Grupo Enel
HECHO ESENCIAL
Endesa Américas S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1138
Santiago, 5 de agosto de 2016
Ger.Gen. 48 /2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Alameda Bernardo O’Higgins 1449
Presente
REF: Comunica HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9? y 10? de la Ley N* 18.045 de Mercado de
Valores y lo previsto en la Norma de Carácter General N? 30, de esa Superintendencia, comunico a usted, en
carácter de Hecho Esencial de Endesa Américas S.A. (la “Sociedad”), lo siguiente:
Que en relación con la operación con partes relacionadas consistente en la fusión por incorporación
de Endesa Américas S.A. y Chilectra Américas S.A. en Enersis Américas S.A. (la “Fusión”), con esta misma
fecha la Sociedad ha recibido los siguientes antecedentes:
1. Informe emitido por el evaluador independiente Banco Santander Chile S.A., el cual se refiere a las
condiciones de la Fusión, sus efectos y su potencial impacto para la Sociedad;
2. Informe del evaluador independiente designado por el Comité de Directores, Asesorías Tyndall
Limitada, evacuado con fecha 5 de agosto de 2016;
3. Faimess Opinion de fecha 5 de agosto de 2016, emitida por el asesor financiero Deutsche Bank,
designado por el Directorio de Endesa Américas para asesorarle en el proceso de fusión.
4. – Informe del perito independiente designado por el Directorio de la Compañía, señor Colin Becker,
incluyendo el valor estimativo de las entidades que se fusionarán y las estimaciones de relación de
canje de las acciones correspondientes;
5. – Informe del Comité de Directores de la Sociedad, emitido con fecha 05 de agosto de 2016; y
6. – Opiniones individuales de los Directores de la Sociedad, Rafael Fauquié Bernal, Vittorio Vagliasindi,
Hernán Cheyre Valenzuela, Eduardo Novoa Castellón, Loreto Silva Rojas, Francesco Buresti, Mauro
5/)
Di Carlo, Umberto Magrini y Luca Noviello.
AA
Por lo tanto, con esta misma fecha, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley
N*18.046 sobre Sociedades Anónimas, el informe y opiniones antes referidos han quedado a disposición del
público general y de los señores accionistas en el sitio web de la Sociedad (www.endesaamericas.cl) y en sus
oficinas sociales ubicadas en Santa Rosa N?76, piso 15, Santiago.
MÍ, Y SÓ,
Endesa Américas S.A.
QQ
QQ
ec: Fiscalía Nacional Económica
Banco Central de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaiso
Banco Santander Santiago -Representantes Tenedores de Bonos
Depósito Central de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b9daf0b4aa4f100305d7e9dc49369ea9VFdwQmVFNXFRVFJOUkVWM1RVUlJNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
