Resumen corto:
ENAEX S.A. colocó bonos Serie H por UF 1.200.000 a 10 años, con interés de UF + 3,12% anual, para refinanciar pasivos y financiar inversiones. Vencimiento: 1 de septiembre de 2033.
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++ Enaex el
STRONGER BONDS
HECHO ESENCIAL
ENAEX S.A.
Santiago, 10 de octubre de 2024 GG 382024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo OHiggins N* 1449, Santiago Presente
Ref.: ENAEX S.A. – Colocación de Bonos Serie H (Sustentables).
De nuestra consideración:
De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2* del artículo 10%, ambos de la Ley N 18.045, de Mercado de Valores, y de la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, debidamente facultado, informo a Ud. que el día de hoy ENAEX S.A., inscrita en el Registro de Valores bajo el N* 0401 (ENAEX), ha efectuado una colocación de bonos Serie H, con cargo a una línea a 10 años inscrita en el Registro de Valores bajo el N* 1.191, con fecha 2 de octubre de 2024, por un monto de UF 1.200.000 (un millón doscientas mil Unidades de Fomento), con vencimiento a una sola cuota (bullet) el 1* de septiembre de 2033. La tasa de interés de colocación fue de UF + 3,12% anual.
Los bonos Serie H fueron emitidos al amparo de la Estrategia de Sostenibilidad de ENAEX, manteniendo a la compañía, hasta la fecha, como el único emisor de bonos vinculados a la sostenibilidad en el mercado local. Se encuentran asociados a indicadores de resultado clave (KPI), consistentes en la reducción de los niveles de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tC Oe) generados por su Planta Prillex América, ubicada en la Región de Antofagasta, según sea certificado por una entidad externa y ratificado por una opinión de una segunda parte experta. De no cumplirse estos indicadores, la tasa de interés de los bonos Serie H se incrementará en un 0,15% anual.
Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados en su totalidad para el refinanciamiento de pasivos existentes y a la ejecución del plan de inversiones de ENAEX.
Actuaron como asesores de esta operación Link Capital Partners y Bci Asesoría Financiera.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
AE Juan Andrés Emázurio Domínguez
Gerente General Enaex S.A.
c.C.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores Banco de Crédito e Inversiones Representante de los Tenedores de Bonos Comisión Clasificadora de Riesgos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a6733f23556b02321fd5a8027974cc22VFdwQmVVNUVSWGROUkZWNVRsUk5NRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1728578701
