en que la OPA tenga éxito, tal como fue anunciado al mercado por
Hecho Esencial de fecha 19 de abril recién pasado.
Cabe recordar que el precio por acción ofrecido a pagar por Enel Sudeste en dicha Oferta Pública de
Acciones es de 28 Reales Brasileños (BRL). La OPA está dirigida a la adquisición de todo el capital
de Eletropaulo y condicionada, entre otras, a la adquisición de un número de acciones que
represente más del 50% del capital accionarial de Eletropaulo y a que sea dejado sin efecto el
aumento de capital de Eletropaulo en curso.
Ml
Paolo Pallotti
Gerente de Administración, Finanzas y Control
Enel Américas S.A.
Saluda atentamente a Usted,
Y
A
Ce: Bolsa Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa Corredores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Banco Santander Santiago- Representante Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eabae9117a8d51733939174882012ac2VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRYcG5lVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
